Синицына: Новая страница: «Леонтьев А. Персоналии: Большаков Д., Кузнецов А., Куликов А., Муретов П., Рожнев А.Г. Органи...»

2017-10-26T08:28:23Z

Новая страница: «Леонтьев А. Персоналии: Большаков Д., Кузнецов А., Куликов А., Муретов П., Рожнев А.Г. Органи...»

Новая страница

Леонтьев А.

Персоналии: Большаков Д., Кузнецов А., Куликов А., Муретов П., Рожнев А.Г.

Организации: Авеста, Альма, Альфа-Страхование, Асоль, АСК, Военно-страховая компания (ВСК), ВТБ Страхование, Гайде, Гефест, ГУТА-Страхование, Двадцать первый век, Ингосстрах, Капитал Страхование, Капитал-полис, КИТ Финанс Страхование, Мегарусс-Д, Медэкспресс, Московская страховая компания, Оранта-Страхование, Первая страховая компания (1СК), Прогресс-Гарант, Регион, Ренессанс-Страхование, РЕСО-Гарантия, Рос-госстрах, Россия, РОСНО, Согласие, СОГАЗ, Спасские ворота, УралСиб, ФССН, Цюрих. Ритейл, Энергогарант, ЭРГО Русь, Югория

 Статистические данные развития страхового рынка в первом полугодии 2009 года четко свидетельствуют: период роста сменился падением. Объем собранных премий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 10,4%. Северо-Западный регион отражает общероссийскую ситуацию. По данным Федеральной службы страхового надзора (ФССН), в среднем по России объемы страховых взносов упали на 7,5%. При этом в 21 субъекте РФ зафиксировано падение сборов более чем на 20%.

Само по себе сжатие рынка не должно напрягать страховщиков. С другой стороны, ключевой показатель их деятельности – уровень убыточности – внушает определенные опасения. В первом полугодии он превысил 60% (почти на 35% больше, чем в аналогичный период прошлого года). При этом главными виновниками данного явления стали сегменты, которые год назад были локомотивом рынка, – Каско и добровольное медицинское страхование (ДМС). «Если говорить о ситуации в целом, то можно констатировать, что наиболее серьезно пострадали рынки ДМС и Каско», – подтверждает директор Северо-Западной дирекции компании «РОСНО» Алексей Рожнев. В первом полугодии эти сегменты не только не дали прирост, но и увеличили общую убыточность. На них пришлось 54% всех сборов и одновременно 74% всех выплат. Рынок Каско здесь безусловный фаворит. Если смотреть на компании по отдельности, выстраивается прямая зависимость между убыточностью страхового портфеля в целом и тем, какую долю в этом портфеле занимают договоры Каско.

Простые явления

Причина кроется не в психологическом факторе (страховщики любят рассказывать, что в кризис вырастает количество страховых случаев и мошенничества) и не в активном повышении цен со стороны компаний, выставляющих счета страховщикам (хотя в медицине данный момент, безусловно, оказывает влияние на убыточность). Рынок остановился и наконец стал очевиден реальный уровень убыточности, с которым работают страховщики. «Выплаты всегда догоняют премии – накрывают спустя восемь-девять месяцев», – замечает директор петербургского филиала страховой компании «Спасские ворота» Алексей Куликов. Поэтому когда страховщики постоянно наращивали портфели по убыточным видам страхования, оставалась иллюзия, что они не столь убыточны, – выплаты не успевали догнать премии.

Основная причина остановки рынка Каско достаточно прозаична. Аналитики предсказали это еще весной. Специалисты сделали прогноз буквально по одному критерию – оценили, какой процент от общего числа договоров составляют так называемые вмененные страховые договоры, которые заключаются под давлением банка при выдаче кредита. Оказалось, что в 2008 году эти добровольно-принудительные страховки и обеспечили рост сегмента Каско почти на 30% (в целом их доля составила 11,6% от всех собранных премий). Поскольку объемы банковского кредитования физических лиц с конца 2008 года явно пошли на спад, стало очевидно, что этих премий страховщики точно недосчитаются. Иными словами, падение сборов – результат не столько того, что клиенты в массовом порядке отвернулись от страховщиков, сколько того, что основной драйвер роста рынка – банковское кредитование – перестал его подталкивать. Рынок Каско сокращается именно за счет новых автомобилей. «В сегменте подержанных автомобилей изменение количества проданных полисов Каско незначительно», – замечает Алексей Рожнев.

С рынком ДМС ситуация несколько иная. Его сокращение напрямую завязано на ухудшение общей экономической ситуации в стране. ДМС так и осталось продуктом, ориентированным на корпоративного клиента, а как корпоративный продукт продолжает играть роль дополнительного стимула для сотрудников. Поскольку в кризис дополнительная мотивация сотрудников отошла на второй план, компаниям ДМС оказалось не столь необходимо. К тому же полис ДМС всегда растет в цене, поскольку сегодня стоимость медицинских услуг имеет тенденцию к постоянному повышению. В начале лета страховщики Северо-Запада сделали попытку сдержать этот рост, но она потерпела фиаско (ФАС признала их совместную инициативу неправомерной).

Тревожные звонки

Особым вниманием пользуется и рынок ОСАГО. Страховщики не могут добиться от государства повышения тарифов по данному виду. По их оценкам, убыточность ОСАГО уже вышла за пределы допустимого. В целом по региону она составила 66% (увеличившись по сравнению с первым полугодием 2008 года на 10%), в некоторых областях, в частности в Мурманской и Вологодской, уже не первый год зашкаливает за 90%. Кроме того, Российский союз авто-страховщиков (РСА), который расплачивается по ОСАГО за тех страховщиков, кто этого сделать не может, выступил с заявлением, что в свете увеличения числа неспособных рассчитаться по ОСАГО его резервов может хватить только до конца первого квартала 2010 года.

В действительности проблема с выплатами по ОСАГО серьезнее, чем просто неспособность РСА выплачивать возмещения обратившимся к нему застрахованным лицам. В авто-страховании есть такое понятие, как регресс. Выплачивая в случае аварии клиенту по Каско, страховщик получает возможность выставить счет по ОСАГО страховой компании виновника ДТП (конечно, если виновник есть). В итоге, как замечает руководитель Северо-Западного дивизиона компании «Ренессанс страхование» Павел Муретов, возвраты по регрессу позволяют сократить объемы выплат по Каско на 10%. Понятно, что для компании, уверенно стоящей на ногах, исчезновение того, кто возмещает часть выплат, будет неприятностью, не более. Но для небольшого игрока это испытание, которое он может и не пережить. И, однажды начавшись, процесс ухода небольших страховщиков, работающих в сегменте авто-страхования, может затянуть больше, чем одну-две компании.

Другое явление, также вызывающее тревогу участников рынка, – рост демпинга. Масштабы явления таковы, что оно заинтересовало надзорные органы. «Известно, что в текущем году отдельные страховщики привлекали внимание ФАС, потому что предлагали очень низкие тарифы», – рассказывает генеральный директор компании «Капитал-Полис» Алексей Кузнецов.

Другие участники рынка подчеркивают, что неосторожное одномоментное повышение тарифов (с начала года все крупные компании поэтапно проводили корректировку тарифов) сразу вызывает отток клиентов. Вопрос цены по-прежнему играет первостепенную роль в выборе клиентом страховой компании, то есть демпинг дает необходимые результаты. Значит, он остается.

Именно поэтому, кстати, первого банкротства страховщики ожидают как раз в третьем квартале. Настоящий демпинг по Каско и непомерные комиссионные по ОСАГО начались как раз в конце 2008−го – начале 2009 года. Соответственно волна выплат, которая даст неоправданно высокую убыточность, начнется в ноябре. «Громких уходов пока не наблюдается, но думаю, что все еще впереди – как говорится, по осени подсчитаем», – немного мрачно предсказывает Алексей Рожнев.

Нет оптимизма в оценке перспектив развития рынка и у директора петербургского филиала «РЕСО-Гарантии» Дмитрия Большакова. «Если даже экономика пойдет вверх, страховой рынок в силу своей консервативности запаздывает по отношению к реальному производству. В этой связи представляется, что следующий год будет определяющим для после-кризисной расстановки сил на страховом рынке как региона, так и России», – считает Большаков.

С другой стороны, несмотря на то что массовых уходов страховщиков на Северо-Западе не зафиксировано, процесс консолидации рынка продолжает набирать обороты. «Крупнейшие участники рынка, несмотря на негативные тенденции, по-прежнему обладают достаточными резервами и маржой платежеспособности для выполнения взятых на себя обязательств. В результате процессы консолидации ускорились. Доля 20 крупнейших компаний в целом по рынку достигла почти 60%», – рассказывает Павел Муретов. Безусловно, заметным событием в данной области стало поглощение «Росгосстрахом» одного из крупнейших региональных игроков – страховой компании «Русский мир».

ГЛАВНОЕ – УДЕРЖАТЬСЯ ОТ ДЕМПИНГА

Генеральный директор СГ «АСК» Лев Панеях:

– На рынке страхования будет происходить то же, что и в экономике в целом. Страхование – это зависимый процесс. Сегодня конца экономического спада не видно. У предприятий денег мало, у населения – тоже. Поэтому в ближайшие полгода рынок продолжит уменьшаться. И я очень опасаюсь, что это может вызвать увеличение числа демпингующих компаний. Когда обостряется конкуренция, демпинг – самый простой способ собрать деньги. И это очень плохо, потому что такой путь ведет в никуда. Сегодня компании оказались перед очевидной проблемой – у клиентов мало денег. Что можно сделать? Можно идти на демпинг, можно отказаться от клиентов, можно удешевить продукт, уменьшив его страховое покрытие. Последнее – абсолютно нормальный, цивилизованный подход (конечно, когда он делается в открытую). Он дает возможность за те деньги, которые у клиента есть, получить пусть не идеальную, но защиту. И это гораздо лучше, чем когда страховщик решает не поднимать или даже опустить цену на страховку, одновременно максимально ужесточая политику выплат. Добросовестный путь всегда одинаков: во-первых, не надо обманывать клиента, а во-вторых, следует делать такие продукты, которые люди смогут купить.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ ЗАТИШЬЕ

Первый заместитель директора СЗРЦ «РЕСО-Гарантия» Светлана Хазова:

– Подавляющее большинство лидирующих в рейтинге страховщиков Северо-Запада – филиалы крупных, преимущественно московских компаний. Маловероятно, что число заметных в регионе страховых компаний в ближайшее время значительно сократится, поскольку Северо-Запад является вторым в России по величине собранных страховых премий и рассматривается как стратегически важный регион большинством страховщиков.

Что касается региональных компаний, то, по всей видимости, они так и продолжат работать в своих исторически сложившихся сегментах. Экспансии страховщиков Северо-Запада в другие регионы в ближайшее время не предвидится, как и значительного роста их сборов.

Ожидать громкого банкротства нет оснований, скорее стоит ожидать новых слияний некоторых компаний: региональных – с московскими, а московских – с иностранными. Скорее всего, сократится количество страховых посредников. Среди них также следует ожидать курса на укрупнение.

Несмотря на официальные заявления о достижении дна кризиса, осуществлять перспективные оценки, как краткосрочные, так и долгосрочные, в настоящий момент затруднительно. Очевидно, что успешно преодолеть 2010 год смогут только те, кто выстроил взвешенную систему страховых тарифов, легко адаптируемую под текущую ситуацию, организовал надлежащее обслуживание клиентов, а также научился оперативно реагировать на потребности клиентов и принимать решения.

Рост уровня выплат обусловлен несбалансированностью страхового портфеля

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200"
|-
|  Имущественное страхование
|  56,1
|-
|  Личное страхование
|  20,9
|-
|  ОСАГО                                                                                                                                                                                                  
|  16,5
|-
|  Страхование ответственности без ОСАГО
|  6,5
|-
|  Страхование жизни
|  1,5
|-
|  Другие
|  0,5
|}

Таблица 1. Показатели деятельности страховых компаний СЗФО в первом полугодии 2009 года

{| cellspacing="1" cellpadding="1" height="832" border="1" width="819"
|-
| № пп
|                   Наименование компании
|        Регион
| Сумма взносов    без ОМС за   6 мес. 2009г.,     тыс. руб.
|   Сумма выплат    без ОМС за 6      мес. 2009г.,       тыс. руб.
|  Уровень  выплат, %
|-
|  1
|                                        2
|            3
|            4
|           5
|     6
|-
|  1
|  СГ Росгосстрах*
|  Москва
|  5317263           
|  3864954               
|  72,7%
|-
|  2
|  СГ СОГАЗ**
|  Москва
|  3559254            
|  1308957
|  36,8%
|-
|  3
|  РЕСО-Гарантия
|  Москва
|  2624146
|  1701633
|  64,8%
|-
|  4
|  Ренессанс Страхование
|  Москва
|  1532879
|  1153302
|  75,2%
|-
|  5
|  Ингосстрах
|  Москва
|  1458938
|  1164312
|  79,8%
|-
|  6
|  СД ВСК
|  Москва
|  1249285
|  622300
|  49,8%
|-
|  7
|  СГ УралСиб
|  Москва
|  1125372
|  1014210
|  90,1%
|-
|  8
|  Альфа-страхование
|  Москва
|  943338
|  308960
|  32,8%
|-
|  9
|  РОСНО***
|  Москва
|  774023
|  436572
|  56,4%
|-
| 10
|  МСК****
|  Москва
|  717330
|  438957
|  61,2%
|-
| 11
|  Согласие                                                                            
|  Москва
|  678641
|  565702
|  83,4%
|-
| 12
|  Цюрих.Ритейл
|  Москва                   
|  578548
|  484939
|  83,8%
|-
| 13
|  Югория
|  Ханты-Мансийск
|  530449
|  290934
|  54,8%
|-
| 14
|  ЭРГО Русь
|  Москва
|  526776
|  248746
|  47,2%
|-
| 15
|  Спасские ворота
|  Москва
|  462695
|  229991
|  49,7%
|-
| 16
|  Медэкспресс***
|  Санкт-Петербург
|  425500
|  301451
|  70,8%
|-
| 17
|  Оранта
|  Москва
|  375420
|  311889
|  83,1%
|-
| 18
|  Регион
|  Санкт-Петербург
|  358919
|  279296
|  77,8%
|-
| 19
|  КИТ Финанс Страхование
|  Санкт-Петербург
|  358385
|  132097
|  36,9%
|-
| 20
|  Россия
|  Москва
|  342680
|  260391
|  76,0%
|-
| 21
|  Прогресс-Гарант
|  Москва
|  280411
|  393307
|  140,3%
|-
| 22
|  СГ АСК
|  Санкт-Петербург
|  280146
|  200986
|  71,1%
|-
| 23
|  Энергогарант
|  Москва
|  216067
|  125330
|  58,0%
|-
| 24
|  Капитал-полис
|  Санкт-Петербург
|  215543
|  131630
|  61,1%
|-
| 25
|  Гефест
|  Санкт-Петербург
|  193307
|  60974
|  31,5%
|-
| 26
|  Гайде
|  Санкт-Петербург
|  174165
|  83586
|  48,0%
|-
| 27
|  Первая страховая компания
|  Москва
|  169748
|  82281
|  48,5%
|-
| 28
|  Асоль
|  Тольятти
|  160350
|  141528
|  88,3%
|-
| 29
|  Капитал Страхование
|  Москва
|  156330
|  122946
|  78,6%
|-
| 30
|  ГУТА-Страхование
|  Москва
|  149092
|  97858
|  65,6%
|-
| 31
|  ВТБ Страхование
|  Москва
|  143665
|  29322
|  20,4%
|-
| 32
|  Двадцать первый век
|  Санкт-Петербург
|  99458
|  10333
|  10,0%
|-
| 33
|  Альма
|  Санкт-Петербург
|  95791
|  665
|  0,7%
|-
| 34
|  Авеста
|  Санкт-Петербург
|  92419
|  27283
|  30,0%
|-
| 35
|   Мегарусс-Д
| Санкт-Петербург
|   87157
|   64193
|   73,7%
|}

 Продолжение таблицы 1

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200"
|-
| rowspan="2" |  №пп 
| rowspan="2" |  Наименование компании 
| colspan="6" |                                         Доля в совокупной премии, % 
|-
|  Страхован.    жизни
|  Личное  страхован.  (кроме страхован.  жизни)
|  Имуществен.  страхован.  (кроме страхован. ответствен.)
|  Страхован.  ответствен.,  без учета  ОСАГО
|  Страхован.  гражданск.  ответствен.  владельцев  транспорт.  средств
|  Другие  виды  страхован.  (кроме  ОМС)
|-
|  1
|  2
|  7
|  8
|  9
|  10
|  11
|  12
|-
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|
|  1 СГ Росгосстрах* 1,4% 10,7% 54,3% 1,7% 31,3% 0,6% 2 СГ СОГАЗ** 0,3% 41,4% 48,3% 3,0% 4,1% 2,9% 3 РЕСО-Гарантия 0,7% 11,5% 67,5% 1,8% 17,7% 0,7% 4 Ренессанс Страхование 0,3% 13,2% 66,1% 2,4% 15,5% 2,5% 5 Ингосстрах 0,0% 18,9% 65,8% 4,1% 9,7% 1,5% 6 СД ВСК 0,0% 12,6% 62,3% 12,1% 12,2% 0,2% 7 СГ УралСиб 0,0% 16,5% 68,3% 1,4% 13,8% 0,0% 8 Альфа-страхование 0,2% 28,3% 56,8% 5,9% 8,7% 0,1% 9 РОСНО*** 3,4% 53,0% 30,4% 1,8% 11,2% 0,3% 10 МСК**** 0,1% 8,0% 71,0% 1,7% 17,9% 1,4% 11 Согласие 0,0% 14,4% 64,3% 3,5% 17,8% 0,0% 12 ЦЮРИХ.Ритейл 0,0% 1,8% 76,5% 2,6% 18,5% 0,5%
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|
|
|}

13 Югория 0,2% 18,1% 59,3% 7,3% 14,8% 0,3% 14 ЭРГО Русь 2,9% 16,9% 36,4% 36,6% 6,9% 0,2% 15 Спасские ворота 0,0% 9,7% 37,4% 11,1% 40,3% 1,5% 16 Медэкспресс*** 0,0% 86,3% 9,3% 0,2% 4,2% 0,0% 17 Оранта 0,0% 12,6% 70,7% 1,9% 12,9% 1,9% 18 Регион 3,5% 0,6% 63,9% 0,9% 31,0% 0,1% 19 КИТ Финанс Страхование 0,0% 16,7% 67,2% 6,8% 9,1% 0,2% 20 Россия 0,1% 17,4% 67,8% 2,2% 12,6% 0,0% 21 Прогресс-Гарант 0,0% 21,4% 64,1% 6,0% 8,5% 0,0% 22 СГ АСК 0,0% 37,2% 44,3% 1,0% 17,6% 0,0% 23 Энергогарант 0,0% 18,2% 64,6% 2,7% 14,4% 0,0% 24 Капитал-полис 0,0% 84,1% 14,1% 0,2% 0,0% 1,6% 25 Гефест 0,0% 4,7% 83,4% 10,3% 1,6% 0,0% 26 Гайде 0,0% 29,0% 57,2% 1,5% 12,3% 0,0% 27 Первая страховая компания 0,0% 9,4% 77,7% 4,7% 8,0% 0,3% 28 Асоль 0,0% 0,2% 76,1% 0,6% 23,1% 0,0% 29 Капитал Страхование 4,8% 44,7% 39,0% 4,2% 5,7% 1,6% 30 ГУТА-Страхование 0,0% 30,2% 42,3% 11,3% 16,0% 0,2% 31 ВТБ Страхование 0,0% 3,2% 89,5% 1,4% 5,3% 0,5% 32 Двадцать первый век 0,0% 2,3% 20,1% 73,5% 4,1% 0,0% 33 Альма 0,0% 0,1% 99,8% 0,0% 0,0% 0,0% 34 Авеста 0,0% 55,3% 30,6% 6,3% 0,0% 7,8% 35 Мегарусс-Д 0,0% 4,0% 54,4% 4,2% 37,2% 0,2%

*данные включают данные по СК Русский Мир и системе Рос-госстрах в СЗФО
**данные включают данные по СК Шексна
***Данные включают данные компании РОСНО и Allianz РОСНО Жизнь и не включают данные по

СК Медэкспресс

****Данные включают данные компаний МСК и МСК-Стандарт (бывший Стандарт-Резерв)

Источник: ФССН, данные компаний Таблица 2. Показатели деятельности по медицинскому страхованию в первом полугодии 2009 года № пп Наименование компании Взносы, тыс. руб. Выплаты, тыс. руб. Уровень выплат, % Доля взносов в совокупных взносах без ОМС, % Доля выплат в совокупных выплатах без ОМС, % 1 СГ СОГАЗ** 1417604 656264 46,3% 39,8% 50,1 2 СГ РГС* 386387 402464 104,2% 7,3% 10,4 3 РОСНО 382077 203195 53,2% 49,4% 46,5 4 Медэкспресс 355603 242179 68,1% 83,6% 80,3 5 Ингосстрах 275437 198824 72,2% 18,9% 17,1 6 Альфа-страхование 243148 64291 26,4% 25,8% 20,8 7 РЕСО-Гарантия 238191 254317 106,8% 9.1% 14,9 8 Капитал-полис 176732 112764 63,8% 82,0% 85,7 9 Ренессанс Страхование 168466 133905 79,5% 11,0% 11,6 10 УралСиб 160453 71285 44,4% 14,1% 7,1 11 АСК 93807 87997 93,8% 34,3% 43,8 12 ВСК 98865 35170 35,6% 7,9% 5,6 13 Югория 77957 60825 78,0% 14,7% 20,9 14 ЭРГО Русь 73196 82616 112,9% 13,9% 33,2 15 Капитал Страхование 62758 71460 113,9% 40,1% 58,1 16 Россия 52257 31554 60,4% 15,2% 12,1 17 Авеста 50930 21614 42,4% 55,1% 79,2 18 Оранта 46242 39577 85,6% 12,3% 12,7 19 ГУТА-Страхование 41531 22401 53,9% 27,9% 22,9 20 Спасские ворота 30919 43140 139,5% 6,7% 18,8

СЗФО 5 112 681 3 178 254 62,2 16,9% 17,6%
Россия 51 189 585 29 212 465 57,1 18,9% 21,6%

*РГС – данные включают данные по Русский Мир и Рос-госстрах
**данные по СГ СОГАЗ включают данные по СК Шексна, Согаз, Согаз Агро

Источник: ФССН, данные компаний

 Эксперт-Северо-Запад №38, 2009 г., c.39-43

Обзор страхового рынка 2009 г.

Без прикрас - октябрь 2009 г. - История изменений

Синицына в 09:32, 26 октября 2017

Синицына в 09:00, 26 октября 2017

Синицына: Новая страница: «Леонтьев А. Персоналии: Большаков Д., Кузнецов А., Куликов А., Муретов П., Рожнев А.Г. Органи...»