Безумная гонка - январь 2008 г.
Янин А.Е.
Персоналии: Бондаренко А.А., Зубец А.Н., Иванов И.Е., Круковская Е., Плескановский Э.Э., Смирнов Г.Г., Тищенко С.И.
Организации: Allianz, Axa, Zurich, Авеста, АВИКОС, Адвант-Страхование, Адмирал, Актив, Альфа-Страхование, Альфа-Страхование Жизнь, Альянс, Альянс РОСНО Жизнь, Ангара, Артекс, Асоль, АСК-Мед, АСК-Петербург, АСКО, АСКО-ВАЗ, АСКО-Забота, АФЕС, БАСК, Бивита, Витал-Полис, Военно-страховая компания (ВСК), Восточная перестраховочная компания, ВТБ Страхование, Газпроммедстрах, Генеральный страховой альянс, Городская страховая компания, Губернская страховая компания Кузбасса, Губернская страховая медицинская компания, ГУТА-страхование, Евро-Полис, ЖАСО, Железнодорожный страховой фонд, Ингосстрах, Ингосстрах-Жизнь, Ингосстрах-М, Инногарант, Информстрах, Капитал-Полис, Капитал Медицинское страхование, Капитал Перестрахование, Капиталъ Страхование, Капитал Страхование жизни, Класс, Компаньон, Круиз-С, Лексгарант, МАКС, МАКС-М, Мегарусс Ре, Мед-экспресс, Межбанковская региональная страховая компания, Межотраслевой страховой центр, Межрегионгарант, Метрополис, Москва, Московская страховая компания, Наследие, Национальная страховая группа, НАСКО, Нефтеполис, Оранта Страхование, Основа, Пари, Паритет-СК, Первая страховая компания (1СК), Подмосковье, Полис-Гарант, Помощь, Прогресс-Нева, Прогресс-Нева Жизнь, Протектум Мобиле, Профиль Ре, РАСО, Регион, Региональный страховой центр, Регионгарант, Ренессанс Жизнь, Ренессанс-Страхование, РЕСО-Гарантия, РК-Гарант, Росгосстрах, Россия, Росэнерго, РОСНО, Русская страховая компания, Русский мир, Русский мир-Жизнь, Русский мир-М, Русский стандарт страхование, Русский страховой центр, Самара, Северная казна, Северо-Западная страховая компания, Скандинавия, СКМ, СКПО-Уралсиб, Согласие, Согласие-М, СОГАЗ, СОГАЗ-Жизнь, Спасские ворота, Стандарт-Резерв, Страховая бизнес группа, Сургутнефтегаз, ТИТ, Урал-АИЛ, УралСиб, УралСиб Жизнь, Цюрих. Ритейл, Чешская страховая компания, Чрезвычайная страховая компания (ЧСК), Чулпан, Чулпан-Жизнь, Чулпан-Мед, Шанс, Шексна, Шексна-Жизнь, Шексна-М, Экспресс Гарант, Энергогарант, ЭРГО Русь, Югория, Югория-Жизнь, Югория-мед
Резкое обострение борьбы страховых компаний за внимание потенциальных инвесторов обернулось стремлением захватить как можно большую долю рынка любой ценой. Подобные действия подрывают надежность не только отдельных игроков, но и рынка в целом, усиливая общее состояние нестабильности и облегчая скупку российских страховщиков иностранцами.
Прошедший год показал стремительное ускорение темпов развития российского страхового рынка и происходящих на нем изменений. Первый этап — зарождение рынка — продолжался около 14 лет (до 2003 года) и характеризовался перманентной схемно-сервисной спячкой российских страховщиков. Второй этап — стадия внутренней трансформации — был ознаменован стремительным отказом большинства игроков от схемной деятельности и модернизацией российской страховой отрасли. Эту стадию отечественный рынок преодолел всего за три года — с 2003-го по 2006 год. В 2007-м происходило лишь остаточное очищение российского страхования от налого-оптимизирующих операций — основная масса их была свернута ранее. Согласно результатам ежегодного исследования «Эксперт РА», объем реального, то есть очищенного от псевдо-страховых операций, российского страхового рынка (без учета ОМС) по итогам 2007 года составил 437 млрд рублей, это на 105 млрд рублей (31,8%) больше, чем в 2006 году. На долю схемных операций в целом по рынку пришлось 10% взносов (в 2006 году — 18,2%). Доля псевдо-страхования в совокупных взносах снизилась до значений, характерных для высокоразвитых страховых рынков, и в ближайшем будущем существенных изменений соотношения объемов классического страхования и схемных операций не произойдет. Вопрос «схемности» российского страхования окончательно остался в прошлом. В 2007 году российское страхование вступило в период экстенсивного роста и передела рынка — период, характеризующийся наиболее стремительными и масштабными изменениями, высокой степенью неопределенности и нестабильности рыночной среды. Этот этап продолжается и в году текущем. Без преувеличения, именно сейчас определяется будущее большинства российских страховых компаний, да и страхового рынка России в целом — это ключевой этап развития отечественного страхования.
Убытки растут
Предпосылки высокой нестабильности рыночной среды были заложены действиями страховщиков еще в 2006 году. Как показало исследование ключевых показателей (бенчмарков) российского страхового рынка, выполненное «Эксперт РА», значение усредненного уровня комбинированной убыточности-нетто (с учетом расходов на ведение дела) в 2006 году в целом по рынку составляло 92,8%, по крупнейшим универсальным страховщикам — 104,46%, в 2007 году — 93,8 и 101,1% соответственно. По группе ведущих страховых компаний средний уровень убыточности по-прежнему превышает сто процентов, то есть основная (страховая) деятельность уже второй год подряд приносит большей части лидеров рынка убытки. Основные факторы роста убыточности, конечно же, демпинг и запредельные комиссии страховым посредникам. Наиболее ярко это проявляется в снижении уровня страховых тарифов в добровольном рисковом страховании, прежде всего в страховании каско автомобилей. Практически все страховщики пытаются наращивать объемы ценой демпинга и, как следствие, имеют большие убытки. Ведущие игроки рынка уже перестали это скрывать.
Растут и расходы по заключению страховых договоров. Бурный рост потребительского кредитования в последние два года привел к резкому возрастанию роли не страховых посредников как каналов продаж страховых услуг. Размер комиссионного вознаграждения, уплачиваемого страховщиками при использовании этих каналов продаж, растет и достигает в ряде случаев 30-35% и более. Страховщики интенсивно ищут более дешевые каналы продаж, активно развивая различные формы прямого страхования, включая интернет-продажи, однако объем страховой премии, получаемой с их помощью, по-прежнему невелик. Фактически на рынке розничного страхования сложилась ситуация, в которой условия страховым компаниям диктуют посредники.
Растет убыточность и из-за естественных причин — стремительного роста цен на ремонт автомобилей в условиях крайнего дефицита авторемонтных мастерских, постоянного (по несколько раз в год) повышения стоимости медицинских услуг при отсутствии существенных улучшений их качества. На рынке страхования юридических лиц, где ценовая конкуренция между страховщиками проявляется особенно остро, также идет активный передел. По словам заместителя генерального директора «ВТБ Страхование» Эдгара Плескановского, «снижение тарифных ставок по прямому страхованию в условиях относительно мягкого перестраховочного рынка пока не привело к серьезным проблемам при перестраховании отдельных категорий рисков. Но при неизбежной смене фаз цикла российские страховщики могут столкнуться с проблемами при размещении рисков в факультативное перестрахование и с ростом цен на облигаторную перестраховочную защиту, что еще больше снизит рентабельность страховой деятельности».
Не последнюю роль в снижении рентабельности страхования играет и рост стоимости сопровождения страховых договоров. Как показало исследование «Эксперт РА», в 2007 году усредненная доля расходов на ведение дела во взносах-нетто по всем российским страховщикам составила 36,3%, по группе универсальных компаний — лидеров рынка — 37,9%. По мере роста розничного страхования страховой бизнес становится все более технологичным. Возникает необходимость внедрения и использования все более сложных и дорогостоящих информационных систем и CRM-решений. Постоянно увеличиваются объем и стоимость консалтинговых услуг, требующихся страховщикам. Фундаментальной проблемой страховой отрасли по-прежнему остается и рост оплаты труда сотрудников в условиях крайнего дефицита страховых специалистов не только высокого, но и среднего уровня квалификации.
Бесконечная сага
Фактический отказ государства рассмотреть в текущем году вопрос о повышении тарифов на ОСАГО еще более подрывает устойчивость российского страхового рынка и усиливает состояние неопределенности рыночной среды. Вид страхования, ставший катализатором развития отечественной страховой розницы, окончательно превратился в головную боль для страховщиков. Уже сейчас убыточность ОСАГО находится на критическом уровне, составляя в целом по рынку около 90%, а в отдельных городах и населенных пунктах с тарифным коэффициентом 0,5 — уже превысив 100%. Введение «Европейского протокола» и системы прямого урегулирования убытков без адекватного увеличения тарифов неминуемо приведет к тому, что в 2009 году убыточность ОСАГО в целом по рынку превысит 120%, что вызовет коллапс рынка ОСАГО. Комментирует специалист аналитического отдела ОСАО «Ингосстрах» Екатерина Круковская: «В результате нововведений можно ожидать увеличения числа небольших выплат, увеличения количества случаев мошенничества и, как следствие, продолжение роста убыточности. Многие компании выплачивают более высокие комиссионные, чем это дозволено нормативами ОСАГО (иногда они достигают 45%). В итоге в 2008 году можно ожидать, что рынок ОСАГО покинут еще 10-15 компаний, обанкротившихся от проведения операций на данном сегменте».
Постоянно растущий уровень убыточности обязательной авто-гражданки заставляет некоторых страховщиков сворачивать операции в самых неблагополучных с точки зрения убыточности регионах или вообще уходить из этого бизнеса. По словам заместителя генерального директора компании «РЕСО-Гарантия» Игоря Иванова, «тревожит рост убыточности в ОСАГО, в связи с чем с рынка могут уйти многие региональные страховые компании, которые не сумеют справиться с ростом выплат».
Очевидно, что рано или поздно тарифы будут повышены, но непонятно, когда это произойдет и кто из страховщиков доживет до этого момента. Неопределенность в решении вопроса о повышении тарифов по ОСАГО еще более усиливает нестабильность рыночной среды и подталкивает многих владельцев страховых компаний к продаже страхового бизнеса.
Они уже здесь
Бурный рост российской экономики и качественные изменения структуры потребительского спроса домохозяйств окончательно убедили ведущих игроков мирового финансового рынка в перспективности инвестиций в российский страховой сектор. Период наблюдения за развитием российского страхования со стороны крупнейших зарубежных страховщиков завершился.
Российский рынок стал приоритетен как для компаний, развивающих свое присутствие на крупнейших развивающихся рынках, так и для европейских страховщиков, осваивающих географически и ментально близкие им страны «Новой Европы» — российский страховой рынок является крупнейшим во всем регионе Центральной и Восточной Европы.
Как рассказал «Эксперту» руководитель Центра стратегических исследований Росгосстраха Алексей Зубец, «доля иностранных страховщиков в совокупном капитале российских компаний в 2007 году увеличилась в два раза и достигла девяти процентов, или 15,4 млрд рублей. Всего на российском рынке работают 78 страховщиков с участием иностранного капитала. Сегодня российский страховой рынок по своим параметрам все больше приближается к рынкам стран Центральной и Восточной Европы, поэтому интерес к нему со стороны крупных международных компаний будет расти».
По мнению генерального директора Русской страховой компании Геннадия Смирнова, «в 2008 году процессы слияний и поглощений будут продолжены. В 2009 году доля иностранного капитала на российском страховом рынке может достичь 25 процентов и даже превысить их».
В настоящее время большое число потенциальных инвесторов проявляют интерес к созданию с нуля или покупке уже работающей на российском страховом рынке компании. Прошедший год был отмечен целой серией громких покупок российских страховщиков западными компаниями. В 2007 году произошло несколько крупных сделок по продаже пакетов акций страховых компаний стратегическим инвесторам: увеличение доли в РОСНО немецким Allianz до 97% (куплено 49,2% акций за 750 млн долларов с мультипликатором 2,1), покупка «РЕСО-Гарантии» компанией AXA (куплено 36,7% акций за 810 млн евро с мультипликатором 2,4 с опционом на выкуп оставшейся доли в 2010−м и 2011 году), покупка компании НАСТА группой Zurich Financial Services Group (приобретено 66% акций за 260 млн долларов с мультипликатором 1,6 с опционом на выкуп оставшейся доли в 2010 году). Судя по всему, многие крупные зарубежные страховщики выбрали агрессивную стратегию увеличения своей доли на российском страховом рынке. Аналогичные сделки будут происходить и в текущем году.
Тем не менее присутствие иностранного инвестора в капитале страховой компании вовсе не гарантирует успех в конкурентной борьбе. По мнению начальника аналитического отдела «Капитал Страхование» Андрея Бондаренко, «трансформация приобретаемых компаний в операторов рынка, соответствующих стандартам ведущих экономических держав, сопряжена с большими финансовыми затратами, болезненными реформами внутри самих компаний. Насколько финансово целесообразно в этой ситуации вложение иностранного капитала в уже работающих операторов рынка, не окажутся ли сохраняющие российских акционеров компании более конкурентоспособными, — станет видно из результатов деятельности описываемых групп страховщиков в ближайшие два-три года».
По мнению аналитиков «Эксперт РА», в долгосрочной перспективе возможное доминирование иностранного капитала на российском страховом рынке окажет крайне негативное воздействие на эффективность российской экономики в целом. Страховой сектор как часть финансовой системы страны имеет стратегически важное значение для всей экономики. Тарифная политика и практика принятия рисков страховых компаний могут оказать существенное влияние на себестоимость отечественных товаров и услуг, повлиять на их конкурентоспособность, в том числе снизить ее по сравнению с импортными товарами и услугами. Высокая доля иностранных инвестиций в капитале страховых компаний сформирует зависимость российского страхового сектора от международного капитала, приведет к переносу центра принятия ряда стратегически важных решений, в том числе по вопросу выбора объектов инвестирования средств страховых резервов, за пределы Российской Федерации. Значительные финансовые потоки в этом случае будут выводиться за пределы страны.
Работать по-новому
Сочетание всех изложенных в статье факторов подталкивает владельцев многих страховых компаний к принятию решения о продаже страхового бизнеса. Подобные страховщики либо изначально ориентированы на увеличение рыночной доли и продажу с максимально возможным мультипликатором, либо они неизбежно столкнутся с проблемой крайне высокого уровня убыточности и не выдержат конкурентной борьбы. Можно с уверенностью прогнозировать, что на протяжении 2008 года «без-башенный» демпинг сойдет на нет, и рынок относительно стабилизируется-
Как сказал в интервью «Эксперту» генеральный директор СК «Стандарт-Резерв» и Московской страховой компании Сергей Тищенко, «то, что ведущие игроки перестали скрывать убытки в авто-страховании, дает надежду на рост тарифов, снижение комиссий и улучшение финансового результата. От убыточного бизнеса ради продажи компании рынок перейдет к нормальной модели — бизнес должен приносить прибыль. 2007 год в этом плане переломный. Почти все, кто хотел и имел шансы продаться, проданы, пора работать по-новому».
Таблица 1. Российские страховые компании в разрезе размерных классов, 2007 г.
| Компания/Группа компаний* | Страховые взносы (без учета ОМС), включая принятое перестрахование (млн руб.) | Собственные средства (млн руб.) | Страховые резервы, без учета доли перестраховщиков (млн руб.) |
| Размерный класс 1 (максимальный) | |||
| Система «Росгосстраха» | 53786 | 16194 | 43258 |
| Группа «Ингосстрах» | 40662 | 11392 | 31729 |
| Группа СОГАЗ | 39324 | 8956 | 31500 |
| «РЕСО-Гарантия» | 31993 | 6551 | 21327 |
| Группа РОСНО | 25460 | 6761 | 18585 |
| Страховой дом ВСК | 18648 | 4622 | 10070 |
| Группа «Капитал» | 13892 | 4165 | 8195 |
| Группа «Альфа-Страхование» | 11637 | 2455 | 7476 |
| Группа «УралСиб» | 11561 | 3727 | 9408 |
| Размерный класс 2 (большой) | |||
| «Согласие» | 11394 | 1864 | 4512 |
| «Россия» | 9462 | 1477 | 5642 |
| Группа «Ренессанс Страхование» | 9251 | 4195 | 6410 |
| ЖАСО | 8471 | 1343 | 2552 |
| «Цюрих. Ритейл» (бывш. НАСТА) | 8214 | 1781 | 5226 |
| Группа МАКС | 7657 | 2423 | 11061 |
| Группа «Югория»** | 7128 | 2891 | 4677 |
| «Стандарт-Резерв» | 6585 | 1921 | 4307 |
| Московская страховая компания | 5810 | 3741 | 3855 |
| «Спасские ворота» | 5763 | 1317 | 2868 |
| Группа «Русский мир» | 5758 | 1758 | 4505 |
| «Энергогарант» |
5012 | 1232 | 2967 |
| «ГУТА-Страхование» | 4359 | 1560 | 2720 |
| Размерный класс 3 (выше среднего) | |||
| Национальная страховая группа | 4094 | 1131 | 1595 |
| «Русский стандарт Страхование» | 3986 | 1554 | 1204 |
| «Оранта-Страхование» | 3593 | 962 | 2213 |
| Чешская страховая компания | 3374 | 919 | 973 |
| «Сургутнефтегаз» | 3010 | 1810 | 2870 |
| Русский страховой центр | 2933 | 580 | 1340 |
| Первая страховая компания | 2851 | 1076 | 1380 |
| Группа «Шексна» | 2607 | 904 | 1575 |
| Русская страховая компания | 2539 | 629 | 949 |
| «Альянс» | 1768 | 384 | 873 |
| Группа «Чулпан» | 1760 | 1373 | 1225 |
| НАСКО | 1453 | 928 | 709 |
| «ВТБ Страхование» | 1284 | 438 | 540 |
| СКМ | 1259 | 352 | 507 |
| «Пари» | 1123 | 371 | 685 |
| АСКО | 1023 | 411 | 500 |
| Размерный класс 4 (средний) | |||
| «Компаньон» (бывш. СОК) | 1005 | 269 | 666 |
| «Мегарусс Ре» | 1273 | 158 | 313 |
| Межотраслевой страховой центр | 1106 | 189 | 366 |
| «Эрго Русь» | 1058 | 171 | 609 |
| «Асоль» | 1044 | 195 | 623 |
| «Авикос» | 989 | 375 | 594 |
| Группа РАСО | 978 | 1149 | 464 |
| «Росэнерго» | 971 | 333 | 651 |
| «Северная казна» | 966 | 262 | 375 |
| «Урал-АИЛ» | 951 | 485 | 218 |
| Генеральный страховой альянс | 904 | 295 | 640 |
| «Медэкспресс» | 883 | 341 | 408 |
| «Регион» | 830 | 327 | 749 |
| Городская страховая компания | 816 | 172 | 275 |
| АФЕС | 811 | 172 | 382 |
| Группа «Адмирал» | 804 | 240 | 415 |
| «Актив» | 794 | 616 | 239 |
| «Основа» | 637 | 516 | 347 |
| Группа «Помощь» | 635 | 163 | 497 |
| «РК-Гарант» | 608 | 561 | 641 |
| «Информстрах» | 570 | 529 | 185 |
| «Москва» | 541 | 367 | 187 |
| Группа «Губернская страховая компания Кузбасса» | 503 | 182 | 280 |
| Группа БАСК | 499 | 291 | 176 |
| «Метрополис» | 486 | 516 | 226 |
| «Экспресс Гарант» | 451 | 159 | 225 |
| «Регионгарант» | 443 | 584 | 355 |
| Восточная перестраховочная компания | 373 | 203 | 170 |
| «Лексгарант» | 371 | 203 | 163 |
| МРСК | 356 | 425 | 200 |
| «Межрегионгарант» | 341 | 298 | 228 |
| Группа «Капитал-Полис» | 315 | 319 | 157 |
| «Ренессанс Life» | 308 | 220 | 192 |
| Размерный класс 5 (ниже среднего) | |||
| «Инногарант» | 793 | 501 | 138 |
| «Паритет-СК» | 729 | 306 | 82 |
| «Страховая бизнес группа» | 410 | 322 | 91 |
| ТИТ | 364 | 174 | 115 |
| «Шанс» | 302 | 188 | 59 |
| «Самара» | 296 | 79 | 250 |
| «Класс» | 271 | 61 | 177 |
| «Полис-Гарант» | 235 | 125 | 95 |
| «Евро-Полис» | 231 | 122 | 172 |
| «Наследие» | 230 | 122 | 162 |
| «Витал-Полис» | 221 | 169 | 56 |
| Железнодорожный страховой фонд | 213 | 123 | 33 |
| «Подмосковье» | 203 | 74 | 134 |
| «Скандинавия» | 197 | 1064 | 390 |
| АСКО-ВАЗ | 177 | 61 | 126 |
| «Профиль Ре» | 160 | 163 | 96 |
| «Артекс» | 149 | 67 | 58 |
| «Ангара» | 142 | 91 | 171 |
| «Авеста» | 114 | 132 | 45 |
| «Протектум Мобиле» | 114 | 43 | 60 |
| Региональный страховой центр | 74 | 219 | 60 |
| «Адвант-Страхование» (бывш. «ИнпредСтрахование») | 66 | 83 | 32 |
Примечание. Внутри каждого класса компании ранжированы по величине совокупных страховых взносов (без ОМС); учитываются только информационно открытые компании. * — Система «Росгосстраха»: 13 компаний; группа «Ингосстрах»: «Ингосстрах», «Ингосстрах-М», «Ингосстрах-Жизнь», Чрезвычайная СК; группа СОГАЗ: СОГАЗ, «Нефтеполис», «Газпроммедстрах», «СОГАЗ-Жизнь»; группа РОСНО: РОСНО, «Альянс РОСНО Жизнь», «Медэкспресс» и 6 медицинских страховых компаний; группа «Капиталъ»: «Капиталъ Страхование», «Капитал Перестрахование», «Капитал Страхование жизни», «Капитал Медицинское страхование»; группа «Альфа-Страхование»: ОАО «Альфа-Страхование», «Альфа-Страхование-Жизнь»; группа «УралСиб»: «УралСиб», «СКПО-УралСиб», «УралСиб-Жизнь»; группа «Ренессанс-Страхование»: «Ренессанс Страхование», «Прогресс-Нева», ОСЖ «Прогресс-Нева»; группа МАКС: МАКС, МАКС-М; группа «Югория»: «Югория», «Югория-Мед», «Югория-Жизнь», «АСКО-Забота»; группа «Русский мир»: «Русский мир», СМК «Русский мир», ОСЖ «Русский мир», «Круиз-С»; группа «Шексна»: «Шексна», «Шексна-М», «Шексна-Жизнь»; группа «Чулпан»: «Чулпан», «Чулпан-Мед», «Чулпан-Жизнь»; группа РАСО: ОАО и ЗАО РАСО; группа «Адмирал»: СГ «Адмирал», СК «Адмирал»; группа «Помощь»: ЗАО «Помощь», ООО «Помощъ»; группа «Губернская страховая компания Кузбасса»: Губернская страховая компания Кузбасса, Губернская страховая медицинская компания; группа БАСК: БАСК, «Бивита»; группа АСК: «АСК-Петербург», «АСК-Мед»; группа «Капитал-Полис»: ЗАО и ООО «Капитал-Полис», «Согласие-М». ** — Данные без учета входящего перестрахования.
Источник: рейтинговое агентство «Эксперт РА» (на основе данных, предоставленных компаниями). Перепечатка таблицы и отдельных данных возможна только с разрешения рейтингового агентства «Эксперт РА». Списки компаний-лидеров по взносам в целом и в разрезе отдельных видов страхования приведены на сайте «Эксперт РА»: www.raexpert.ru.
Таблица 2. Крупнейшие российские страховые компании по величине активов (на 31.12.2007 г.)
| Место | Компания | Активы совокупные (млн руб.) | Чистая прибыль/убыток по итогам 2007 г. (млн руб.) |
| 1 | Система «Росгосстраха» | 85875 | 2933 |
| 2 | Группа «Ингосстрах» | 54915 | 2209 |
| 3 | Группа СОГАЗ | 49611 | 3076 |
| 4 | Группа РОСНО | 33812 | 130 |
| 5 | «РЕСО-Гарантия» | 30973 | 2580 |
| 6 | Группа «Капитал» | 21517 | н.д. |
| 7 | Страховой дом ВСК | 17088 | 1042 |
| 8 | Группа МАКС | 16116 | 555 |
| 9 | Группа «Уралсиб» | 14587 | 167 |
| 10 | Группа «Ренессанс Страхование» | 13020 | 80 |
| 11 | Московская страховая компания | 12200 | 33 |
| 12 | «Россия» | 11708 | 15 |
| 13 | Группа «АльфаСтрахование» | 11523 | 28 |
| 14 | «Согласие» | 10175 | 72 |
| 15 | Группа «Югория» | 8355 | 235 |
| 16 | «Спасские ворота» | 7685 | 7 |
| 17 | Группа «Русский мир» | 7412 | 47 |
| 18 | «Цюрих. Ритейл» (бывш. НАСТА) | 7318 | 209 |
| 19 | «Стандарт-Резерв» | 6849 | 32 |
| 20 | «Энергогарант» | 6601 | 76 |
Источник: «Эксперт РА»
Таблица 3. Крупнейшие российские страховые компании по объему собранной премии-нетто перестрахование по итогам 2007 г.
| Место | Компания | Страховые премии-нетто перестрахование (млн руб.) | Страховые премии-всего (млн руб.) | Доля перестраховщиков в премии (%) |
| 1 | Система «Росгосстраха» | 49335 | 53786 | 8,28 |
| 2 | Группа СОГАЗ | 35750 | 39324 | 9,09 |
| 3 | Группа «Ингосстрах» | 34873 | 40662 | 14,24 |
| 4 | Группа РОСНО | 21867 | 25460 | 14,11 |
| 5 | Страховой дом ВСК | 17640 | 18648 | 5,41 |
| 6 | Группа «Уралсиб» | 11198 | 11561 | 3,14 |
| 7 | Группа «Альфа-Страхование» | 10254 | 11637 | 11,89 |
| 8 | Группа «Ренессанс Страхование» | 8556 | 9251 | 7,51 |
| 9 | Группа «Капитал» | 8492 | 13892 | 38,87 |
| 10 | «Цюрих. Ритейл» (бывш. НАСТА) | 8124 | 8214 | 1,09 |
| 11 | «Россия» | 8041 | 9462 | 15,01 |
| 12 | «Согласие» | 7070 | 11394 | 37,95 |
| 13 | ЖАСО | 6912 | 8471 | 18,40 |
| 14 | Группа МАКС | 6547 | 7657 | 14,50 |
| 15 | «Стандарт-Резерв» | 6254 | 6585 | 5,02 |
| 16 | Московская страховая компания | 5482 | 5810 | 5,65 |
| 17 | Группа «Русский мир» | 5274 | 5758 | 8,41 |
| 18 | «Спасские ворота» | 4956 | 5763 | 14,00 |
| 19 | «Гута-Страхование» | 4221 | 4359 | 3,17 |
| 20 | «Русский стандарт Страхование» | 3986 | 3986 | 0,00 |
Источник: «Эксперт РА»
Таблица 4. Компании-лидеры в различных видах личного страхования по итогам 2007 г.
| Место |
Страхование жизни |
Добровольное медицинское страхование | ||||
| Компания | Взносы (млн руб.) | Выплаты (млн руб.) | Компания | Взносы (млн руб.) | Выплаты (млн руб.) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Группа СОГАЗ | 4516 | 2366 | ОАО СОГАЗ | 9250 | 9302 |
| 2 | «Русский Стандарт Страхование» | 3821 | 25 | Группа РОСНО | 6447 | 3677 |
| 3 | Система «Росгосстраха» | 765 | 469 | ЖАСО | 5023 | 4446 |
| 4 | Группа «Чулпан» | 477 | 3825 | Группа «Ингосстрах» | 3322 | 2460 |
| 5 | Группа РОСНО | 391 | 141 | «РЕСО-Гарантия» | 2779 | 1724 |
| 6 | Чешская страховая компания | 334 | 20 | Система «Росгосстраха» | 2031 | 1537 |
| 7 | Группа «Уралсиб» | 302 | 267 | Группа «Ренессанс Страхование» | 1474 | 989 |
| 8 | Группа «Капитал» | 227 | 1880 | Группа «Капитал» | 1460 | 1122 |
| 9 | «Ренессанс Life» | 214 | 21 | Группа «Уралсиб» | 1259 | 1098 |
| 10 | «Урал-АИЛ» | 159 | 195 | «Сургутнефтегаз» | 1063 | 912 |
Продолжение Таблицы 4.
| Место | Компания | Страхование от несчастных случаев и болезней | |
| Взносы (млн руб.) | Выплаты (млн руб.) | ||
| 1 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ОАО СОГАЗ | 1963 | 157 |
| 2 | Система «Росгосстраха» | 1752 | 309 |
| 3 | Страховой дом ВСК | 1154 | 171 |
| 4 | Группа РОСНО | 986 | 148 |
| 5 | ЖАСО | 969 | 128 |
| 6 | Группа «Альфа-Страхование» | 851 | 66 |
| 7 | Группа «Ингосстрах» | 850 | 162 |
| 8 | «РЕСО-Гарантия» | 766 | 45 |
| 9 | Группа «Ренессанс Страхование» | 376 | 50 |
| 10 | «Согласие» | 370 | 82 |
Источник: «Эксперт РА»
Таблица 5. Компании-лидеры в различных видах имущественного страхования по итогам 2007 г.
Место Компания Страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков Компания Страхование грузов Взносы (млн руб.) Выплаты (млн руб.) Взносы (млн руб.) Выплаты (млн руб.) 1 2 3 4
5 6 7 1 ОАО СОГАЗ 7380 1504 «Согласие» 1345 76 2 «РЕСО-Гарантия» 4462 285 Группа «Ингосстрах» 940 175 3 Группа «КапиталЪ» 4338 558 Группа «КапиталЪ» 854 7 4 Группа «Ингосстрах» 3347 1513 Русский страховой центр 743 0 5 Система «Росгосстраха» 3272 316 ОАО СОГАЗ 667 145 6 «Россия» 3190 36 «Альянс» 371 91 7 Группа РОСНО 3013 354 «Пари» 370 74 8 «Согласие» 2581 848 Группа «Уралсиб» 345 11 9 Группа «АльфаСтрахование» 2063 870 «Паритет-СК» 275 2 10 Страховой дом ВСК 1898 831 Группа «Ренессанс Страхование» 271 35 Продолжение Таблицы 5. Место Компания Страхование строительно-монтажных рисков* Взносы (млн руб.) Выплаты (млн руб.) 1 8 9 10 1 ОАО СОГАЗ 2495 30 2 «Гефест» 784 30 3 Группа «КапиталЪ» 563 37 4 Группа «Ингосстрах» 539 41 5 «РЕСО-Гарантия» 394 27 6 Страховой дом ВСК 377 49 7 «Россия» 362 1 8 Система «Росгосстраха» 323 0 9 Группа РОСНО 269 1 10 «Альянс» 241 2
- — Совокупные взносы по страхованию имущества и ответственности. Источник: «Эксперт РА»
Таблица 6. Компании-лидеры в страховании транспорта по итогам 2007 г. Место Компания Страхование наземного транспорта Компания Страхование водного транспорта* Взносы (млн руб.) Выплаты (млн руб.) Взносы (млн руб.) Выплаты (млн руб.) 1 Группа «Ингосстрах» 15988 8871 Группа «Ингосстрах» 1476 1218 2 Система «Росгосстраха» 13536 5809 Русский страховой центр 455 1 3 «РЕСО-Гарантия» 13444 5626 Страховой дом ВСК 442 208 4 Группа РОСНО 7587 4636 ОАО СОГАЗ 261 131 5 Страховой дом ВСК 6071 2795 «Согласие» 136 71 6 «Цюрих. Ритейл» (бывш. НАСТА) 5274 2971 Система «Росгосстраха» 115 49 7 Группа «Уралсиб» 4632 2201 Группа РОСНО 115 10 8 Группа «Ренессанс Страхование» 4449 2468 «Скандинавия» 113 61 9 Группа «АльфаСтрахование» 4419 2949 Гр. «Ренессанс Страхование» 105 89 10 «Стандарт-Резерв» 4004 2196 «Россия» 102 20 Продолжение Таблицы 6. Место Компания Страхование авиационных рисков* Взносы (млн руб.) Выплаты (млн руб.) 1 Группа «Ингосстрах» 1783 308 2 Страховой дом ВСК 581 138 3 ОАО СОГАЗ 455 81 4 «Москва» 423 29 5 Русский страховой центр 365 23 6 АФЕС 228 5 7 «Лексгарант» 214 6 8 Группа «Уралсиб» 208 6 9 Группа «КапиталЪ» 173 0 10 ТИТ 125 27
- — Совокупные взносы по страхованию имущества и ответственности. Источник: «Эксперт РА»
Таблица 7. Результаты деятельности по ОСАГО в 2007 г. Место Компания Взносы (млн руб.) Кол-во заключенных договоров (тыс. ед.) Средняя стоимость полиса (тыс. руб.) Выплаты (млн руб.) Количество урегулированных убытков (тыс. ед.) Средняя сумма выплаты (тыс. руб.) 1 Система «Росгосстраха» 19323 11808 1,6 12664 510 24,8 2 «РЕСО-Гарантия» 6067 2035 3,0 3180 134 23,8 3 Группа «Ингосстрах» 4391 1309 3,4 2323 96 24,2 4 РОСНО 3611 1146 3,2 1676 н.д. н.д. 5 Группа «Уралсиб» 2395 1244 1,9 1663 65 25,6 6 Страховой дом ВСК 2329 1145 2,0 1161 45 25,7 7 «Спасские ворота» 2158 1097 2,0 1209 40 30,2 8 Группа «Русский мир» 1926 932 2,1 933 36 26,3 9 НАСТА 1852 858 2,2 1163 н.д. н.д. 10 «Стандарт-Резерв» 1496 609 2,5 803 н.д. н.д. 11 Группа МАКС 1473 552 2,7 921 35 26,0 12 Группа «АльфаСтрахование» 1450 614 2,4 868 28 30,5 13 «Согласие» 1134 497 2,3 770 50 15,3 14 «Ренессанс Страхование» (вкл. «Прогресс-Нева») 961 271 3,5 431 14 30,0 15 «Россия» 905 491 1,8 564 55 10,3 16 Московская страховая компания 876 н.д. н.д. 418 н.д. н.д. 17 Группа «Югория» 840 392 2,1 544 н.д. н.д. 18 Группа СОГАЗ 769 360 2,1 565 22 25,5 19 Национальная страховая группа 634 192 3,3 296 38 7,7 20 Северо-западная СК 603 222 2,7 360 13 27,3 Источник: «Эксперт РА» Таблица 8. Компании-лидеры по видам страхования, 2007 г. Вид страхования Компании Страхование имущества физических лиц Система «Росгосстраха», «РЕСО-Гарантия», Страховой дом ВСК, гр. РОСНО, гр. МАКС Страхование профессиональной ответственности Группа РОСНО, Страховой дом ВСК, «Альянс», группа «Ингосстрах», «Росэнерго» Страхование ответственности предприятий — источников повышенной опасности «РЕСО-Гарантия», ОАО СОГАЗ, гр. МАКС, Система «Росгосстраха», Русская СК Страхование ответственности грузоперевозчиков Группа «Ингосстрах», ОАО СОГАЗ, группа РОСНО, «Россия», Русский страховой центр Страхование космических рисков Гр. «Ингосстрах», РСЦ, Страх. дом ВСК, «Оранта-Страхование», гр. «КапиталЪ» Страхование финансовых рисков Гр. «Ингосстрах», гр. «КапиталЪ», гр. РОСНО, «Согласие», гр. «АльфаСтрахование» Входящее перестрахование Гр. «Ингосстрах», гр. «КапиталЪ», Система «Росгосстраха», «Мегарусс Ре», гр. РОСНО ОМС Группа МАКС, группа РОСНО, группа СОГАЗ, группа «КапиталЪ», группа «Ингосстрах» Страхование АГО «РЕСО-Гарантия», гр. «Ингосстрах», Система «Росгосстраха», гр. РОСНО, гр. «Ренессанс Страхование» Страхование сельскохозяйственных рисков Система «Росгосстраха», НАСКО, Страховой дом ВСК, группа «Ингосстрах», гр. «Шексна» Страхование выезжающих за рубеж Гр. «Ингосстрах», гр. РОСНО, «РЕСО-Гарантия», Страх. дом ВСК, гр. «Ренессанс Страхование» Обязательное личное страхование (кроме ОМС) Стр. дом ВСК, Система «Росгосстраха», группа «Уралсиб», группа «Ингосстрах», ЖАСО Источник: «Эксперт РА» Эксперт № 19, 2008 г., c.118-126 Финанс. № 19, 2008 г., c.40-45
