Expert 28 в 15:27, 19 февраля 2013

2013-02-19T15:27:29Z

Новая страница

=== Хотели как лучше ===

В связи с введением новой квартальной формы отчетности 1-С рынок остался без информации о сборах и выплатах страховых компаний за полугодие. Дело в том, что к очередной отчетной дате готовилось нововведение – со страховщиков собиралась информация более детальная, чем прежде. Так, планировалось выделить различные виды "жизни", страхование грузов, строительных рисков, "Зеленую карту" и т.д. Это должно было сделать картину рынка более подробной и упростить диагностику кризисных тенденций. Однако, по бессмертному выражению "российского Цицерона", "получилось как всегда". По словам заместителя начальника отдела экономического анализа и актуарного контроля Управления учета и экономического анализа ФССН Татьяны Майоровой, страховщики при заполнении новой формы допустили слишком много ошибок, и надзор не счел возможным опубликовать детальную информацию по компаниям. На этот раз отчетность содержит только сведения о премиях и выплатах в разрезе видов страхования и регионов, а также в целом по рынку. Сейчас компании производят "работу над ошибками", после чего ФССН надеется обнародовать полный свод.

=== Просели на 8% ===

Тем не менее общие итоги полугодия подведены. С учетом ОМС премии страховщиков выросли по отношению к I полугодию прошлого года на 4,2% и составили 493,43 млрд рублей. Если же вычесть "медицинский налог", окажется, что сборы упали по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 8% – до 271,76 млрд. Выплаты с ОМС составляют 351,54 млрд руб., без ОМС – 135,27 млрд руб. Коэффициент выплат без ОМС составил 49,8%. Что касается результатов по отдельным видам страхования, то по отношению к I полугодию 2008 года сильнее всего просело страхование жизни – на 18,8%, до 7,1 млрд руб. Сборы по личному страхованию, исключая страхование жизни, уменьшились на 10,1%, до 64,8 млрд руб. Имущественное страхование, кроме страхования ответственности, упало на 10,3%. Отрицательную динамику показало и перестрахование: -12%. Объем премий увеличился только в страховании ответственности (на 6,1%) и в ОСАГО (на 1,6%). Некоторые расхождения в цифрах обусловлены тем, что надзор пользовался как уточненными, так и (для объективности) оперативными данными за I полугодие 2008 года. Для более точных выводов необходимо дождаться опубликования точных данных за прошлое полугодие. В региональном разрезе символический рост в январе-июне показал только Центральный федеральный округ – на 1%. В остальных же округах наблюдается падение сборов: в СЗФО – на 11%, в ЮФО – на 20%, в ПФО – на 19%, в УрФО – на 21%, в СибФО – на 24%.

=== Повод для беспокойства ===

Во втором квартале текущего года по отношению к аналогичному периоду прошлого сборы уменьшились на 8,2%. Напомним, что в первом квартале этот показатель составил 7,7%. Можно сделать вывод, что во всяком случае в этом периоде рост кризисных явлений продолжался. Между тем, по словам руководителя ФССН Александра Коваля, на совещании с представителями крупнейших страховщиков те уверяли, что, по их прогнозам, по итогам года они ожидают даже небольшой прирос сборов. Только один страховщик заявил, что, скорее всего, рынок ждет падение на 10–15%. По мнению г-на Коваля, компании "недостаточно глубоко заглядывают в будущее". Подчеркнем, речь идет о крупнейших компаниях. По данным надзора, около 20% страховщиков из разряда "некрупных" по итогам полугодия уменьшили сборы более чем вдвое. И это серьезный повод для беспокойства.

===== Таблица 1. Общие сведения о страховых премиях (взносах) и страховых выплатах за I полугодие 2009 года =====



 

 

Виды страхования    Страховые премии (взносы)    Страховые выплаты     млрд руб.    % к общей сумме    % к соответствующему периоду предыдущего года    млрд руб.    % к общей сумме    % к соответствующему периоду предыдущего года страхование жизни    7,1    1,4    81,1    2,94    0,8    95,8 личное страхование (кроме страхования жизни)    64,8    13,1    90,5    31,68    9,0    119,5 страхование имущества    137,69    27,9    88,5    72,32    20,6    136,2 страхование ответственности    12,82    2,6    109,9    1,34    0,4    142,8 страхование предпринимательских и финансовых рисков*    2,99    0,6    –    0,48    0,1    – Итого по добровольным видам страхования    225,4    45,7    91,0    108,76    30,9    130,0 обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)    39,86    8,1    102,0    23,61    6,7    104,8 обязательное страхование (кроме ОМС)    46,36    9,4    101,4    26,51    7,5    103,8 обязательное медицинское страхование    221,67    44,9    123,0    216,27    61,5    125,2 Итого по обязательным видам страхования    268,03    54,3    118,6    242,78    69,1    122,4 Итого по добровольным и обязательным видам страхования    493,43    100,0    104,2    351,54    100,0    124,7 

 

*показатель введен, начиная с отчетности за I полугодие 2009 года Источник: ФССН

===== Таблица 2. Страховые премии и страховые выплаты по добровольному личному страхованию =====

Виды страхования    Страховые премии (взносы)    Страховые выплаты     млрд руб.    % к общей сумме    % к соответствующему периоду предыдущего года    млрд руб.    % к общей сумме    % к соответствующему периоду предыдущего года страхование от несчастных случаев и болезней*    13,71    19,1    –    2,45    7,1    – медицинское страхование*    51,09    71,1    –    29,23    84,4    – Итого по личному страхованию (кроме страхования жизни)    64,8    90,1    90,5    31,68    91,5    119,5 на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события*    5,59    7,8    –    2,42    7,0    – с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика*    0,84    1,2    –    0,28    0,8    – пенсионное страхование*    0,67    0,9    –    0,24    0,7    – Итого по страхованию жизни    7,1    9,9    81,1    2,94    8,5    95,8 Итого по добровольному личному страхованию    71,9    100,0    89,5    34,62    100,0    117,0 * показатель введен, начиная с отчетности за I полугодие 2009 года Источник: ФССН

===== Таблица 3. Страховые премии и страховые выплаты по добровольному имущественному страхованию (кроме страхования ответственности) =====

Виды страхования    Страховые премии (взносы)    Страховые выплаты     млрд руб.    % к общей сумме    % к соответствующему периоду предыдущего года    млрд руб.    % к общей сумме    % к соответствующему периоду предыдущего года наземного транспорта, кроме средств железнодорожного транспорта*    68,27    49,6    –    58,49    80,9    – железнодорожного транспорта*    0,32    0,2    –    0,07    0,1    – воздушного транспорта*    2,25    1,6    –    1,48    2,0    – водного транспорта*    2,17    1,6    –    1,1    1,5    – грузов*    7,01    5,1    –    1,23    1,7    – сельскохозяйственное страхование*    6,87    5,0    –    1,57    2,2    – имущества юридических лиц и граждан*    50,8    36,9    –    8,38    11,6    – Итого по имущественному страхованию (кроме страхования ответственности)    137,69    100,0    88,5    72,32    100,0    136,2 * показатель введен, начиная с отчетности за I полугодие 2009 года Источник: ФССН

===== Таблица 4. Страховые премии и страховые выплаты по добровольному страхованию ответственности =====

Виды страхования    Страховые премии (взносы)    Страховые выплаты     млрд руб.    % к общей сумме    % к соответствующему периоду предыдущего года    млрд руб.    % к общей сумме    % к соответствующему периоду предыдущего года страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (всего) в том числе:*    1,84    14,4    –    0,25    18,7    – – страхование, осуществляемое в рамках международных систем страхования*    0,71    5,5    –    0,003    0,2    – – кроме страхования, осуществляемого в рамках международных систем страхования*    1,13    8,8    –    0,25    18,7    – гражданской ответственности владельцев железнодорожного транспорта*    0,0009    0,007    –    0,000004    0,0003    – гражданской ответственности владельцев воздушного транспорта*    1,4    10,9    –    0,27    20,1    – гражданской ответственности владельцев водного транспорта*    1,03    8,0    –    0,27    20,1    – гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты*    1,65    12,9    –    0,07    5,2    – гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору*    2,13    16,6    –    0,1    7,5    – иных видов ответственности*    4,77    37,2    –    0,38    28,4    – Итого по страхованию ответственности    12,82    100,0    109,9    1,34    100,0    142,8 * показатель введен, начиная с отчетности за I полугодие 2009 года Источник: ФССН

===== Таблица 5. Страховые премии и страховые выплаты по обязательным видам страхования =====

Виды страхования    Страховые премии (взносы)    Страховые выплаты     млрд руб.    % к общей сумме    % к соответствующему периоду предыдущего года    млрд руб.    % к общей сумме    % к соответствующему периоду предыдущего года личное страхование пассажиров (туристов, экскурсантов)    0,24    0,1    96,1    0,0008    0,0003    100,0 личное страхование работников налоговых органов    0,01    0,004    58,0    0,01    0,004    128,9 личное страхование жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним в обязательном государственном страховании лиц    6,25    2,3    98,0    2,88    1,2    132,5 страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств    39,86    14,9    102,0    23,62    9,7    104,8 обязательное медицинское страхование    221,67    82,7    123,0    216,27    89,1    125,2 Итого по обязательному страхованию    268,03    100,0    118,6    242,78    100,00    122,4

===== Таблица 6. Страховые премии (взносы) и страховые выплаты (кроме обязательного медицинского страхования) по федеральным округам =====

Виды страхования    Страховые премии (взносы)    Страховые выплаты     млрд руб.    % к общей сумме    % к соответствующему периоду предыдущего года    млрд руб.    % к общей сумме    % к соответствующему периоду предыдущего года Центральный федеральный округ     151,22    55,8    102,1    69,61    51,6    134,1 Северо-Западный федеральный округ     29,26    10,8    89,5    18,0    13,3    130,4 Южный федеральный округ     13,72    5,1    79,3    7,25    5,4    108,2 Приволжский федеральный округ     33,03    12,2    81,6    18,14    13,5    112,7 Уральский федеральный округ     20,36    7,5    79,5    11,3    8,4    102,8 Сибирский федеральный округ     17,9    6,6    77,2    8,4    6,2    107,7 Дальневосточный федеральный округ     5,43    2,0    92,0    2,14    1,6    112,6 Итого    270,92    100,0    92,3    134,84    100,0    123,5

===== Таблица 7. Сведения о страховых премиях и выплатах по федеральным округам по личному страхованию, тыс. руб. =====

Наименование        Добровольное и обязательное страхование (кроме обязательного медицинского страхования)-всего    Добровольные виды страхования             личное страхование             всего    в том числе                 страхование жизни    личное страхование (кроме страхования жизни)                 всего    в том числе    всего    в том числе                     на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока, либо наступления иного события    с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика    пенсионное страхование        страхование от несчастных случаев и болезней    медицинское страхование Итого:    П    271754011    71894771    7097047    5589941    837413    669693    64797724    13711182    51086542     В    135265227    34619410    2943907    2415644    285451    242812    31675503    2442799    29232704 По договорам страхования и сострахования на территории РФ — всего    П    270920153    71741291    7097047    5589941    837413    669693    64644244    13709225    50935019     В    134842960    34431081    2912744    2415644    254288    242812    31518337    2442144    29076193 Центральный ФО    П    151217557    38693967    3626312    2765303    278408    582601    35067655    6683911    28383744     В    69608250    19931951    1481234    1229171    80069    171994    18450717    1160126    17290591 Северо-Западный ФО    П    29261962    6427758    398287    305882    48662    43743    6029471    1123439    4906032     В    17999561    3503151    99317    89534    1231    8552    3403834    233027    3170807 Южный ФО    П    13724768    3528527    398937    341886    52646    4405    3129590    865765    2263825     В    7252123    1399017    199115    148588    34509    16018    1199902    142536    1057366 Приволжский ФО    П    33024791    8728957    1527704    1257435    234114    36155    7201253    2179110    5022143     В    18143220    3617368    641524    574889    55936    10699    2975844    347999    2627845 Уральский ФО    П    20362135    8141133    426862    382228    43265    1369    7714271    1173010    6541261     В    11305575    3364214    128245    117276    8533    2436    3235969    197429    3038540 Сибирский ФО    П    17902218    4740272    503501    360520    142297    684    4236771    1115620    3121151     В    8399089    2151298    270573    173755    73953    22865    1880725    270803    1609922 Дальневосточный ФО    П    5426722    1480677    215444    176687    38021    736    1265233    568370    696863     В    2135142    464082    92736    82431    57    10248    371346    90224    281122 в том числе:     По договорам с физическими лицами    П    117933385    18555069    5271495    4522312    663240    85943    13283574    7072556    6211018     В    79038865    7114752    2207132    1938272    241336    27524    4907620    1294753    3612867 По договорам с юридическими лицами    П    152986768    53186222    1825552    1067629    174173    583750    51360670    6636669    44724001     В    55804095    27316329    705612    477372    12952    215288    26610717    1147391    25463326 За пределами Российской Федерации    П    833858    153480    0    0    0    0    153480    1957    151523     В    422267    188329    31163    0    31163    0    157166    655    156511 П – Премии В – Выплаты

===== Таблица 8. Сведения о страховых премиях по федеральным округам по страхованию имущества, тыс. руб. =====

Наименование        Добровольное и обязательное страхование (кроме обязательного медицинского страхования)-всего    Имущественное страхование (не жизнь)             в том числе             всего    страхование имущества                 всего    в том числе                     страхование средств транспорта    страхование имущества, кроме средств транспорта                     наземного транспорта, кроме средств железнодорожного транспорта    железнодорожного транспорта    воздушного транспорта    водного транспорта    грузов    сельскохозяйственное страхование    юридических лиц и граждан Итого:    П    271754011    153498293    137693925    68271259    315518    2254019    2164431    7011176    6873046    50804476     В    135265227    74142176    72321352    58485734    68539    1481908    1098175    1231904    1570814    8384278 По договорам страхования и сострахования на территории РФ — всего    П    270920153    152837275    137091121    68218506    315450    2236098    2096593    6873894    6815952    50534628     В    134842960    73930414    72124939    58436003    68535    1460867    1004781    1212690    1570814    8371249 Центральный ФО    П    151217557    91498186    80150865    36279080    240832    1765546    1264109    5306371    872067    34422860     В    69608250    39826096    38696957    29781855    59330    1392140    761298    1041076    136659    5524599 Северо-Западный ФО    П    29261962    18146061    16559411    10985336    31440    57326    475915    527110    150354    4331930     В    17999561    11376098    11246860    10149079    6437    55989    123099    91004    12023    809229 Южный ФО    П    13724768    6198564    5715189    2964530    4057    12342    29236    171684    945570    1587770     В    7252123    3322792    3303547    2842977    204    1463    13994    21151    282921    140837 Приволжский ФО    П    33024791    17419068    16436685    8850356    13269    145624    135597    289005    2221000    4781834     В    18143220    9922770    9784718    7962205    237    2958    60229    11442    836068    911579 Уральский ФО    П    20362135    8610173    8035467    5540620    2812    151017    1861    245076    40762    2053319     В    11305575    5405679    5304054    4870441    0    713    548    12563    4615    415174 Сибирский ФО    П    17902218    8692708    8277574    3032312    18787    30381    7840    185159    2290096    2712999     В    8399089    3379631    3111538    2517320    2319    4891    1326    32182    295534    257966 Дальневосточный ФО    П    5426722    2272515    1915930    566272    4253    73862    182035    149489    296103    643916     В    2135142    697348    677265    312126    8    2713    44287    3272    2994    311865 в том числе:                                              По договорам с физическими лицами    П    117933385    66901832    63620340    53637781    164    19010    54984    42766    232878    9632757     В    79038865    51831941    51461796    48858766    0    52936    138849    1737    24458    2385050 По договорам с юридическими лицами    П    152986768    85935443    73470781    14580725    315286    2217088    2041609    6831128    6583074    40901871     В    55804095    22098473    20663143    9577237    68535    1407931    865932    1210953    1546356    5986199 За пределами РФ    П    833858    661018    602804    52753    68    17921    67838    137282    57094    269848     В    422267    211762    196413    49731    4    21041    93394    19214    0    13029 П – Премии В – Выплаты

===== Таблица 9. Сведения о страховых премиях и выплатах по федеральным округам по страхованию ответственности, тыс. руб. =====

Наименование        Добровольное и обязательное страхование (кроме обязательного медицинского страхования)-всего    Имущественное страхование (не жизнь)             в том числе             всего    страхование ответственности                 всего    в том числе                     страхование гражданской ответственности владельцев средств транспорта                     автотранспортных средств    железнодорожного транспорта    воздушного транспорта                     всего    в том числе                                 кроме страхования, осуществляемого в рамках международных систем страхования    страхование, осуществляемое в рамках международных систем страхования         1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 Итого:    П    271754011    153498293    12815004    1837315    1133671    703644    866    1398316     В    135265227    74142176    1341059    255128    251332    3796    4    271503 По договорам страхования и сострахования на территории РФ — всего    П    270920153    152837275    12766873    1836472    1133009    703463    866    1382315     В    134842960    73930414    1337387    255091    251295    3796    4    271503 Центральный ФО    П    151217557    91498186    9037135    1024936    803643    221293    862    981201     В    69608250    39826096    791269    177642    176174    1468    4    29682 Северо-Западный ФО    П    29261962    18146061    1317720    560217    108403    451814    0    61091     В    17999561    11376098    95524    31712    29468    2244    0    211 Южный ФО    П    13724768    6198564    433869    64218    38680    25538    0    72140     В    7252123    3322792    14097    7830    7791    39    0    145 Приволжский ФО    П    33024791    17419068    854725    100693    96693    4000    4    71617     В    18143220    9922770    86657    21351    21347    4    0    9748 Уральский ФО    П    20362135    8610173    495563    50720    50202    518    0    125187     В    11305575    5405679    82141    9806    9799    7    0    2806 Сибирский ФО    П    17902218    8692708    303676    24760    24475    285    0    11675     В    8399089    3379631    254213    6473    6439    34    0    228547 Дальневосточный ФО    П    5426722    2272515    324185    10928    10913    15    0    59404     В    2135142    697348    13486    277    277    0    0    364 в том числе:                                      По договорам с физическими лицами    П    117933385    66901832    2508669    1164183    653528    510655    4    2205     В    79038865    51831941    209929    163776    161341    2435    0    8867 По договорам с юридическими лицами    П    152986768    85935443    10258204    672289    479481    192808    862    1380110     В    55804095    22098473    1127458    91315    89954    1361    4    262636 За пределами Российской Федерации    П    833858    661018    48131    843    662    181    0    16001     В    422267    211762    3672    37    37    0    0    0

===== Продолжение таблицы 9. =====

Наименование        Добровольное и обязательное страхование (кроме обязательного медицинского страхования)-всего    Имущественное страхование (не жизнь)             в том числе             всего    страхование ответственности                 всего    Страхование ответственности, кроме страхования гражданской ответственности владельцев средств транспорта    страхование предпринимательских и финансовых рисков                     водного транспорта    гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты    гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору    иных видов ответственности     1    2    3    4    5    11    12    13    14    15 Итого:    П    271754011    153498293    12815004    1026498    1648957    2128482    4774570    2989364     В    135265227    74142176    1341059    266498    65489    97211    385226    479765 По договорам страхования и сострахования на территории РФ — всего    П    270920153    152837275    12766873    1010577    1647478    2127260    4761905    2979281     В    134842960    73930414    1337387    263523    65487    96947    384832    468088 Центральный ФО    П    151217557    91498186    9037135    753730    967215    1307308    4001883    2310186     В    69608250    39826096    791269    227578    17769    56820    281774    337870 Северо-Западный ФО    П    29261962    18146061    1317720    102607    135034    234380    224391    268930     В    17999561    11376098    95524    25165    7219    2179    29038    33714 Южный ФО    П    13724768    6198564    433869    18652    87486    71118    120255    49506     В    7252123    3322792    14097    265    588    1565    3704    5148 Приволжский ФО    П    33024791    17419068    854725    40483    236249    236858    168821    127658     В    18143220    9922770    86657    3937    8680    10556    32385    51395 Уральский ФО    П    20362135    8610173    495563    156    127801    92080    99619    79143     В    11305575    5405679    82141    0    28205    12976    28348    19484 Сибирский ФО    П    17902218    8692708    303676    143    66586    112217    88295    111458     В    8399089    3379631    254213    0    2916    10039    6238    13880 Дальневосточный ФО    П    5426722    2272515    324185    94806    27107    73299    58641    32400     В    2135142    697348    13486    6578    110    2812    3345    6597 в том числе:                                      По договорам с физическими лицами    П    117933385    66901832    2508669    6880    0    22086    1313311    772823     В    79038865    51831941    209929    396    0    1055    35835    160216 По договорам с юридическими лицами    П    152986768    85935443    10258204    1003697    1647478    2105174    3448594    2206458     В    55804095    22098473    1127458    263127    65487    95892    348997    307872 За пределами Российской Федерации    П    833858    661018    48131    15921    1479    1222    12665    10083     В    422267    211762    3672    2975    2    264    394    11677 П – Премии В – Выплаты

===== Таблица 10. Сведения о страховых премиях и выплатах по федеральным округам по обязательным видам страхования, тыс. руб. =====

Наименование         Добровольное и обязательное страхование (кроме обязательного медицинского страхования)-всего    Обязательное страхование (кроме обязательного медицинского страхования)    Обязательное медицинское страхование                              личное страхование    страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств                 пассажиров (туристов, экскурсантов)    обязательное государственное страхование                         работников налоговых органов    жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним в обязательном государственном страховании лиц                            Итого:    П    271754011    240044    12298    6253580    39855025    221671821     В    135265227    799    14050    2874454    23614338    216271912 По договорам страхования и сострахования на территории РФ — всего    П    270920153    240044    12298    6253580    39835665    221671821     В    134842960    799    14050    2874454    23614338    216271912 Центральный ФО    П    151217557    154886    12298    5867176    14991044    73094383     В    69608250    346    14050    2716005    7119802    72312087 Северо-Западный ФО    П    29261962    8352    0    21989    4657802    21910798     В    17999561    200    0    16361    3103751    21098867 Южный ФО    П    13724768    17121    0    133764    3846792    28010349     В    7252123    29    0    78795    2451490    27051414 Приволжский ФО    П    33024791    28243    0    118978    6729545    38610206     В    18143220    90    0    34431    4568561    38653710 Уральский ФО    П    20362135    13128    0    47544    3550157    19771071     В    11305575    46    0    11631    2524005    19611217 Сибирский ФО    П    17902218    13091    0    46828    4409319    27224654     В    8399089    52    0    9342    2858766    25775433 Дальневосточный ФО    П    5426722    5223    0    17301    1651006    13050360     В    2135142    36    0    7889    965787    11769184 в том числе:                             По договорам с физическими лицами    П    117933385    0    0    0    32476484    0     В    79038865    0    0    0    20092172    0 По договорам с юридическими лицами    П    152986768    240044    12298    6253580    7359181    0     В    55804095    799    14050    2874454    3499990    0 За пределами РФ    П    833858    0    0    0    19360    0     В    422267    0    0    0    22176    0 П – Премии В – Выплаты 

Источник: Википедия страхования 28.07.2009

Итоги 1 полугодия 2009 года - История изменений

Expert 28 в 15:27, 19 февраля 2013