Безумная гонка - январь 2008 г.
Янин А.Е.
Персоналии: Бондаренко А.А., Зубец А.Н., Иванов И.Е., Круковская Е., Плескановский Э.Э., Смирнов Г.Г., Тищенко С.И.
Организации: Allianz, Axa, Zurich, Авеста, АВИКОС, Адвант-Страхование, Адмирал, Актив, Альфа-Страхование, Альфа-Страхование Жизнь, Альянс, Альянс РОСНО Жизнь, Ангара, Артекс, Асоль, АСК-Мед, АСК-Петербург, АСКО, АСКО-ВАЗ, АСКО-Забота, АФЕС, БАСК, Бивита, Витал-Полис, Военно-страховая компания (ВСК), Восточная перестраховочная компания, ВТБ Страхование, Газпроммедстрах, Генеральный страховой альянс, Городская страховая компания, Губернская страховая компания Кузбасса, Губернская страховая медицинская компания, ГУТА-страхование, Евро-Полис, ЖАСО, Железнодорожный страховой фонд, Ингосстрах, Ингосстрах-Жизнь, Ингосстрах-М, Инногарант, Информстрах, Капитал-Полис, Капитал Медицинское страхование, Капитал Перестрахование, Капиталъ Страхование, Капитал Страхование жизни, Класс, Компаньон, Круиз-С, Лексгарант, МАКС, МАКС-М, Мегарусс Ре, Мед-экспресс, Межбанковская региональная страховая компания, Межотраслевой страховой центр, Межрегионгарант, Метрополис, Москва, Московская страховая компания, Наследие, Национальная страховая группа, НАСКО, Нефтеполис, Оранта Страхование, Основа, Пари, Паритет-СК, Первая страховая компания (1СК), Подмосковье, Полис-Гарант, Помощь, Прогресс-Нева, Прогресс-Нева Жизнь, Протектум Мобиле, Профиль Ре, РАСО, Регион, Региональный страховой центр, Регионгарант, Ренессанс Жизнь, Ренессанс-Страхование, РЕСО-Гарантия, РК-Гарант, Росгосстрах, Россия, Росэнерго, РОСНО, Русская страховая компания, Русский мир, Русский мир-Жизнь, Русский мир-М, Русский стандарт страхование, Русский страховой центр, Самара, Северная казна, Северо-Западная страховая компания, Скандинавия, СКМ, СКПО-Уралсиб, Согласие, Согласие-М, СОГАЗ, СОГАЗ-Жизнь, Спасские ворота, Стандарт-Резерв, Страховая бизнес группа, Сургутнефтегаз, ТИТ, Урал-АИЛ, УралСиб, УралСиб Жизнь, Цюрих. Ритейл, Чешская страховая компания, Чрезвычайная страховая компания (ЧСК), Чулпан, Чулпан-Жизнь, Чулпан-Мед, Шанс, Шексна, Шексна-Жизнь, Шексна-М, Экспресс Гарант, Энергогарант, ЭРГО Русь, Югория, Югория-Жизнь, Югория-мед
Резкое обострение борьбы страховых компаний за внимание потенциальных инвесторов обернулось стремлением захватить как можно большую долю рынка любой ценой. Подобные действия подрывают надежность не только отдельных игроков, но и рынка в целом, усиливая общее состояние нестабильности и облегчая скупку российских страховщиков иностранцами.
Прошедший год показал стремительное ускорение темпов развития российского страхового рынка и происходящих на нем изменений. Первый этап — зарождение рынка — продолжался около 14 лет (до 2003 года) и характеризовался перманентной схемно-сервисной спячкой российских страховщиков. Второй этап — стадия внутренней трансформации — был ознаменован стремительным отказом большинства игроков от схемной деятельности и модернизацией российской страховой отрасли. Эту стадию отечественный рынок преодолел всего за три года — с 2003-го по 2006 год. В 2007-м происходило лишь остаточное очищение российского страхования от налого-оптимизирующих операций — основная масса их была свернута ранее. Согласно результатам ежегодного исследования «Эксперт РА», объем реального, то есть очищенного от псевдо-страховых операций, российского страхового рынка (без учета ОМС) по итогам 2007 года составил 437 млрд рублей, это на 105 млрд рублей (31,8%) больше, чем в 2006 году. На долю схемных операций в целом по рынку пришлось 10% взносов (в 2006 году — 18,2%). Доля псевдо-страхования в совокупных взносах снизилась до значений, характерных для высокоразвитых страховых рынков, и в ближайшем будущем существенных изменений соотношения объемов классического страхования и схемных операций не произойдет. Вопрос «схемности» российского страхования окончательно остался в прошлом. В 2007 году российское страхование вступило в период экстенсивного роста и передела рынка — период, характеризующийся наиболее стремительными и масштабными изменениями, высокой степенью неопределенности и нестабильности рыночной среды. Этот этап продолжается и в году текущем. Без преувеличения, именно сейчас определяется будущее большинства российских страховых компаний, да и страхового рынка России в целом — это ключевой этап развития отечественного страхования.
Убытки растут
Предпосылки высокой нестабильности рыночной среды были заложены действиями страховщиков еще в 2006 году. Как показало исследование ключевых показателей (бенчмарков) российского страхового рынка, выполненное «Эксперт РА», значение усредненного уровня комбинированной убыточности-нетто (с учетом расходов на ведение дела) в 2006 году в целом по рынку составляло 92,8%, по крупнейшим универсальным страховщикам — 104,46%, в 2007 году — 93,8 и 101,1% соответственно. По группе ведущих страховых компаний средний уровень убыточности по-прежнему превышает сто процентов, то есть основная (страховая) деятельность уже второй год подряд приносит большей части лидеров рынка убытки. Основные факторы роста убыточности, конечно же, демпинг и запредельные комиссии страховым посредникам. Наиболее ярко это проявляется в снижении уровня страховых тарифов в добровольном рисковом страховании, прежде всего в страховании каско автомобилей. Практически все страховщики пытаются наращивать объемы ценой демпинга и, как следствие, имеют большие убытки. Ведущие игроки рынка уже перестали это скрывать.
Растут и расходы по заключению страховых договоров. Бурный рост потребительского кредитования в последние два года привел к резкому возрастанию роли не страховых посредников как каналов продаж страховых услуг. Размер комиссионного вознаграждения, уплачиваемого страховщиками при использовании этих каналов продаж, растет и достигает в ряде случаев 30-35% и более. Страховщики интенсивно ищут более дешевые каналы продаж, активно развивая различные формы прямого страхования, включая интернет-продажи, однако объем страховой премии, получаемой с их помощью, по-прежнему невелик. Фактически на рынке розничного страхования сложилась ситуация, в которой условия страховым компаниям диктуют посредники.
Растет убыточность и из-за естественных причин — стремительного роста цен на ремонт автомобилей в условиях крайнего дефицита авторемонтных мастерских, постоянного (по несколько раз в год) повышения стоимости медицинских услуг при отсутствии существенных улучшений их качества. На рынке страхования юридических лиц, где ценовая конкуренция между страховщиками проявляется особенно остро, также идет активный передел. По словам заместителя генерального директора «ВТБ Страхование» Эдгара Плескановского, «снижение тарифных ставок по прямому страхованию в условиях относительно мягкого перестраховочного рынка пока не привело к серьезным проблемам при перестраховании отдельных категорий рисков. Но при неизбежной смене фаз цикла российские страховщики могут столкнуться с проблемами при размещении рисков в факультативное перестрахование и с ростом цен на облигаторную перестраховочную защиту, что еще больше снизит рентабельность страховой деятельности».
Не последнюю роль в снижении рентабельности страхования играет и рост стоимости сопровождения страховых договоров. Как показало исследование «Эксперт РА», в 2007 году усредненная доля расходов на ведение дела во взносах-нетто по всем российским страховщикам составила 36,3%, по группе универсальных компаний — лидеров рынка — 37,9%. По мере роста розничного страхования страховой бизнес становится все более технологичным. Возникает необходимость внедрения и использования все более сложных и дорогостоящих информационных систем и CRM-решений. Постоянно увеличиваются объем и стоимость консалтинговых услуг, требующихся страховщикам. Фундаментальной проблемой страховой отрасли по-прежнему остается и рост оплаты труда сотрудников в условиях крайнего дефицита страховых специалистов не только высокого, но и среднего уровня квалификации.
Бесконечная сага
Фактический отказ государства рассмотреть в текущем году вопрос о повышении тарифов на ОСАГО еще более подрывает устойчивость российского страхового рынка и усиливает состояние неопределенности рыночной среды. Вид страхования, ставший катализатором развития отечественной страховой розницы, окончательно превратился в головную боль для страховщиков. Уже сейчас убыточность ОСАГО находится на критическом уровне, составляя в целом по рынку около 90%, а в отдельных городах и населенных пунктах с тарифным коэффициентом 0,5 — уже превысив 100%. Введение «Европейского протокола» и системы прямого урегулирования убытков без адекватного увеличения тарифов неминуемо приведет к тому, что в 2009 году убыточность ОСАГО в целом по рынку превысит 120%, что вызовет коллапс рынка ОСАГО. Комментирует специалист аналитического отдела ОСАО «Ингосстрах» Екатерина Круковская: «В результате нововведений можно ожидать увеличения числа небольших выплат, увеличения количества случаев мошенничества и, как следствие, продолжение роста убыточности. Многие компании выплачивают более высокие комиссионные, чем это дозволено нормативами ОСАГО (иногда они достигают 45%). В итоге в 2008 году можно ожидать, что рынок ОСАГО покинут еще 10-15 компаний, обанкротившихся от проведения операций на данном сегменте».
Постоянно растущий уровень убыточности обязательной авто-гражданки заставляет некоторых страховщиков сворачивать операции в самых неблагополучных с точки зрения убыточности регионах или вообще уходить из этого бизнеса. По словам заместителя генерального директора компании «РЕСО-Гарантия» Игоря Иванова, «тревожит рост убыточности в ОСАГО, в связи с чем с рынка могут уйти многие региональные страховые компании, которые не сумеют справиться с ростом выплат».
Очевидно, что рано или поздно тарифы будут повышены, но непонятно, когда это произойдет и кто из страховщиков доживет до этого момента. Неопределенность в решении вопроса о повышении тарифов по ОСАГО еще более усиливает нестабильность рыночной среды и подталкивает многих владельцев страховых компаний к продаже страхового бизнеса.
Они уже здесь
Бурный рост российской экономики и качественные изменения структуры потребительского спроса домохозяйств окончательно убедили ведущих игроков мирового финансового рынка в перспективности инвестиций в российский страховой сектор. Период наблюдения за развитием российского страхования со стороны крупнейших зарубежных страховщиков завершился.
Российский рынок стал приоритетен как для компаний, развивающих свое присутствие на крупнейших развивающихся рынках, так и для европейских страховщиков, осваивающих географически и ментально близкие им страны «Новой Европы» — российский страховой рынок является крупнейшим во всем регионе Центральной и Восточной Европы.
Как рассказал «Эксперту» руководитель Центра стратегических исследований Росгосстраха Алексей Зубец, «доля иностранных страховщиков в совокупном капитале российских компаний в 2007 году увеличилась в два раза и достигла девяти процентов, или 15,4 млрд рублей. Всего на российском рынке работают 78 страховщиков с участием иностранного капитала. Сегодня российский страховой рынок по своим параметрам все больше приближается к рынкам стран Центральной и Восточной Европы, поэтому интерес к нему со стороны крупных международных компаний будет расти».
По мнению генерального директора Русской страховой компании Геннадия Смирнова, «в 2008 году процессы слияний и поглощений будут продолжены. В 2009 году доля иностранного капитала на российском страховом рынке может достичь 25 процентов и даже превысить их».
В настоящее время большое число потенциальных инвесторов проявляют интерес к созданию с нуля или покупке уже работающей на российском страховом рынке компании. Прошедший год был отмечен целой серией громких покупок российских страховщиков западными компаниями. В 2007 году произошло несколько крупных сделок по продаже пакетов акций страховых компаний стратегическим инвесторам: увеличение доли в РОСНО немецким Allianz до 97% (куплено 49,2% акций за 750 млн долларов с мультипликатором 2,1), покупка «РЕСО-Гарантии» компанией AXA (куплено 36,7% акций за 810 млн евро с мультипликатором 2,4 с опционом на выкуп оставшейся доли в 2010−м и 2011 году), покупка компании НАСТА группой Zurich Financial Services Group (приобретено 66% акций за 260 млн долларов с мультипликатором 1,6 с опционом на выкуп оставшейся доли в 2010 году). Судя по всему, многие крупные зарубежные страховщики выбрали агрессивную стратегию увеличения своей доли на российском страховом рынке. Аналогичные сделки будут происходить и в текущем году.
Тем не менее присутствие иностранного инвестора в капитале страховой компании вовсе не гарантирует успех в конкурентной борьбе. По мнению начальника аналитического отдела «Капитал Страхование» Андрея Бондаренко, «трансформация приобретаемых компаний в операторов рынка, соответствующих стандартам ведущих экономических держав, сопряжена с большими финансовыми затратами, болезненными реформами внутри самих компаний. Насколько финансово целесообразно в этой ситуации вложение иностранного капитала в уже работающих операторов рынка, не окажутся ли сохраняющие российских акционеров компании более конкурентоспособными, — станет видно из результатов деятельности описываемых групп страховщиков в ближайшие два-три года».
По мнению аналитиков «Эксперт РА», в долгосрочной перспективе возможное доминирование иностранного капитала на российском страховом рынке окажет крайне негативное воздействие на эффективность российской экономики в целом. Страховой сектор как часть финансовой системы страны имеет стратегически важное значение для всей экономики. Тарифная политика и практика принятия рисков страховых компаний могут оказать существенное влияние на себестоимость отечественных товаров и услуг, повлиять на их конкурентоспособность, в том числе снизить ее по сравнению с импортными товарами и услугами. Высокая доля иностранных инвестиций в капитале страховых компаний сформирует зависимость российского страхового сектора от международного капитала, приведет к переносу центра принятия ряда стратегически важных решений, в том числе по вопросу выбора объектов инвестирования средств страховых резервов, за пределы Российской Федерации. Значительные финансовые потоки в этом случае будут выводиться за пределы страны.
Работать по-новому
Сочетание всех изложенных в статье факторов подталкивает владельцев многих страховых компаний к принятию решения о продаже страхового бизнеса. Подобные страховщики либо изначально ориентированы на увеличение рыночной доли и продажу с максимально возможным мультипликатором, либо они неизбежно столкнутся с проблемой крайне высокого уровня убыточности и не выдержат конкурентной борьбы. Можно с уверенностью прогнозировать, что на протяжении 2008 года «без-башенный» демпинг сойдет на нет, и рынок относительно стабилизируется-
Как сказал в интервью «Эксперту» генеральный директор СК «Стандарт-Резерв» и Московской страховой компании Сергей Тищенко, «то, что ведущие игроки перестали скрывать убытки в авто-страховании, дает надежду на рост тарифов, снижение комиссий и улучшение финансового результата. От убыточного бизнеса ради продажи компании рынок перейдет к нормальной модели — бизнес должен приносить прибыль. 2007 год в этом плане переломный. Почти все, кто хотел и имел шансы продаться, проданы, пора работать по-новому».
Таблица 1. Российские страховые компании в разрезе размерных классов, 2007 г.
| Компания/Группа компаний* | Страховые взносы (без учета ОМС), включая принятое перестрахование (млн руб.) | Собственные средства (млн руб.) | Страховые резервы, без учета доли перестраховщиков (млн руб.) |
| Размерный класс 1 (максимальный) | |||
| Система «Росгосстраха» | 53786 | 16194 | 43258 |
| Группа «Ингосстрах» | 40662 | 11392 | 31729 |
| Группа СОГАЗ | 39324 | 8956 | 31500 |
| «РЕСО-Гарантия» | 31993 | 6551 | 21327 |
| Группа РОСНО | 25460 | 6761 | 18585 |
| Страховой дом ВСК | 18648 | 4622 | 10070 |
| Группа «Капитал» | 13892 | 4165 | 8195 |
| Группа «Альфа-Страхование» | 11637 | 2455 | 7476 |
| Группа «УралСиб» | 11561 | 3727 | 9408 |
| Размерный класс 2 (большой) | |||
| «Согласие» | 11394 | 1864 | 4512 |
| «Россия» | 9462 | 1477 | 5642 |
| Группа «Ренессанс Страхование» | 9251 | 4195 | 6410 |
| ЖАСО | 8471 | 1343 | 2552 |
| «Цюрих. Ритейл» (бывш. НАСТА) | 8214 | 1781 | 5226 |
| Группа МАКС | 7657 | 2423 | 11061 |
| Группа «Югория»** | 7128 | 2891 | 4677 |
| «Стандарт-Резерв» | 6585 | 1921 | 4307 |
| Московская страховая компания | 5810 | 3741 | 3855 |
| «Спасские ворота» | 5763 | 1317 | 2868 |
| Группа «Русский мир» | 5758 | 1758 | 4505 |
| «Энергогарант» |
5012 | 1232 | 2967 |
| «ГУТА-Страхование» | 4359 | 1560 | 2720 |
| Размерный класс 3 (выше среднего) | |||
| Национальная страховая группа | 4094 | 1131 | 1595 |
| «Русский стандарт Страхование» | 3986 | 1554 | 1204 |
| «Оранта-Страхование» | 3593 | 962 | 2213 |
| Чешская страховая компания | 3374 | 919 | 973 |
| «Сургутнефтегаз» | 3010 | 1810 | 2870 |
| Русский страховой центр | 2933 | 580 | 1340 |
| Первая страховая компания | 2851 | 1076 | 1380 |
| Группа «Шексна» | 2607 | 904 | 1575 |
| Русская страховая компания | 2539 | 629 | 949 |
| «Альянс» | 1768 | 384 | 873 |
| Группа «Чулпан» | 1760 | 1373 | 1225 |
| НАСКО | 1453 | 928 | 709 |
| «ВТБ Страхование» | 1284 | 438 | 540 |
| СКМ | 1259 | 352 | 507 |
| «Пари» | 1123 | 371 | 685 |
| АСКО | 1023 | 411 | 500 |
| Размерный класс 4 (средний) | |||
| «Компаньон» (бывш. СОК) | 1005 | 269 | 666 |
| «Мегарусс Ре» | 1273 | 158 | 313 |
| Межотраслевой страховой центр | 1106 | 189 | 366 |
| «Эрго Русь» | 1058 | 171 | 609 |
| «Асоль» | 1044 | 195 | 623 |
| «Авикос» | 989 | 375 | 594 |
| Группа РАСО | 978 | 1149 | 464 |
| «Росэнерго» | 971 | 333 | 651 |
| «Северная казна» | 966 | 262 | 375 |
| «Урал-АИЛ» | 951 | 485 | 218 |
| Генеральный страховой альянс | 904 | 295 | 640 |
| «Медэкспресс» | 883 | 341 | 408 |
| «Регион» | 830 | 327 | 749 |
| Городская страховая компания | 816 | 172 | 275 |
| АФЕС | 811 | 172 | 382 |
| Группа «Адмирал» | 804 | 240 | 415 |
| «Актив» | 794 | 616 | 239 |
| «Основа» | 637 | 516 | 347 |
| Группа «Помощь» | 635 | 163 | 497 |
| «РК-Гарант» | 608 | 561 | 641 |
| «Информстрах» | 570 | 529 | 185 |
| «Москва» | 541 | 367 | 187 |
| Группа «Губернская страховая компания Кузбасса» | 503 | 182 | 280 |
| Группа БАСК | 499 | 291 | 176 |
| «Метрополис» | 486 | 516 | 226 |
| «Экспресс Гарант» | 451 | 159 | 225 |
| «Регионгарант» | 443 | 584 | 355 |
| Восточная перестраховочная компания | 373 | 203 | 170 |
| «Лексгарант» | 371 | 203 | 163 |
| МРСК | 356 | 425 | 200 |
| «Межрегионгарант» | 341 | 298 | 228 |
| Группа «Капитал-Полис» | 315 | 319 | 157 |
| «Ренессанс Life» | 308 | 220 | 192 |
| Размерный класс 5 (ниже среднего) | |||
| «Инногарант» | 793 | 501 | 138 |
| «Паритет-СК» | 729 | 306 | 82 |
| «Страховая бизнес группа» | 410 | 322 | 91 |
| ТИТ | 364 | 174 | 115 |
| «Шанс» | 302 | 188 | 59 |
| «Самара» | 296 | 79 | 250 |
| «Класс» | 271 | 61 | 177 |
| «Полис-Гарант» | 235 | 125 | 95 |
| «Евро-Полис» | 231 | 122 | 172 |
| «Наследие» | 230 | 122 | 162 |
| «Витал-Полис» | 221 | 169 | 56 |
| Железнодорожный страховой фонд | 213 | 123 | 33 |
| «Подмосковье» | 203 | 74 | 134 |
| «Скандинавия» | 197 | 1064 | 390 |
| АСКО-ВАЗ | 177 | 61 | 126 |
| «Профиль Ре» | 160 | 163 | 96 |
| «Артекс» | 149 | 67 | 58 |
| «Ангара» | 142 | 91 | 171 |
| «Авеста» | 114 | 132 | 45 |
| «Протектум Мобиле» | 114 | 43 | 60 |
| Региональный страховой центр | 74 | 219 | 60 |
| «Адвант-Страхование» (бывш. «ИнпредСтрахование») | 66 | 83 | 32 |
Примечание. Внутри каждого класса компании ранжированы по величине совокупных страховых взносов (без ОМС); учитываются только информационно открытые компании. * — Система «Росгосстраха»: 13 компаний; группа «Ингосстрах»: «Ингосстрах», «Ингосстрах-М», «Ингосстрах-Жизнь», Чрезвычайная СК; группа СОГАЗ: СОГАЗ, «Нефтеполис», «Газпроммедстрах», «СОГАЗ-Жизнь»; группа РОСНО: РОСНО, «Альянс РОСНО Жизнь», «Медэкспресс» и 6 медицинских страховых компаний; группа «Капиталъ»: «Капиталъ Страхование», «Капитал Перестрахование», «Капитал Страхование жизни», «Капитал Медицинское страхование»; группа «Альфа-Страхование»: ОАО «Альфа-Страхование», «Альфа-Страхование-Жизнь»; группа «УралСиб»: «УралСиб», «СКПО-УралСиб», «УралСиб-Жизнь»; группа «Ренессанс-Страхование»: «Ренессанс Страхование», «Прогресс-Нева», ОСЖ «Прогресс-Нева»; группа МАКС: МАКС, МАКС-М; группа «Югория»: «Югория», «Югория-Мед», «Югория-Жизнь», «АСКО-Забота»; группа «Русский мир»: «Русский мир», СМК «Русский мир», ОСЖ «Русский мир», «Круиз-С»; группа «Шексна»: «Шексна», «Шексна-М», «Шексна-Жизнь»; группа «Чулпан»: «Чулпан», «Чулпан-Мед», «Чулпан-Жизнь»; группа РАСО: ОАО и ЗАО РАСО; группа «Адмирал»: СГ «Адмирал», СК «Адмирал»; группа «Помощь»: ЗАО «Помощь», ООО «Помощъ»; группа «Губернская страховая компания Кузбасса»: Губернская страховая компания Кузбасса, Губернская страховая медицинская компания; группа БАСК: БАСК, «Бивита»; группа АСК: «АСК-Петербург», «АСК-Мед»; группа «Капитал-Полис»: ЗАО и ООО «Капитал-Полис», «Согласие-М». ** — Данные без учета входящего перестрахования.
Источник: рейтинговое агентство «Эксперт РА» (на основе данных, предоставленных компаниями). Перепечатка таблицы и отдельных данных возможна только с разрешения рейтингового агентства «Эксперт РА». Списки компаний-лидеров по взносам в целом и в разрезе отдельных видов страхования приведены на сайте «Эксперт РА»: www.raexpert.ru.
Таблица 2. Крупнейшие российские страховые компании по величине активов (на 31.12.2007 г.)
| Место | Компания | Активы совокупные (млн руб.) | Чистая прибыль/убыток по итогам 2007 г. (млн руб.) |
| 1 | Система «Росгосстраха» | 85875 | 2933 |
| 2 | Группа «Ингосстрах» | 54915 | 2209 |
| 3 | Группа СОГАЗ | 49611 | 3076 |
| 4 | Группа РОСНО | 33812 | 130 |
| 5 | «РЕСО-Гарантия» | 30973 | 2580 |
| 6 | Группа «Капитал» | 21517 | н.д. |
| 7 | Страховой дом ВСК | 17088 | 1042 |
| 8 | Группа МАКС | 16116 | 555 |
| 9 | Группа «Уралсиб» | 14587 | 167 |
| 10 | Группа «Ренессанс Страхование» | 13020 | 80 |
| 11 | Московская страховая компания | 12200 | 33 |
| 12 | «Россия» | 11708 | 15 |
| 13 | Группа «АльфаСтрахование» | 11523 | 28 |
| 14 | «Согласие» | 10175 | 72 |
| 15 | Группа «Югория» | 8355 | 235 |
| 16 | «Спасские ворота» | 7685 | 7 |
| 17 | Группа «Русский мир» | 7412 | 47 |
| 18 | «Цюрих. Ритейл» (бывш. НАСТА) | 7318 | 209 |
| 19 | «Стандарт-Резерв» | 6849 | 32 |
| 20 | «Энергогарант» | 6601 | 76 |
Источник: «Эксперт РА»
Таблица 3. Крупнейшие российские страховые компании по объему собранной премии-нетто перестрахование по итогам 2007 г.
| Место | Компания | Страховые премии-нетто перестрахование (млн руб.) | Страховые премии-всего (млн руб.) | Доля перестраховщиков в премии (%) |
| 1 | Система «Росгосстраха» | 49335 | 53786 | 8,28 |
| 2 | Группа СОГАЗ | 35750 | 39324 | 9,09 |
| 3 | Группа «Ингосстрах» | 34873 | 40662 | 14,24 |
| 4 | Группа РОСНО | 21867 | 25460 | 14,11 |
| 5 | Страховой дом ВСК | 17640 | 18648 | 5,41 |
| 6 | Группа «Уралсиб» | 11198 | 11561 | 3,14 |
| 7 | Группа «Альфа-Страхование» | 10254 | 11637 | 11,89 |
| 8 | Группа «Ренессанс Страхование» | 8556 | 9251 | 7,51 |
| 9 | Группа «Капитал» | 8492 | 13892 | 38,87 |
| 10 | «Цюрих. Ритейл» (бывш. НАСТА) | 8124 | 8214 | 1,09 |
| 11 | «Россия» | 8041 | 9462 | 15,01 |
| 12 | «Согласие» | 7070 | 11394 | 37,95 |
| 13 | ЖАСО | 6912 | 8471 | 18,40 |
| 14 | Группа МАКС | 6547 | 7657 | 14,50 |
| 15 | «Стандарт-Резерв» | 6254 | 6585 | 5,02 |
| 16 | Московская страховая компания | 5482 | 5810 | 5,65 |
| 17 | Группа «Русский мир» | 5274 | 5758 | 8,41 |
| 18 | «Спасские ворота» | 4956 | 5763 | 14,00 |
| 19 | «Гута-Страхование» | 4221 | 4359 | 3,17 |
| 20 | «Русский стандарт Страхование» | 3986 | 3986 | 0,00 |
Источник: «Эксперт РА»
Таблица 4. Компании-лидеры в различных видах личного страхования по итогам 2007 г.
| Место |
Страхование жизни |
Добровольное медицинское страхование | ||||
| Компания | Взносы (млн руб.) | Выплаты (млн руб.) | Компания | Взносы (млн руб.) | Выплаты (млн руб.) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Группа СОГАЗ | 4516 | 2366 | ОАО СОГАЗ | 9250 | 9302 |
| 2 | «Русский Стандарт Страхование» | 3821 | 25 | Группа РОСНО | 6447 | 3677 |
| 3 | Система «Росгосстраха» | 765 | 469 | ЖАСО | 5023 | 4446 |
| 4 | Группа «Чулпан» | 477 | 3825 | Группа «Ингосстрах» | 3322 | 2460 |
| 5 | Группа РОСНО | 391 | 141 | «РЕСО-Гарантия» | 2779 | 1724 |
| 6 | Чешская страховая компания | 334 | 20 | Система «Росгосстраха» | 2031 | 1537 |
| 7 | Группа «Уралсиб» | 302 | 267 | Группа «Ренессанс Страхование» | 1474 | 989 |
| 8 | Группа «Капитал» | 227 | 1880 | Группа «Капитал» | 1460 | 1122 |
| 9 | «Ренессанс Life» | 214 | 21 | Группа «Уралсиб» | 1259 | 1098 |
| 10 | «Урал-АИЛ» | 159 | 195 | «Сургутнефтегаз» | 1063 | 912 |
Продолжение Таблицы 4.
| Место | Компания | Страхование от несчастных случаев и болезней | |
| Взносы (млн руб.) | Выплаты (млн руб.) | ||
| 1 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ОАО СОГАЗ | 1963 | 157 |
| 2 | Система «Росгосстраха» | 1752 | 309 |
| 3 | Страховой дом ВСК | 1154 | 171 |
| 4 | Группа РОСНО | 986 | 148 |
| 5 | ЖАСО | 969 | 128 |
| 6 | Группа «Альфа-Страхование» | 851 | 66 |
| 7 | Группа «Ингосстрах» | 850 | 162 |
| 8 | «РЕСО-Гарантия» | 766 | 45 |
| 9 | Группа «Ренессанс Страхование» | 376 | 50 |
| 10 | «Согласие» | 370 | 82 |
Источник: «Эксперт РА»
Таблица 5. Компании-лидеры в различных видах имущественного страхования по итогам 2007 г.
| Место |
Компания |
Страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков |
Компания |
Страхование грузов | ||
| Взносы (млн руб.) | Выплаты (млн руб.) | Взносы (млн руб.) | Выплаты (млн руб.) | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ОАО СОГАЗ | 7380 | 1504 | «Согласие» | 1345 | 76 |
| 2 | «РЕСО-Гарантия» | 4462 | 285 | Группа «Ингосстрах» | 940 | 175 |
| 3 | Группа «Капитал» | 4338 | 558 | Группа «Капитал» | 854 | 7 |
| 4 | Группа «Ингосстрах» | 3347 | 1513 | Русский страховой центр | 743 | 0 |
| 5 | Система «Росгосстраха» | 3272 | 316 | ОАО СОГАЗ | 667 | 145 |
| 6 | «Россия» | 3190 | 36 | «Альянс» | 371 | 91 |
| 7 | Группа РОСНО | 3013 | 354 | «Пари» | 370 | 74 |
| 8 | «Согласие» | 2581 | 848 | Группа «Уралсиб» | 345 | 11 |
| 9 | Группа «Альфа-Страхование» | 2063 | 870 | «Паритет-СК» | 275 | 2 |
| 10 | Страховой дом ВСК | 1898 | 831 | Группа «Ренессанс Страхование» | 271 | 35 |
Продолжение Таблицы 5.
| Место |
Компания |
Страхование строительно-монтажных рисков* | |
| Взносы (млн руб.) | Выплаты (млн руб.) | ||
| 1 |
8 | 9 | 10 |
| 1 | ОАО СОГАЗ | 2495 | 30 |
| 2 | «Гефест» | 784 | 30 |
| 3 | Группа «Капитал» | 563 | 37 |
| 4 | Группа «Ингосстрах» | 539 | 41 |
| 5 | «РЕСО-Гарантия» | 394 | 27 |
| 6 | Страховой дом ВСК | 377 | 49 |
| 7 | «Россия» | 362 | 1 |
| 8 | Система «Росгосстраха» | 323 | 0 |
| 9 | Группа РОСНО | 269 | 1 |
| 10 | «Альянс» | 241 | 2 |
- - Совокупные взносы по страхованию имущества и ответственности. Источник: «Эксперт РА»
Таблица 6. Компании-лидеры в страховании транспорта по итогам 2007 г.
| Место |
Компания |
Страхование наземного транспорта |
Компания |
Страхование водного транспорта* | ||
| Взносы (млн руб.) | Выплаты (млн руб.) | Взносы (млн руб.) | Выплаты (млн руб.) | |||
| 1 | Группа «Ингосстрах» | 15988 | 8871 | Группа «Ингосстрах» | 1476 | 1218 |
| 2 | Система «Росгосстраха» | 13536 | 5809 | Русский страховой центр | 455 | 1 |
| 3 | «РЕСО-Гарантия» | 13444 | 5626 | Страховой дом ВСК | 442 | 208 |
| 4 | Группа РОСНО | 7587 | 4636 | ОАО СОГАЗ | 261 | 131 |
| 5 | Страховой дом ВСК | 6071 | 2795 | «Согласие» | 136 | 71 |
| 6 | «Цюрих. Ритейл» (бывш. НАСТА) | 5274 | 2971 | Система «Росгосстраха» | 115 | 49 |
| 7 | Группа «Уралсиб» | 4632 | 2201 | Группа РОСНО | 115 | 10 |
| 8 | Группа «Ренессанс Страхование» | 4449 | 2468 | «Скандинавия» | 113 | 61 |
| 9 | Группа «Альфа-Страхование» | 4419 | 2949 | Группа «Ренессанс Страхование» | 105 | 89 |
| 10 | «Стандарт-Резерв» | 4004 | 2196 | «Россия» | 102 | 20 |
Продолжение Таблицы 6.
| Место | Компания | Страхование авиационных рисков* | |
| Взносы (млн руб.) | Выплаты (млн руб.) | ||
| 1 | Группа «Ингосстрах» | 1783 | 308 |
| 2 | Страховой дом ВСК | 581 | 138 |
| 3 | ОАО СОГАЗ | 455 | 81 |
| 4 | «Москва» | 423 | 29 |
| 5 | Русский страховой центр | 365 | 23 |
| 6 | АФЕС | 228 | 5 |
| 7 | «Лексгарант» | 214 | 6 |
| 8 | Группа «Уралсиб» | 208 | 6 |
| 9 | Группа «Капитал» | 173 | 0 |
| 10 | ТИТ | 125 | 27 |
- — Совокупные взносы по страхованию имущества и ответственности. Источник: «Эксперт РА»
Таблица 7. Результаты деятельности по ОСАГО в 2007 г.
| Место | Компания | Взносы (млн руб.) | Кол-во заключенных договоров (тыс. ед.) | Средняя стоимость полиса (тыс. руб.) | Выплаты (млн руб.) | Количество урегулированных убытков (тыс. ед.) | Средняя сумма выплаты (тыс. руб.) |
| 1 | Система «Росгосстраха» | 19323 | 11808 | 1,6 | 12664 | 510 | 24,8 |
| 2 | «РЕСО-Гарантия» | 6067 | 2035 | 3,0 | 3180 | 134 | 23,8 |
| 3 | Группа «Ингосстрах» | 4391 | 1309 | 3,4 | 2323 | 96 | 24,2 |
| 4 | РОСНО | 3611 | 1146 | 3,2 | 1676 | н.д. | н.д. |
| 5 | Группа «Уралсиб» | 2395 | 1244 | 1,9 | 1663 | 65 | 25,6 |
| 6 | Страховой дом ВСК | 2329 | 1145 | 2,0 | 1161 | 45 | 25,7 |
| 7 | «Спасские ворота» | 2158 | 1097 | 2,0 | 1209 | 40 | 30,2 |
| 8 | Группа «Русский мир» | 1926 | 932 | 2,1 | 933 | 36 | 26,3 |
| 9 | НАСТА | 1852 | 858 | 2,2 | 1163 | н.д. | н.д. |
| 10 | «Стандарт-Резерв» | 1496 | 609 | 2,5 | 803 | н.д. | н.д. |
| 11 | Группа МАКС | 1473 | 552 | 2,7 | 921 | 35 | 26,0 |
| 12 | Группа «Альфа-Страхование» | 1450 | 614 | 2,4 | 868 | 28 | 30,5 |
| 13 | «Согласие» | 1134 | 497 | 2,3 | 770 | 50 | 15,3 |
| 14 | «Ренессанс Страхование» (вкл. «Прогресс-Нева») | 961 | 271 | 3,5 | 431 | 14 | 30,0 |
| 15 | «Россия» | 905 | 491 | 1,8 | 564 | 55 | 10,3 |
| 16 | Московская страховая компания | 876 | н.д. | н.д. | 418 | н.д. | н.д. |
| 17 | Группа «Югория» | 840 | 392 | 2,1 | 544 | н.д. | н.д. |
| 18 | Группа СОГАЗ | 769 | 360 | 2,1 | 565 | 22 | 25,5 |
| 19 | Национальная страховая группа | 634 | 192 | 3,3 | 296 | 38 | 7,7 |
| 20 | Северо-западная СК | 603 | 222 | 2,7 | 360 | 13 | 27,3 |
Источник: «Эксперт РА»
Таблица 8. Компании-лидеры по видам страхования, 2007 г.
| Вид страхования | Компании |
| Страхование имущества физических лиц | Система «Росгосстраха», «РЕСО-Гарантия», Страховой дом ВСК, гр. РОСНО, гр. МАКС |
| Страхование профессиональной ответственности | Группа РОСНО, Страховой дом ВСК, «Альянс», группа «Ингосстрах», «Росэнерго» |
| Страхование ответственности предприятий — источников повышенной опасности | «РЕСО-Гарантия», ОАО СОГАЗ, гр. МАКС, Система «Росгосстраха», Русская СК |
| Страхование ответственности грузоперевозчиков | Группа «Ингосстрах», ОАО СОГАЗ, группа РОСНО, «Россия», Русский страховой центр |
| Страхование космических рисков | Группа «Ингосстрах», РСЦ, Страховой дом ВСК, «Оранта-Страхование», группа «Капитал» |
| Страхование финансовых рисков | Группа «Ингосстрах», группа «Капитал», группа РОСНО, «Согласие», группа «Альфа-Страхование» |
| Входящее перестрахование | Группа «Ингосстрах», группа «Капитал», Система «Росгосстраха», «Мегарусс Ре», группа РОСНО |
| ОМС | Группа МАКС, группа РОСНО, группа СОГАЗ, группа «Капитал», группа «Ингосстрах» |
| Страхование АГО | «РЕСО-Гарантия», группа «Ингосстрах», Система «Росгосстраха», группа РОСНО, группа «Ренессанс Страхование» |
| Страхование сельскохозяйственных рисков | Система «Росгосстраха», НАСКО, Страховой дом ВСК, группа «Ингосстрах», группа «Шексна» |
| Страхование выезжающих за рубеж | Группа «Ингосстрах», группа РОСНО, «РЕСО-Гарантия», Страховой дом ВСК, группа «Ренессанс Страхование» |
| Обязательное личное страхование (кроме ОМС) | Страховой дом ВСК, Система «Росгосстраха», группа «Уралсиб», группа «Ингосстрах», ЖАСО |
Источник: «Эксперт РА»
Эксперт № 19, 2008 г., c.118-126 Финанс. № 19, 2008 г., c.40-45
Обзор страхового рынка 2008 г.
