Страховщики предпочитают осторожность - январь 2008 г.
Евтюхина Е.
Персоналии: Анашкин В.Н., Башнин П.А., Гуцева М.А., Землянухин Б.
Организации: Военно-страховая компания (ВСК), ГУТА-страхование, РАСО, РОСНО
Развивающемуся лизинговому рынку требуются все новые и новые формы защиты, предложить которые российское страховое сообщество готово не всегда. А ждут их, не только чтобы оградиться от рисков, но и для того, чтобы упростить банковское финансирование лизинговых операций.
От КАСКО — к прочим рискам
Несмотря на то, что законодательство не требует обязательного страхования предмета лизинга, практика и данные экспертов рынка показывают, что оборудование, транспорт и другие вещественные объекты лизинга страхуются практически в ста процентах случаев. Отдельные исключения могут быть, только если лизинговая компания и лизинговый получатель входят в одну финансовую группу. Когда же дело касается сторонних клиентов, сделка страхуется всегда. Кроме страхования предмета лизинга, а иногда и дополнительного залога в виде имущества лизингового получателя, к распространенным, востребованным и относительно эффективно работающим на рынке видам страхования специалисты добавляют страхование рисков при выполнении монтажных и пусконаладочных работ, эксплуатации имущества, гибели, недостачи, пожара и тому подобных рисков. В случае страхования транспорта, передаваемого в лизинг, обязательно добавляется полис КАСКО.
Более сложные виды страховой защиты, хотя и нужны лизингодателям, пока развиваются крайне медленно. "По мере развития бизнеса растет интерес к тем видам страхования, которые призваны снизить коммерческие риски лизинговой компании, — отмечает Надежда Фоменко, начальник управления лизинговых операций компании ВТБ-Лизинг, — к примеру, страхование титула собственности объекта в сделках лизинга с недвижимостью, страхование рисков простоя в производственной деятельности лизингового получателя, страхование рисков невыполнения обязательств контрагентами".
Самое востребованное лизинговыми компаниями страхование финансовых рисков от возможных неплатежей по лизинговым договорам пока на рынке скорее исключение, чем правило. Занимаются им в основном самые крупные страховые компании, обладающие мощными собственными средствами и партнерской сетью, готовые рисковать десятками тысяч долларов. Среди компаний, которые не входят в топ-50, такое направление практикуют в основном кэптивные СК, которые берут на себя риски своих акционеров, собственников, материнских компаний. Остальные очень осторожны, ведь на рынке много печальных примеров компаний, которые увлекались страхованием финансовых рисков в той или иной отрасли, — многие из них разорились.
По мнению начальника департамента объединенных продаж страховой группы РАСО Владислава Анашкина, самая большая проблема заключается в нежелании страховых компаний брать на себя подобного рода ответственность по причине небольшого опыта в данном сегменте. Во многих случаях добавляется и невозможность пере-страховать риски. При этом спрос на рынке со стороны клиентов достаточно серьезный, а достойных предложений пока нет. Такой полис мог бы снизить не только риски основных участников лизинговой сделки, но и ее финансового кормильца — банка. "Страхование рисков неполучения лизинговых платежей снижает риски банка при финансировании лизинговой сделки, — утверждает Ирина Фомина, начальник управления лизинговых сделок Промсвязьбанка, — поэтому эта страховая услуга может быть достаточно весомым аргументом при принятии решения о финансировании лизинговой сделки. Но это ведет к существенному удорожанию проекта. Лизинговая компания рискует потерять клиента, поэтому этот вид страхования пока используется не слишком часто". К тому же далеко не всегда лизинговый получатель может пройти проверку во всех трех инстанциях: в лизинговой компании, в банке и у страховщика.
В одной упряжке, но с разными задачами
Связка "лизинговая компания — страховая компания — банк" становится все крепче и крепче, особенно учитывая то, что, по данным за прошлый год, в общем объеме финансирования лизинговых операций доля банков составила около 62%. По словам Веры Адаевой, старшего юриста "Парекс Лизинг", банки сегодня определяют перечень видов страхования для каждой конкретной лизинговой операции и список страховых компаний-партнеров, иногда финансируют расходы лизинговых компаний на страхование, зачастую являются выгодоприобретателями по страховому договору. По мнению генерального директора компании "Центр финансового лизинга" Анастасии Халиловой, кроме тотального контроля, банки определяют стратегию и тактику конкурентной борьбы на рынке лизинговых услуг, экономическую эффективность операции, а финансируя лизинговые сделки, банк дает страховым компаниям возможность развиваться.
Между тем ситуация, когда банки финансируют не саму лизинговую компанию, а каждый ее отдельный проект, сказывается на работе ЛК отрицательно. Зачастую лизинговая компания и ее клиент могли бы выбрать страховую компанию, которая максимально полно защитила бы данный проект в финансовом плане, была бы наиболее выгодна, но решение по ее выбору принимает именно банк. И на практике оно далеко не всегда подходит лизинговому получателю — получается конфликт интересов, ведь иная небольшая региональная компания могла бы предоставить более интересные условия и широкое покрытие, но банк разрешает работать только с аккредитованными и чаще крупными компаниями. "Банк включает страхование в кредитный договор и часто не дает возможности заключить отдельный страховой договор. Это может быть невыгодно для клиента, поскольку он, вероятнее всего, покупает страховую услугу по завышенной цене", — считает Александр Михайлов, директор по развитию бизнеса компании EUROPLAN.
"При работе с зарубежными банками, как правило, все по-другому, они полагаются на партнера, кредитуют самого лизингодателя, но не лезут в его бизнес, поэтому он уже сам определяет параметры сделки, в том числе страховщика, — размышляет Владимир Мамонов, член правления, председатель Страхового комитета конфедерации "СНГ Лизинг". — По моему мнению, было бы проще и удобнее, если бы российские банки работали с лизинговой компанией, понимая ее политику и доверяя ей. Ведь лизинговые компании и так отсеивают клиентов, которые не подходят под критерии банка и сделки. Банки знают эти компании, постоянно работают с ними, но все равно пока ситуация не меняется". Одним из вариантов выхода из сложных обстоятельств является совместно определяемый банком и лизинговой компанией список страховщиков, которые устраивают обе стороны: такой опыт есть у компании "Парекс Лизинг".
Полис — не вексель, но может им стать
Сотрудничество с банками и лизингодателями толкает страховщиков к внедрению все новых и новых продуктов. На прошедшей недавно конференции "Лизинг в Европе" компания РОСНО презентовала продукт по страхованию кредитных рисков при лизинговых операциях. Его особенность в том, что страховой полис по такому продукту становится своего рода дополнительным гарантом надежности и плюсом для банка при рассмотрении кредитной заявки от ЛК. "В настоящее время банки при кредитовании малых и средних лизинговых компаний анализируют кредитоспособность каждого из лизинговых получателей, что, конечно, достаточно трудоемко, — говорит Борис Землянухин, заместитель директора центра страхования финансовых институтов компании РОСНО. — На мой взгляд, наличие страхового полиса по страхованию кредитных рисков в качестве дополнительного обеспечения снизит трудоемкость работы для банков по кредитному анализу и, следовательно, создаст дополнительные возможности по привлечению финансирования для лизинговых компаний, особенно для малых и средних".
Между тем представители лизингового рынка относятся к такому продукту сдержанно — изначально действительно полезный и интересный в своей идее, он опирается на практически несуществующее страхование финансовых и кредитных рисков, а потому пока не может получить широкого распространения. Сегодня ряд страховых компаний декларирует такой продукт как страхование финансовых рисков, но этот вид страхования при лизинговых операциях недостаточно развит, поскольку не отработаны технологии — и при применении страхования рисков в лизинге существенно удлиняется процесс оформления сделки и идет удорожание сделки за счет дополнительных страховых выплат, — говорит Елена Адамова, финансовый директор ЛК "Центр-капитал". — Хотя такие виды страхования могут быть интересны начинающим лизинговым компаниям, которые пытаются привлечь средства банка для реализации какого-то проекта. Банк про финансирует такую сделку, если страховая компания будет готова застраховать кредитные риски по данному лизинговому получателю-новичку. Кстати, страхование рисков более активно сейчас используется в факторинге.
По мнению Владимира Мамонова ("СНГ Лизинг"), такой полис может быть лишь дополнительной гарантией сделки. Но все же это не банковский вексель, который можно отдать в залог и получить кредит: здесь все сложнее — банку в любом случае нужно будет проводить проверку всех контрагентов сделки. Но вариант использования полиса может быть таким: обычно у ЛК есть устойчивые связи с банками, и лизингодатель, постоянно кредитуясь, увеличивает свои долговые обязательства. Обязательно наступает момент, когда лимиты кредитования на этого клиента в банке исчерпаны — именно тогда, чтобы продолжить работу с ЛК, банк может предложить вариант дополнительной гарантии в виде договора страхования финансовых или кредитных рисков по неполучению лизинговых платежей.
В самой компании РОСНО утверждают, что продукт находится в стадии развития. Учитываются пожелания лизинговых компаний и банков по объему страхового покрытия, так что время массового использования продукта пока не наступило. Однако достаточный опыт работы по этому виду страхования с рядом лизинговых компаний уже есть, правда, озвучить конкретные проекты здесь пока не готовы. Некоторые лизингодатели считают, что активному развитию страхования кредитных рисков могло бы способствовать создание некого альянса страховых компаний.
В последнее время страховые компании начали предлагать страхование неплатежей по любым причинам, но многим из них приходится закладывать в тарифы возможный ущерб от махинаций. По договору страхователь, в данном случае он же представитель лизинговой компании, обязан не сообщать лизинговому получателю о том, что сделка застрахована. Если такая информация просачивается, есть шанс, что лизинговый получатель может отказаться платить или предложит ЛК получить страховку и поделить ее пополам. И все же, если задаться целью найти страховку рисков неплатежей по любой причине, то сделать это можно и даже на более или менее адекватных условиях.
Многие лизингодатели жалуются на то, что возмещение по страховке от неплатежей происходит слишком медленно — от 180 дней. Это действительно так: выплаты по договору страхования финансовых рисков неплатежей считаются самыми затянутыми. Происходит это потому, что выплату гарантирует только предоставление исчерпывающего списка документов, как внешних, так и внутренних, на сбор которых требуется время. Доказать неплатеж призвана банковская выписка о движении средств на счете, предоставлять которую (для того, чтобы доказать платеж, которого не было) банки спешат далеко не всегда. Иногда возникают проблемы с идентификацией платежа, ведь у ЛК и лизингового получателя могут меняться расчетные счета или происходит ошибочное перечисление на другой счет. Постепенное решение узких практических вопросов — еще один фактор, который сможет способствовать полноценному развитию сложных страховых продуктов на рынке лизинга.
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Маргарита Гуцева, директор дирекции по работе с лизинговыми компаниями Страхового Дома ВСК: — Вопрос страхования предмета лизинга в наибольшей степени актуален при лизинге автомобилей в связи с высоким риском аварий и угона транспортных средств. Поэтому к наиболее востребованным видам относятся страхование по КАСКО и ОСАГО транспортных средств, а также страхование подвижного состава, страхование специализированной техники. Региональные лизинговые компании пока в меньшем объеме готовы страховать оборудование и недвижимость. В целом спрос в регионах на страхование имущества, передаваемого в лизинг, растет довольно медленно. Это объяснимо тем, что у региональных компаний небольшой портфель, соответственно, банки финансируют эту ПК по повышенным ставкам, в итоге сама услуга получается слишком дорогой. Однако ситуация меняется и я убеждена, что уже в краткосрочной перспективе все лизинговые операции в регионах будут страховаться.
Безусловно, к видам страхования, которые на сегодняшний день оказались «недооцененными», относятся финансовые риски. Возникает справедливый вопрос: насколько актуально сейчас страхование финансовых рисков для самих ЛК? В большей степени это нужно лизинговым компаниям, работающим с малым бизнесом, финансовая деятельность которого сопряжена с большим количеством рисков и трудно прогнозируемая. Существуют и другие способы возврата авансовых платежей, например, когда ЛК прописывает в договоре лизинга условия о без-акцептном списании денежных средств со счетов лизингового получателя, либо при не поступлении определенного количества лизинговых платежей, ЛК имеет право изъять предмет лизинга, так как она является балансодержателем, собственником этого имущества.
ВСК принимает на страхование финансовые риски, но при условии страхования лизингового портфеля компании в полном объеме, а не конкретного лизингового получателя. Причина заключается в необходимости формирования резервов, поскольку страховой компании необходимо выполнять свои обязательства. В целом на российском рынке пока не сформирована практика страхования финансовых рисков и востребован этот вид страхования только со стороны наиболее прогрессивных клиентов.
Павел Башнин, заместитель генерального директора ЗАО «ГУТА-Страхование»:
— В 2007 году объем российского рынка лизинга увеличился втрое. Одновременно выросла и доля страхования лизинговых операций в России: по оценкам экспертов, в минувшем году имущество, предоставляемое в лизинг, страховали в 95% случаев. Страхование осуществляется по двум направлениям: страхование самого оборудования или имущества, передаваемого в лизинг, и страхование риска неплатежей. В настоящее время высока потребность в страховании рисков неисполнения обязательств по договору лизинговым получателем вследствие временной неплатежеспособности, банкротства или непредставления предмета лизинга. Но пока в сегменте страхования финансовых рисков предложение не успевает за растущим спросом. На российском рынке редкие страховые компании предоставляют эту услугу, и «ГУТА-Страхование» является одной из них.
В портфеле «ГУТА-Страхование» большой процент составляет страхование лизинговых сделок по дорожно-строительной технике. Это связано с тем, что лизинговые компании довольно спокойно вкладывают средства в дорожно-транспортное оборудование, так как скорость амортизации и перспектива реализации оборудования на вторичном рынке гораздо более понятна, чем лизинг эксклюзивного оборудования.
На мой взгляд, в целом отрасль динамично развивается, и доля страхования лизинговых операций активно растет. Расходы на страхование относятся на себестоимость, клиенты с удовольствием идут на страхование имущества, передаваемого в лизинг. Тарифы по имущественному страхованию варьируются от 0,01 до 1,5% в зависимости от того, что является объектом лизинга, а также от условий эксплуатации. В части имущества или транспорта они аналогичны тарифам, применяемым при страховании залогового имущества. Если же предмет лизинга — особенно это касается транспортных средств — приобретается для активного использования, это отражается на тарифе, так как предмет лизинга находится в работе круглые сутки. Однако тарифы выравниваются за счет увеличения единиц застрахованной техники, поскольку редкая организация приобретает в лизинг одну единицу техники, как правило, приобретает парк автомашин или несколько экскаваторов, и все они страхуются. Тариф по авто-КАСКО может доходить до 20%, если предметом лизинга становятся особо угоняемые автомашины или техника, которая заведомо будет интенсивно использоваться.
Банковское обозрение № 6, 2008 г., c.84-87
Обзор страхового рынка 2008 г.
