Страховщики готовятся к кризису - октябрь 2008 г.

Нехайчук Ю.

Персоналии: Балакирева В.Ю., Григорьев А.В., Кашеваров А., Кигим А.С., Кондрашов М., Ломакин-Румянцев И.В., Рябцов С., Самиев П.А., Скворцов В.Ю., Цикалюк С.А.

Организации: Альфа-Страхование, Военно-страховая компания (ВСК), Ингосстрах, Регион, Ренессанс-Страхование, РСА, ФССН

Вчера главы Федеральной службы страхового надзора (ФССН) и Российского союза авто-страховщиков (РСА) призвали участников рынка готовиться к худшему. Самый оптимистичный прогноз на два-три года — ежегодный рост рынка на 5%. При этом ФССН рекомендует страховщикам снизить прогноз по премии в будущем году на 50%. Эксперты говорят, что наступают «жесткие времена», на рынке будут массовые увольнения, а число участников рынка может сократиться вдвое.

Зам.директора департамента финансовой политики Минфина России Вера Балакирева поделилась прогнозом на 2012 год. Согласно ему, рынок страхования должен удвоиться, а каждая семья будет иметь по два-три полиса. При этом она отметила тенденцию сокращения числа региональных компаний. «В половине российских регионов отсутствуют местные игроки, там только федеральные компании», — сообщила г-жа Балакирева.

Заявления главы ФССН Ильи Ломакина-Румянцева и других участников рынка были менее оптимистичными. Как заявил г-н Ломакин-Румянцев, надо быть честными и говорить «не о новых рубежах, а о двух-трех годах жизни в очень жестких условиях». Он предупредил и о том, что бизнес-планы компаниям на будущий год лучше бы писать с учетом сокращения премии на 20-50%.

Ген.директор «Альфа-Страхования» Владимир Скворцов предупредил, что «если в банковской системе начнутся дефолты, то страховщикам не выжить». «Недружественная внешняя среда присутствует на банковском и фондовых рынках, — согласен с ним Илья Ломакин-Румянцев. — Надо признать, что вряд ли граждане выйдут на улицы с лозунгами спасти отечественных страховщиков, как это было в США. Если 98-й год мы пережили благодаря «серости» рынка, не было реальных обязательств, то сейчас весь рынок классический и вы все «белые». Поэтому, считает глава ФССН, нужны меры скорой помощи, например субординированные кредиты для страховщиков.

В качестве одной из мер Минфин видит создание механизма банкротства страховщиков. По словам Веры Балакиревой, есть необходимость создания компенсационного фонда, который бы гасил обязательства по полисам компаний-банкротов, забирая при этом их резервы. Директор департамента рейтингов финансовых институтов «Эксперт РА» Павел Самиев говорит, что это нужная мера, уже сейчас половина страховщиков убыточна: «Они просто проедают капитал. На расходы по ведению дела (РВД) приходится до 43% от собранной премии. Если премия упадет, доля РВД неизбежно вырастет».

По словам зам.главы Федеральной антимонопольной службы Андрея Кашеварова, страховщики только банкам за продажу их полисов выплачивают комиссионные до 60% от стоимости продукта. «Эта цифра пробивает резервы, и непонятно, как страховщики могут платить такую комиссию. Причем характерно это в большей степени для кэптивных компаний», — уточнил Андрей Кашеваров.

Как считает гендиректор «Ингосстраха» Александр Григорьев, кризис коснется именно тех, у кого банковский канал преобладал в продажах: «И если говорить о двух ближайших годах, то число игроков может сократиться на 40-50%, а увольнять будут тысячами». В РСА полагают, что в условиях финансового кризиса стоит подумать о переносе намеченного на март 2009 года запуска прямого урегулирования и «европейского протокола» (упрощающего процедуру фиксации ДТП с незначительной суммой ущерба). «Надо дождаться, когда с рынка уйдут слабые и неготовые. Если их уход сорвет запуск «евро-протокола», это будет подстава», — пояснил глава РСА Андрей Кигим, добавив, что только через год сможет рассказать, кто выжил и как РСА пережил это время.

Прогноз развития страхового рынка в 2009 г.

Вид страхования	Оптимистический прогноз роста, %	Пессимистический прогноз роста, %
Весь рынок	18	5
Страхование жизни	22	-11
Несчастный случай	6	- 6
Добровольное медицинское страхование	16	8
Грузы и море	4	0
Имущество юр.лиц	5	0
Ипотечное страхование	30	0
Имущество физ.лиц	22	0
ОСАГО	21	12
Авто-страхование	28	9

Источник: «Альфа-Страхование» Ведомости (Алексей Рожков, Василий Кудинов «Роста не ждать. Страховая отрасль готовится»), с сокращениями:

Росстрахнадзор в ближайшее время намерен уделять пристальное внимание тому, как страховщики управляют расходами, не увлекаются ли демпингом и не злоупотребляют ли принимаемыми рисками, заявил Ломакин-Румянцев на конференции «Ведомостей». «Я бы уже сегодня рекомендовал компаниям готовить планы своего развития на 2009 г. с учетом сокращения премий на 25%, а то и на 50%, но, надеюсь, до второй цифры дело не дойдет», — предупредил он.

Можно отложить

Неплатежеспособные страховщики в результате кризиса уйдут с рынка, заявил на конференции «Ведомостей» президент РСА Андрей Кигим. В связи с этим он не исключает переноса с 1 марта 2009 г. на более поздний срок введения прямого урегулирования и Европейского протокола по ОСАГО. Пока эта инициатива не обсуждалась с Росстрахнадзором, Минфином и Госдумой, но «мы намерены это сделать», отметил Кигим.

Кроме корректировки планов страховщики вместе с чиновниками должны сформулировать перечень антикризисных мер — например, налоговое стимулирование страхования жизни и медицинского страхования. Также стоит подумать о создании новых полей вроде допуска страховщиков в систему пенсионного страхования, перечисляет Ломакин-Румянцев. Можно ввести налоговые льготы для страхующих свое имущество, персонал и другие риски предприятий, советует член совета директоров «Ренессанс-Страхования» Сергей Рябцов.

Коммерсант (Татьяна Гришина «Кризис подбирается к ОСАГО. Страховщики опасаются отсутствия денег на новации в авто-страховании»), с сокращениями:

То, как сильно страховщики пострадают от кризиса, уже намерена выяснить ФССН. Служба уже отправила запросы в 16 крупных компаний о структуре их активов по состоянию на 1 октября. "Отчитались пока только пятнадцать, — рассказал "Ъ" Илья Ломакин-Румянцев, — по тринадцати уже можем сказать, что вложения в акции компаний не критичны — менее 9%".

По данным службы, по итогам 2007 года компании собрали 776 млрд руб., по итогам полугодия 2008 года — 476,2 млрд руб. "В первую очередь пострадают те компании, у которых в портфеле 60% и более авто-продуктов, — заявил "Ъ" глава совета директоров страхового дома ВСК Сергей Цикалюк, — уже наблюдается снижение продаж автомобилей, снижение объемов авто-кредитования, страховщики уже попали в зависимость от этих факторов". По мнению главы "Альфа-Страхования" Владимира Скворцова, рынок всех сборов в страховании в 2009 году все же будет расти, однако менее медленными темпами, чем это планировалось, рост составит 5% вместо ожидаемых 18%.

Деловой Петербург («Страховщики остались без гос.страховки»), с сокращениями:

Государство не планирует кредитование страхового рынка в условиях кризиса, сообщила заместитель руководителя департамента финансовой политики Минфина РФ Вера Балакирева: «Государство выдало банкам кредиты, выдача кредитов страховщикам пока не рассматривается».

КРИЗИС УДАРИТ ПО ВСЕМ (КОММЕНТАРИЙ)

Максим Кондрашов, заместитель генерального директора СОАО «Регион»: — Особых катаклизмов мы не наблюдаем — есть ряд падений котировок ведущих американских ипотечных агентств. Повлияет это на рынок ипотечного страхования в России в общем так же, как влияло всегда в последнее время: финансовые ресурсы на Западе становятся все более дорогими для отечественных банков, поэтому вполне возможно, что стоимость кредитов (и сегодня не маленькая) поднимется до величины, когда заимствование будет очень проблематичным делом. Все это приведет и к падению объемов ипотечного страхования. Любой финансовый кризис всегда отражается на всех участниках финансового процесса, и разговор о том, что он не коснется страховщиков, — разговор в пользу бедных.

Естественно, и у клиентов страховых компаний могут возникнуть финансовые затруднения — тогда объемы страховых премий, возможно, сократятся.

РБК daily № 192, 10.10.08 г., c.1 Ведомости № 192, 10.10.08 г., c.Б5 Коммерсант № 184, 10.10.08 г., c.11 Газета № 193, 10.10.08 г., c.13 Деловой Петербург № 191, 10.10.08 г.

Обзор страхового рынка 2008 г.