Прицел на рентабельность - октябрь 2008 г.

Материал из Википедия страховании
Версия от 14:24, 31 августа 2016; Синицына (обсуждение | вклад)
(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

Макарычев Д. (с сокращениями)

Персоналии: Вафин Ф.С., Знаменский А.Б., Краснощеков В.П., Крупчатников А.В.

Организации: Авива, АИГ Лайф, Ак Барс-Мед, АК Барс Страхование, Альфа-Страхование, Альянс, Альянс РОСНО Жизнь, Арбат, Аскомед, Асоль, Астро-Волга, АСКО-ВАЗ, АСКО-Жизнь, АСКО-Татарстан, Боместра, Военно-страховая компания (ВСК), ВТБ Страхование, ГУТА-страхование, Дисконт, ЖАСО, ЖАСО-Магистраль, Железнодорожный страховой фонд, Жива Тула, Инвест-гарант, Инвестфлот, Ингосстрах, Инкасстрах, Итерма, Итиль, Капитал Страхование, Компаньон, КРК-Страхование, МАКС, Мегарусс-Д, Межотраслевой страховой центр, Московская страховая компания, МСК-Лайф, Национальная страховая группа, НАСКО ЛАЙФ, НАСКО-Татарстан, НАСКО-Татарстан Жизнь, Независимая страховая группа, НИК, НСГ Страхование жизни, НЭСО, Оранта Страхование, Отчизна, Паритет-СК, Первая страховая компания (1СК), Плато, Поволжский страховой альянс, Поддержка, Поддержка-Гарант, Прогресс-Гарант, Промышленная страховая компания, РАСО, Регион, Регион-Поддержка, Ренессанс Жизнь, Ренессанс-Страхование, РЕСО-Гарантия, Росагрострах, Росгосстрах, Российская национальная страховая компания, Россия, Ростра, РОСНО, Русиншур, Русская страховая компания, Русский мир, Русский стандарт страхование, РуссоБалт, Самара, Самара-АСКО, Самара-мед, Согласие, Сожекап Страхование жизни, Социум, СОГАЗ, СОГАЗ-Жизнь, Спасение, Спасские ворота, Стандарт-Резерв, Сургутнефтегаз, Талисман, Транснефть, Трубопровод, ТЭСТ-ЖАСО, Урал-АИЛ, УралСиб, Царица, Цюрих, Цюрих. Ритейл, Чешская страховая компания, Чувашия-Мед, Чувашия-Поддержка, Чулпан, Шексна, Шексна-М, Энергетическая страховая компания, Энергогарант, Югория


Итоги первого полугодия 2008 года показали, что страховые компании стали менять свою стратегию завоевания рынка. Акцент делается уже не на низких ценах и мягких требованиях к клиентам, а на стабильности и прибыльности страхового портфеля.

В первом полугодии 2008 года страховые компании (СК), представленные на территории Поволжья, собрали 24,6 млрд рублей добровольных страховых взносов. Это на 4,6 млрд рублей, или на 23% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Крупнейшие страховщики нашего макро-региона, вошедшие в рэнкинг от АЦ «Эксперт Волга», показали еще более высокий прирост премий — 26%. Менее впечатляющей была динамика страховых выплат в анализируемом сегменте страхования: они увеличились лишь на 2,3%.

На голову выше

Лидером страхового рынка Поволжья по итогам первого полугодия текущего года стала московская СГ «Росгосстрах» (см. таблицу 3): общая сумма ее сборов по Поволжью составила почти три млрд рублей (прирост 18,8%), а страховых выплат — более 826 млн рублей (прирост 30%). Несмотря на то, что динамика возмещений данного страховщика значительно — более чем в 10 раз — опережает общий показатель по макро-региону, стоит отметить тот факт, что в целом уровень выплат в СГ «Росгосстрах» заметно ниже среднего: 27,7 против 32,7% в первом полугодии 2008 года и 25,3 против 40,2% за шесть месяцев прошлого года. Это говорит о разборчивости крупнейшего страховщика РФ.

Тяжеловес среди местных компаний — СГ «Чулпан» из Альметьевска (Татарстан) — расположился на втором месте нашего рэнкинга. Лидер региональных страховщиков значительно сократил свое присутствие на рынке: сумма взносов по добровольному страхованию за первое полугодие 2008 года оказалась более чем в два раза меньше полученной за аналогичный период прошлого года. Однако, уступив количественно, СГ «Чулпан» явно выиграла в качестве (насколько можно судить по анализируемому периоду), а в результате шестикратного сокращения стоимости страховых возмещений ее уровень выплат уменьшился в 2,5 раза (с 75,9 до 29,8%). Кроме того, СГ «Чулпан» постепенно расширяет свое присутствие, выходя за пределы Республики Татарстан. «С самых первых дней работы это было одним из приоритетов для нашей компании», — пояснил нам генеральный директор СК «Чулпан» Фарит Вафин. В первом полугодии текущего года открылись новые филиалы за пределами Республики Татарстан: в Москве, Санкт-Петербурге, Ижевске, Самаре, Ульяновске.

Другим положительным моментом является активное наращивание уставного капитала (УК) организации. Так, в июле текущего года путем закрытой подписки был осуществлен дополнительный выпуск обыкновенных акций ЗАО «СК ‘‘Чулпан’’», в результате чего ее УК вырос с 250 млн до 300 млн рублей. Предыдущая процедура увеличения уставного капитала СК «Чулпан» была завершена в декабре 2007 года, УК страховщика был также увеличен на 50 млн рублей.

Все же, несмотря на кратное сокращение уровня выплат и другие положительные показатели в деятельности крупнейшего регионального страховщика, столь значительное уменьшение поступлений по добровольному страхованию отражает общую тенденцию — захват рынка федеральными игроками. И если в первом полугодии прошлого года местные страховщики (30 организаций), входящие в нынешнюю сотню лидеров Поволжья, получили 33% от всех добровольных сборов и выплатили 47,9%, то уже в первом полугодии текущего года эти доли составили 24,1% и 26,9% соответственно. Конечно, эта тенденция заметно смягчится, если взять в отдельный расчет показатели СГ «Чулпан», но вывод будет таким же.

Имущество для всех

В результате детального анализа рынка добровольного страхования вырисовывается следующая картина. Две трети от всех поступлений на территории Поволжья в первом полугодии 2008 года связано с имуществом, причем этот сегмент заметно вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — тогда он составлял 57,7% (см. таблицу 1). Еще больший прирост наблюдался в выплатах по добровольному страхованию имущества — с 45,8% показатель поднялся до 68,8% (см. таблицу 2). Явным лидером тут была, есть и, видимо, будет СГ «Росгосстрах», где на данный вид страхования по нашему макро-региону приходится более 85% от всех полученных ею страховых взносов (см. таблицу 9).

Рост страховых поступлений по имуществу основывается на расширении круга страхователей и ассортимента страховых услуг как для корпоративных клиентов, так и для частных лиц. В частности, активное сотрудничество банков и страховщиков является основой роста залогового страхования. Но наибольшим потенциалом роста обладает страхование за счет средств граждан, и прежде всего — страхование автотранспорта населения.

Сегмент страхования жизни сократился по взносам (с 16,4 до 5,5%), и еще больше по выплатам (с 32,8 до 6,4%). Такой результат стал следствием очищения рынка от налоговых схем и перехода к классическому страхованию. Вообще, страхование жизни, по словам поволжских страховщиков (и судя по международному опыту), имеет огромный потенциал. А его реализация сильно зависит от таких факторов развития страны, как рост уровня жизни населения и численности среднего класса, увеличение ВВП на душу населения и повышение общего уровня культуры страхования.

Сумма поступлений по личному страхованию в первом полугодии текущего года составила 6,2 млрд рублей, а это четверть от всех добровольных взносов, полученных на территории Поволжья. Причем 40% всех поступлений пришлось на трех страховщиков: ЖАСО, СОГАЗ (обе — московские СК) и СГ «Чулпан» (см. таблицу 8).

Среди всех видов добровольного страхования по итогам первой половины 2008 года самым динамичным по поступлениям стало страхование ответственности. В этом сегменте сумма взносов увеличилась более чем на 92% по сравнению с прошлым годом и достигла отметки 685 млн рублей. Правда, в поволжской структуре добровольных взносов его доля совсем незначительна — 2,8%. С другой стороны, ответственность является самым привлекательным видом добровольного страхования с точки зрения СК, так как уровень выплат здесь значительно ниже, чем в других сегментах добровольного страхования. Анализ динамики структуры добровольного страхования в Поволжье выявил заметное выравнивание по уровню выплат — за исключением страхования ответственности, все они расположены возле среднего показателя.

Заход с центра

Наибольшая доля взносов и выплат по добровольному страхованию в Поволжье приходится на Республику Татарстан, которая является единственным регионом, где лидирующее положение занимают местные СК (см. таблицы 4 и 5). Однако отрыв региона в первом полугодии 2008 года сильно сократился. Так, его удельный вес по страховым взносам снизился с 37,6 до 31,3%, а по выплатам — с 48,2 до 29,4%. Второй по значимости идет Самарская область — на нее приходится 19,3% от общей суммы добровольных страховых взносов и 21,5% от выплат. Данный регион, так же как и Татарстан, представлен 11 страховщиками. Но самарские СК в первом полугодии 2008 года были более динамичны, чем их конкуренты из Татарстана. Особенно здесь стоит отметить фирмы «Компаньон» и «Самара», где прирост добровольных поступлений значительно опережал рынок — 103,8% и 65,2% соответственно.

Чемпионом по динамике добровольных страховых взносов стала Пензенская область (прирост составил почти 60%), а по выплатам — Чувашская Республика (прирост более 77%). Пензенская область не представлена местными СК, а вот в Чувашской Республике их две — «Чувашия-Поддержка» и «Чувашия-Мед». Хотя они и не крупные, но, в отличие от большинства региональных страховщиков, весьма динамичные. Лидерство по абсолютным показателям прироста принадлежит Нижегородской области — поступления тут увеличились почти на 1,5 млрд, а выплаты — почти на 600 млн рублей. Причем данный результат вызван деятельностью иногородних компаний, а в числе «своих» значатся лишь два страховщика (Железнодорожный страховой фонд и «Магистраль»), расположившихся во второй половине нашего рэнкинга.

Стремление лидеров страхового рынка РФ утвердиться в поволжском макро-регионе детерминировано ростом уровня жизни населения, вследствие которого люди стали чаще менять машины, покупать жилье, брать кредиты, пользоваться банковскими услугами. В этой связи основная задача, стоящая перед страховщиками, — укрепление доверия населения к институту страхования. Соответственно, они должны предлагать рынку простые, доступные и дешевые продукты.

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

Заместитель генерального директора по авто-страхованию СК «Русский мир» Андрей Знаменский: — Вступившие в силу поправки к закону об ОСАГО с 1 марта 2008 года исключили понятие «внутренняя территория организации». Теперь страховые компании не смогут отказывать в выплате при авариях на платных стоянках или парковках гипермаркетов, ссылаясь на то, что ДТП произошло на «внутренней территории организации». Также сократился минимальный срок заключения договора ОСАГО — с шести месяцев до трех. Увеличились суммы выплат при нанесении ущерба жизни и здоровью пострадавшего в ДТП водителя или пассажира. Раньше максимальная сумма составляла 240 тысяч рублей на всех пострадавших, с 1 марта она выросла до 160 тысяч рублей на каждого пострадавшего в ДТП. К тому же отпала необходимость оформлять ОСАГО на прицепы. К числу революционных поправок можно отнести также введение процедуры прямого возмещения ущерба и упрощенный порядок оформления ДТП без участия сотрудников ГИБДД (евро-протокол), однако эти поправки должны вступить в силу только с 1 марта 2009 года.

Генеральный директор СК «Самара» Владимир Краснощеков:

— На страховом рынке активно идет процесс поглощения региональных компаний федеральными, а также увеличивается убыточность ОСАГО. Что касается прогнозируемых точек роста, то в ближайшей перспективе можно ожидать, что наибольшая динамика будет наблюдаться в страховании гражданской ответственности поставщика (исполнителя, подрядчика) по государственному или муниципальному контракту на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) для государственных или муниципальных нужд и страхование гражданской ответственности управляющей организации по договорам управления многоквартирными домами.

Исполнительный вице-президент, директор Средневолжской дирекции ОО «СК ‘‘Цюрих. Ритейл’’» Андрей Крупчатников:

— Говоря военным языком — на фронтах наблюдается затишье. Тенденции развития рынка страхования России в целом и Поволжья в частности характеризуются ориентацией лидеров на внутреннюю перестройку организации и управления бизнесом, что связано либо с появлением стратегических инвесторов, либо с «перевариванием» присоединенного бизнеса, либо с подготовкой к таким процессам. Однако в обозреваемый период это не мешало лидерам увеличивать концентрацию страхового рынка, а применительно к рынку Поволжья — продолжать вытеснять региональные компании. Теперь, возвращаясь к военной лексике, закончив перегруппировку сил, подтянув резервы и заняв стратегические позиции, «великолепная десятка» сойдется в бескомпромиссной схватке за долю на рынке между собой, несмотря на то, что рынок все еще считается растущим. Ну а, пожалуй, знаковым событием можно считать то обстоятельство, что впервые розничный бизнес обогнал корпоративный в совокупном портфеле страховщиков России.

Таблица 1. Структура взносов по добровольному страхованию на территории Поволжья

                        Виды    страхования                     Взносы за первое полугодие 2007 года, %   Взносы за первое полугодие 2008 года, %
 Страхование жизни  16,4  5,5
 Личное страхование  24,1  25,3
 Имущественное страхование  57,7  66,5
 Страхование ответственности  1,8  2,8

  Страхование имущества пользуется все большим спросом. Истчоник: данные таблицы 3.
Таблица 2. Структура выплат по добровольному страхованию на территории Поволжья

        Виды страхования 
   Выплаты за первое полугодие 2007 года, %   Выплаты за первое полугодие 2008 года, %
  Страхование жизни   32,8   6,4
  Личное страхование   21,1   24,2
  Имущественное страхование   45,8   68,8
  Страхование ответственности                     0,3   0,6

В результате очищения рынка выплаты по страхованию жизни сократились в несколько раз. Истчоник: данные таблицы 3. Таблица 3. 100 крупнейших участников поволжского рынка добровольного страхования

Место в рэнкинге
 Компания
 Место расположение центрального офиса
 Взносы за первое полугодие 2008 года, тыс. руб.
 В том числе взносы по видам страхования за первое полугодие 2008 года, тыс. руб.
страхование жизни  личное страхование  имущественное страхование

 страхование ответственности

    1                 2
            3      4         5         6            7          8
 1  Росгосстрах  Москва  2987383  145562  268724  2552918  20179
 2  СГ «Чулпан»  Альметьевск  1242786  299892  780691  149997  12205
 3  СГ «СОГАЗ»  Москва  1139305  40799  776028  228872  93606
 4  «ЖАСО»  Москва                 
 1098956  0  925053  171619  2284
 5  «НАСКО Татарстан»  Казань  987240  0  61975  919132  6133
 6  Военно-страховая компания  Москва  908638  0  190197  677306  41135
 7  Ингосстрах                   
 Москва  881087  0  111203  752373  17511
 8  Альфа-Страхование  Москва  715329  0  217398  476758  21173
 9  «Компаньон»  Самара  695233  0  9651  684851  731
 10  СГ «УралСиб»  Москва  677250  0  68207  597225  11818
 11  «Цюрих. Ритейл»  Москва  635018  0  18743  612252  4023
 12  Национальная страховая группа  Долгопрудный  591810  183  2752  588257  618
 13  «РЕСО-Гарантия»  Москва  567706  1833  39691  509698  16484
 14  Транснефть  Москва  533741  0  362188  135516  36037
 15  Капитал Страхование  Когалым  503048  0  142882  350153  10013
 16  «Россия»  Москва  472667  41434  12831  409503  8899
 17  «Согласие»  Москва  471333  0  49073  417565  4695
 18  «РОСНО»  Москва  465226  0  155504  299066  10656
 19  Чешская страховая компания  Москва  382713  33196  349517  0  0
 20  РАСО  Москва  367871  0  130499  222130  15242
 21  «Югория»  Ханты-Мансийск  361037  0  26372  326742  7923
 22  «Самара-АСКО»  Самара  357118  0  7335  342837  6946
 23  «Спасские ворота»  Москва  347378  0  78333  265459  3586
 24  Группа «Ренессанс Страхование»  Москва  320413  0  21518  295214  3681
 25  «Мегарусс-Д»  Москва  286270  0  2556  281550  2164
 26  СГ «Русский мир»  Санкт-Петербург  267934  0  40560  225529  1845
 27  «Стандарт-Резерв»  Москва  266272  0  16008  244803  5461
 28   СГ «АСКО»  Набережные-Челны  257337  0  35151  176621  45564
 29  «Талисман»  Казань  253508  0  1021  252057  430
 30  Московская страховая компания  Москва  231175  0  28037  192602  10536
 31   «Дисконт»   Саратов  227819  225378  2441  0  0
 32  Русский стандарт страхование  Москва  221943  221936  7  0  0
 33  ГУТА-Страхование  Москва  210765  0  14722  191110  4933
 34  Паритет-СК  Москва  188359  0  71717  97895  18747
 35  «НИК»  Ульяновск  187498  0  30683  96995  59820
 36  «Авива»  Москва  182319  1670  180649  0  0
 37  «Царица»  Волгоград  171399   0  21  171377  1
 38  «МАКС»  Москва  167243  0  20758  143277  3207
 39   Первая страховая компания  Москва  166485  0  24151  135381  6953
 40  «Оранта»  Москва  166011  0  3412  159473  3126
 41  «Регион-Поддержка»  Саратов  165758  0  0  165758  0
 42  «Спасение»  Казань  161337  0  161337  0  0
 43  «Итиль»  Казань  161193  0  13581  94893  52719
 44  «Поддержка»  Москва  155122  0  0  155122  0
 45  «Чувашия-Поддержка»  Чебоксары  149612  0  2432  147157  23
 46   «АСТРО-Волга»  Тольятти  146750  0  6285  131154  9311
 47  «Прогресс-Гарант»  Москва  137276  0  28521  100129  8626
 48   «Самара»  Самара  132165  0  1864  127011  3289
 49  Промышленная СК  Казань  125720  0  8120  115454  2146
 50  «АСКО-ВАЗ»  Тольятти  120841  0  120841  0  0
 51   «Итерма»  Москва  117384  0  2060  115324  0
 52  Межотраслевой страховой центр  Москва  112265  0  29386  76591  6288
 53  «Энергогарант»  Москва  107389  0  20322  86002  1065
 54   «Асоль»  Тольятти  90949  0  101  90794  54
 55  Сургутнефтегаз  Сургут  90515  0  9018  77529  3968
 56  Железнодорожный страховой фонд  Нижний Новгород  89962  0  48334  41444  184
 57  «Инвест-Гарант»  Москва  89440  0  7386  62216  19838
 58  Сожекап страхование жизни  Москва  88195  60853  27342  0  0
  59   «Шексна»  Череповец  84519  0  4188  80158  173
 60  «Социум»  Москва  82490  0  503  81987  0
 61  «Плато»  Москва  78225  0  69579  8646  0
 62  «Шексна-М  Череповец  72413  0  72413  0  0
 63  «Аскомед»»  Самара  66707  0  66707  0  0
 64  «АИГ Лайф»  Москва  61075  48618  12457  0  0
 65  «Арбат»  Москва  59974  0  15615  41304  3055
 66  АК Барс страхование  Казань  56849  0  5250  43098  8501
 67   Русская страховая компания  Москва  56537  0  12664  43537  336
 68  Российская национальная СК  Москва  51220  0  1660  49213  347
 69  «Инвестфлот»  Самара  50997  0  0  21816  29181
 70   Поволжский страховой альянс  Сызрань  48801  0  3666  44338  797
 71  КРК-Страхование  Москва  45832  0  0  45832  0
 72  «АСКО-Жизнь»  Набережные Челны  44120  44120  0  0  0
 73  СК «СОГАЗ-Жизнь»  Москва  42930  40799  2131  0  0
 74  Независимая страховая группа  Москва  42027  0  0  42027  0
 75  «Ренессанс Жизнь»  Москва  37608  26714  10894  0  0
 76  «Альянс РОСНО Жизнь»  Москва  35170  32690  2480  0  0
 77  СК  «ТЭСТ-ЖАСО»  Ярославль  33905  0  5539  27499  867
 78  «НАСКО Жизнь»  Казань  32456  32286  170  0  0
 79  «Урал-АИЛ»  Пермь  31168  0  29089  2033  46
 80  Инкасстрах  Самара  30954  0  3109  26250  1595
 81  «Магистраль»  Нижний Новгород  30218  0  1195  27663  1361
 82  «Самара-Мед»  Самара  29596  0  29596  0  0
 83  «МСК-Лайф»  Москва  28186  28107  79  0  0
 84  «НЭСО»  Москва  27135  0  10860  16275  0
 85  «Отчизна»  Москва  25934  0  0  25934  0
 86 «АК Барс-Мед»   Казань  25227  0  25227  0  0
 87  Русско-балтийское СО  Санкт-Петербург  24080  0  529  23128  423
 88  Русский страховой альянс «Русиншур»  Москва  22703  0  0  22703  0
 89  Росагрострах  Балашиха  22130  0  0  22130  0
 90  «Чувашия-Мед»  Чебоксары  22065  0  22065  0  0
 91  СО «Трубопровод»  Москва  21969  0  0  21969  0
 92  «Боместра»  Березовский  21175  0  21175  0  0
 93  «Ростра»  Москва  19045  0  183  18177  685
 94  «Цюрих»  Москва  17742  0  0  15666  2076
 95  НСГ «Страхование жизни»  Москва  17587  11691  5896  0  0
 96  «Альянс»  Москва  16666  2324  0  13934  408
 97  «Поддержка-Гарант»  Москва  16221  0  118  16072  31
 98  «Регион»  Санкт-Петербург  16220  0  63  15684  473
 99  Энергетическая СК  Москва  15897  0  5039  10632  226
100  ВТБ Страхование  Москва  15731  0  1106  14002  623

Продолжение Таблицы 3

Место в рэнкинге           Компания  Взносы за первое полугодие 2007 года, тыс. руб.  Изменение, %  Выплаты за первое полугодие 2008 года, тыс. руб.  Выплаты за первое полугодие 2007 года  Изменение, %  Уровень выплат за первое полугодие 2008 года, %  Уровень выплат за первое полугодие 2007 года, %
    1        2       9         10      11      12         13     14      15
 1  Росгосстрах  2513976  18,8  826253  635741  30,0  27,7  25,3
 2  СГ «Чулпан»  3019780  - 58,8  370011  2292026  - 83,9  29,8  75,9
 3  СГ «СОГАЗ»  980024  16,3  370474  278730  32,9  32,5  28,4
 4  «ЖАСО»                     
 933753  17,7  420812  339146  24,1  38,3  36,3
 5 «НАСКО Татарстан»  672454  46,8  423770  269012  57,5  42,9  40,0
 6  Военно-страховая компания  635986  42,9  336917  188609  78,6  37,1  29,7
 7  Ингосстрах  386412  128,0  393544  136853  187,6  44,7  35,4
 8  Альфа-Страхование  348014  105,5  181089  137386  31,8  25,3  39,5
 9  «Компаньон»  341070  103,8  181973  184324  -1,3  26,2  54,0
 10  СГ «УралСиб»  309768  118,6  213619  110394  93,5  31,5  35,6
 11  «Цюрих. Ритейл»  460170  38,0  277970  236482  17,5  43,8  51,4
 12  Национальная страховая группа  664186  -10,9  95538  134271  -28,8  16,1  20,2
 13  «РЕСО-Гарантия»  499636 13,6   223752  189851  17,9  39,4  38,0
 14  Транснефть  270325  97,4  51351  34894  47,2  9,6  12,9
 15  Капитал Страхование  132579  279,4  114928  75047  53,1  22,8  56,6
 16  «Россия»                         
 221974  112,9  141062  77934  81,0  29,8  35,1
 17  «Согласие»  257374  83,1  165317  175428  - 5,8  35,1  68,2
 18  «РОСНО»  490716  - 5,2  246090  194091  26,8  52,9  39,6
 19  Чешская страховая компания  107331  256,6  6773  2149  215,2  1,8  2,0
 20  РАСО  577643  - 36,3  196626  199526  -1,5  53,4  34,5
 21  «Югория»  187879  92,2  126746  66470  90,7  35,1  35,4
 22  «Самара-АСКО»  402796  -11,3  125371  114224  9,8  35,1  28,4
 23  «Спасские ворота»  166226  109,0  123223  54951  124,2  35,5  33,1
 24  Группа «Ренессанс Страхование»  132520  141,8  111886  48032  132,9  34,9  36,2
 25  «Мегарусс-Д»  133432  114,5  104690  49854  110,0  36,6  37,4
 26  СГ «Русский мир»  213383  25,6  81897  60039  36,4  30,6  28,1
 27  «Стандарт-Резерв»  200383  32,9  167450  115714  44,7  62,9  57,7
 28  СГ «АСКО»  316887  -18,8  94514  172827  - 45,3  36,7  54,5
 29  «Талисман»  133298  90,2  79572  25424  213,0  31,4  19,1
 30  Московская страховая компания  169511  36,4  100714  64079  57,2  43,6  37,8
 31  «Дисконт»  328526  - 30,7  286185  266668  7,3  125,6  81,2
 32  Русский стандарт страхование  336428  - 34,0  2650  2792  - 5,1  1,2  0,8
 33  ГУТА-Страхование  236674  -10,9  103068  65852  56,5  48,9  27,8
 34  Паритет-СК  71199  164,6  50353  13591  270,5  26,7  19,1
 35  «НИК»  123912  51,3  35522  16616  113,8  18,9  13,4
 36  «Авива»  629  28885,5  1345  17  7811,8  0,7  2,7
 37  «Царица»  89391  91,7  25563  13993  82,7  14,9  15,7
 38  «МАКС»  184589  - 9,4  152992  99483  53,8  91,5  53,9
 39  Первая страховая компания  114072  45,9  85510  31140  174,6  51,4  27,3
 40  «Оранта»  83326  99,2  69631  26728  160,5  41,9  32,1
 41   «Регион-Поддержка»   0    -
 878    0    -   0,5    -
 42  «Спасение»  118052  36,7  54319  44669  21,6  33,7  37,8
 43  «Итиль»  33814  376,7  14323  17300  -17,2  8,9  51,2
 44  «Поддержка»  269025  - 42,3  49768  60028  -17,1  32,1  22,3
 45  «Чувашия-Поддержка»  97678  53,2  70442  35328  99,4  47,1  36,2
 46  «АСТРО-Волга»  109933  33,5  62161  45742  35,9  42,4  41,6
 47  «Прогресс-Гарант»  105616  30,0  72024  49929  44,3  52,5  47,3
 48  «Самара»  80011  65,2  17145  17477  -1,9  13,0  21,8
 49  Промышленная СК  113986  10,3  57725  55737  3,6  45,9  48,9
 50  «АСКО-ВАЗ»  92153  31,1  74738  56609  32,0  61,8  61,4
 51  «Итерма»  5634  1983,5  64  0    -   0,1  0,0
 52   Межотраслевой страховой центр  105097  6,8  49493  48280  2,5  44,1  45,9
 53  «Энергогарант»  69459  54,6  26538  20093  32,1  24,7  28,9
 54  «Асоль»  83975  8,3  21559  21318  1,1  23,7  25,4
 55  Сургутнефтегаз  43217  109,4  32730  9301  251,9  36,2  21,5
 56   Железнодорожный страховой фонд  68746  30,9  2597  1933  34,4  2,9  2,8
 57  «Инвест-Гарант»  58398  53,2  0  41  -100,0  0,0  0,1
 58  Сожекап страхование жизни  0    -  139  0    -  0,2   -
 59  «Шексна»  17987  369,9  30379  24634  23,3  35,9  137,0
 60   «Социум»  14234  479,5  0  369  -100,0  0,0  2,6
 61  «Плато»  13  601630,8  310  0    -  0,4  0,0
 62  «Шексна-М»  51961  39,4  30234  29925  1,0  41,8  57,6
 63  «Аскомед»  81759  -18,4  45796  54553  -16,1  68,7  66,7
 64  «АИГ Лайф»  48286  26,5  5913  2165  173,1  9,7  4,5
 65  «Арбат»  35100  70,9  3123  139  2146,8  5,2  0,4
 66  АК Барс страхование  3494  1527,0  5676  222  2456,8  10,0  6,4
 67  Русская страховая компания  4058  1293,2  11955  0    -  21,1  0,0
 68  Российская национальная СК  23250  120,3  13725  6320  117,2  26,8  27,2
 69  «Инвестфлот»  43555  17,1  9575  5414  76,9  18,8  12,4
 70  Поволжский страховой альянс  31054  57,1  21577  14625  47,5  44,2  47,1
 71  КРК-Страхование  0     -   6267  0     -  13,7     -
 72  «АСКО-Жизнь»  59395  - 25,7  51261  9794  423,4  116,2  16,5
 73  СК «СОГАЗ-Жизнь»  20138  113,2  2357  2465  - 4,4  5,5  12,2
 74  Независимая страховая группа  0    -  190  0     -  0,5     -
 75  «Ренессанс Жизнь»  24318  54,7  2739  2590  5,8  7,3  10,7
 76  «Альянс РОСНО Жизнь»  33815  4,0  1100  732  50,3  3,1  2,2
 77  СК «ТЭСТ-ЖАСО»  35006  - 3,1  5565  5630  -1,2  16,4  16,1
 78  «НАСКО Жизнь»  43694  - 25,7  21402  40486  - 47,1  65,9  92,7
 79  «Урал-АИЛ»  27660  12,7  16201  15497  4,5  52,0  56,0
 80   Инкасстрах  29900  3,5  13052  8012  62,9  42,2  26,8
 81  «Магистраль»  32217  - 6,2  1342  790  69,9  4,4  2,5
 82  «Самара-Мед»  31856   -7,1   25255  28808  -12,3  85,3  90,4
 83  «МСК-Лайф»  13749  105,0  2148  102  2005,9  7,6  0,7
 84  «НЭСО»  67306  -59,7  840  548  53,3  3,1  0,8
 85   «Отчизна»  0     -  0  0     -  0,0     -
 86  «АК Барс-Мед»  8568  194,4  14493  5091  184,7  57,5  59,4
 87  Русско-балтийское СО  17895  34,6  13920  2564  442,9  57,8  14,3
 88  Русский страховой альянс «Русиншур»  0     -  0  0     -  0,0     -
 89  Росагрострах  6193  257,3  0  0     -  0,0  0,0
 90  «Чувашия-Мед»  13898  58,8  14861  11332  31,1  67,4  81,5
 91   СО «Трубопровод»  26564  -17,3  8710  1623  436,7  39,6  6,1
 92  «Боместра»  0     -  5532  0     -  26,1     -
 93  «Ростра»  3233  489,1  4706  0     -  24,7  0,0
 94  «Цюрих»  7031  152,3  256  50  412,0  1,4  0,7
 95  НСГ «Страхование жизни»  28493  -38,3  1128  0     -  6,4  0,0
 96  «Альянс»  16681  - 0,1  1958  4324  - 54,7  11,7  25,9
 97  «Поддержка-Гарант»  3463  368,4  796  842  - 5,5  4,9  24,3
 98  «Регион»  12485  29,9  7398  6390  15,8  45,6  51,2
 99  Энергетическая СК  7860  102,3  5956  3426  73,8  37,5  43,6
 100  ВТБ Страхование  6628  137,3  1323  1055  25,4  8,4  15,9

 Источник: Федеральная служба страхового надзора, данные компаний, расчеты АЦ «Эксперт Волга»
Таблица 4. Региональная структура взносов по добровольному страхованию

 Наименование          
 Взносы за 1полуг. 2008 г., тыс. руб.
 Доля в структуре взносов по Поволжью, %
      В том числе ао видам страхования, тыс. руб.
 Взносы за I полугодие. 2007 г., тыс. руб
 Доля в структуре взносов по Поволжью, %
 Прирост страхов. взносов, %
 страхование жизни  личное страхование  имущественное страхование  страхование ответственности
Республика Татарстан   7701494  31,3  543241  1698404  5214733  245116  7533163  37,6  2,2
 Самарская область  4759911  19,3  125380  1242242  3257438  134851  3648388  18,2  30,5
 Нижегородская область  4702761  19,1  190436  1459992  2929814  122519  3225746  16,1  45,8
 Саратовская область  1981507  8,0  270854  594814  1025896  89943  1616311  8,1  22,6
 Ярославская область  1195633  4,9  23471  442018  715855  14289  932652  4,7  28,2
 Кировская область  811303  3,3  48450  206183  547694  8976  542974  2,7  49,4
 Чувашская Республика  810307  3,3  29785  125324  641762  13436  647526  3,2  25,1
 Ульяновская область  724414  2,9  34121  137650  533947  18696  531859  2,7  36,2
 Пензенская область  658255  2,7  20741  113236  505496  18782  415491  2,1  58,4
 Республика Мордовия  521821  2,1  26368  82038  405084  8331  365442  1,8  42,8
 Костромская область  401907  1,6  14110  67230  315070  5497  281352  1,4  42,8
 Республика Марий Эл  350152  1,4  15401  57658  272489  4604  271244  1,4  29,1
 Итого по Поволжью  24619465  100,0  1342358  6226789  16365278  685040  20012148  100,0  23,0

  Источник: Федеральная служба страхового надзора, данные компаний, расчеты АЦ «Эксперт Волга»
Таблица 5. Региональная структура выплат по добровольному страхованию

  Наименование   
 Выплаты за I полуг. 2008 года, тыс. руб.
 Доля в структуре выплат по Поволжью, %
        В том числе по видам страхования, тыс. руб.
 Взносы за I полуг. 2007 г., тыс. руб
 Доля в структуре выплат по Поволжью, %
 Изменение страховых выплат, %
 страхование жизни  личное страхование  имущественное страхование  страхование ответственности
 Чувашская Республика  255233  3,1  986  43744  210053  450  143815  1,8  77,5
 Нижегородская область 1525018  18,6  6926  423980  1083209  10903  931027  11,6  63,8
 Костромская область  145176  1,8  1394  18279  125034  469  95659  1,2  51,8
 Республика Марий Эл  97407  1,2  1789  11395  84173  50  66178  0,8  47,2
 Пензенская область  146926  1,8  662  23490  122039  735  100810  1,3  45,7
 Кировская область  218779  2,7  5581  75486  137552  160  158060  2,0  38,4
 Республика Мордовия  158429  1,9  5778  26890  123971  1790  115950  1,4  36,6
 Самарская область  1756912  21,5  15692  525900  1207987  7333  1330183  16,6  32,1
 Ярославская область  425354  5,2  673  165593  258921  167  327648  4,1  29,8
 Саратовская область  774653  9,5  289810  172008  311970  865  635391  7,9  21,9
 Ульяновская область  278370  3,4  3851  63749  204869  5901  238705  3,0  16,6
 Респ. Татарстан  2407033  29,4  190026  430386  1765276  21345  3859562  48,2 - 37,6
  Итого по Поволжью  8189290  100,0  523168  1980900  5635054  50168  8002988  100,0  2,3

Источник: Федеральная служба страхового надзора, данные компаний, расчеты АЦ "Эксперт Волга"
Таблица 6. Структура добровольного страхования по предметам страхования

                       Предмет страхования                  
 Взносы за первое полугодие 2008 года, %  Взносы за первое полугодие 2007 года, %  Выплаты за первое полугодие 2008 года, %  Выплаты за первое полугодие 2007 года, %
 Страхование наземного транспорта (имущественное)  52,4  43,2  62,8  56,4
 Страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков  13,2  15,4  6,9  10,7
 Добровольное медицинское страхование  12,7  14,4  14,2  15,4
 Страхование сельскохозяйственных рисков  7,9  6,3  2,3  3,1
 Страхование от несчастных случаев  5,5  9,1  1,1  1,2
 Страхование авиационных рисков (имущественное + ответственности)  2,1  1,7  0,7  0,2
 Страхование имущества физических лиц  1,6  1,8  0,8  0,9
 Иное                                                                                                               
 1,2  2,0  0,4  4,3
 Страхование грузов  1,0  3,1  0,1  0,2
 Страхование строительно-монтажных рисков (включая страхование ответственности)  0,7  1,1  7,6  5,7
 Страхование водного транспорта (имущественное + ответственности)  0,6  0,7  2,7  0,9
 Страхование ответственности предприятий — источников повышенной опасности  0,3  0,4  0,0  0,0
 Страхование АГО  0,2  0,2  0,1  0,1
 Страхование выезжающих за рубеж  0,2  0,2  0,1  0,2
 Страхование ответственности грузовых-перевозчиков  0,2  0,2  0,1  0,1
 Страхование финансовых рисков  0,2  0,1  0,1  0,5
 Страхование профессиональной ответственности  0,1  0,1  0,0  0,0

  Источник: данные компаний, расчеты АЦ "Эксперт Волга"
Таблица 7. Лидеры в добровольном страховании жизни

Место  Место в основном рэнкинге               Компания   Место расположение центрального офиса  Взносы по страхованию жизни за I полугодие 2008 года, тыс. руб.   Доля в структуре взносов, %  Доля в страховании жизни по Поволжью, %
 1     2  СГ «Чулпан»  Альметьевск  299892  24,1  22,3
 2    31  «Дисконт»  Саратов  225378  98,9  16,8
 3    32  Русский стандарт страхование  Москва  221936  100,0  16,5
 4     1  Росгосстрах                                  
 Москва  145562  4,9  10,8
 5    58  Сожекап Страхование жизни  Москва  60853  69,0  4,5
 6    64  «АИГ Лайф»  Москва  48618  79,6  3,6
 7    72  «АСКО-Жизнь»  Набережные Челны  44120  100,0  3,3
 8    16  «Россия»  Москва  41434  8,8  3,1
 9     3  СГ «СОГАЗ»  Москва  40799  3,6  3,0
 10    73  СК «СОГАЗ-Жизнь»  Москва  40799  95,0  3,0

  Источник: данные таблицы 1.
Таблица 8. Лидеры в добровольном личном страховании

Место  Место в основном
рэнкинге
              Компания  Место расположение центрального офиса   Взносы по личному страхованию за I полуг. 2008 года, тыс. руб.  Доля в структуре взносов, %   Доля в личном страховании по Поволжью, %
 1    4  «ЖАСО»            
 Москва  925053  84,2  14,9
 2    2  СГ «Чулпан»  Альметьевск  780691  62,8  12,5
 3    3  СГ «СОГАЗ»  Москва  776028  68,1  12,5
 4    14  Транснефть                                       
 Москва  362188  67,9  5,8
 5    19  Чешская страховая компания  Москва  349517  91,3  5,6
 6     1 
 Росгосстрах  Москва  268724  9,0  4,3
 7     8  Альфа-Страхование  Москва  217398  30,4  3,5
 8     6  Военно-страховая компания  Москва  190197  20,9  3,1
 9    36  «Авива»  Москва  180649  99,1  2,9
 10    42  «Спасение»  Казань  161337  100,0  2,6

Источник: данные таблицы 1.
Таблица 9. Лидеры в добровольном страховании имущества

Место Место в основном рэнкинге          Компания    Место расположение центрального офиса   Взносы по имущественному страхованию за I полуг. 2008 года, тыс. руб.  Доля в структуре взносов, %   Доля в имущественном страховании по Поволжью, %
 1   1  Росгосстрах                  
 Москва  2552918  85,5  15,6
 2   5  «НАСКО Татарстан»  Казань  919132  93,1  5,6
 3   7  Ингосстрах  Москва  752373  85,4  4,6
 4   9  «Компаньон»  Самара  684851  98,5  4,2
 5   6  Военно-страховая компания  Москва  677306  74,5  4,1
 6   11  «Цюрих. Ритейл»  Москва  612252  96,4  3,7
 7   10  СГ «УралСиб»  Москва  597225  88,2  3,6
 8   12  Национальная страховая группа  Долгопрудный  588257  99,4  3,6
 9   13  «РЕСО-Гарантия»  Москва  509698  89,8  3,1
 10   8  Альфа-Страхование  Москва  476758  66,6  2,9

Источник: данные таблицы 1.
Таблица 10. Лидеры в добровольном страховании ответственности

 Место  Место в основном рэнкинге             Компания                                  
   Место расположение центрального офиса   Взносы по страхованию ответственности за I полугодие 2008 года, тыс. руб.  Доля в структуре взносов, %   Доля в страховании ответственности по Поволжью, %
 1    3  СГ «СОГАЗ»  Москва  93606  8,2  13,7
 2    35  «НИК»                
 Ульяновск  59820  31,9  8,7
 3    43  «Итиль»  Казань                        
 52719  32,7  7,7
 4    28  СГ «АСКО»  Набережные Челны  45564  17,7  6,7
 5    6  Военно-страховая компания  Москва  41135  4,5  6,0
 6    14  Транснефть  Москва  36037  6,8  5,3
 7    69  «Инвестфлот»  Самара  29181  57,2  4,3
 8    8  Альфа-Страхование  Москва  21173  3,0  3,1
 9    1  Росгосстрах  Москва  20179  0,7  2,9
 10  57  «Инвест-Гарант»  Москва  19838  22,2  2,9

  Источник: данные таблицы 1.


Эксперт-Волга № 37, 2008 г., c.28-34

Обзор страхового рынка 2008 г.

Личные инструменты
Пространства имён
Варианты
Действия
Навигация
Основные статьи
Участие
Инструменты
Печать/экспорт