Аппетиты растут - февраль 2010 г.

Персоналии: Антонец П., Семенова Е.А., Ушаров Ю., Федоренков В.В.

Организации: Агентство по ипотечному жилищному кредитованию, Альфа-Страхование, ВТБ Страхование, ВТБ24, Райффайзен-банк, Россия, Ростра, Сбербанк РФ

Привело ли начинающееся оживление в банковском секторе к изменению условий сотрудничества кредитных организаций со страховщиками? Какие страховые продукты сегодня интересуют банки? Наблюдается ли тенденция к снижению комиссионных? Эти темы портал «Страхование в России» предложил рассмотреть страховщикам в рамках очередного опроса.

– Наблюдаете ли вы повышение интереса банков к сотрудничеству со страховщиками?

Петр Антонец, начальник управления продаж через финансовых посредников СК «ВТБ Страхование»:

– Да, можно смело сказать, что уже все банки, с той или иной степенью интенсивности, начали сотрудничать со страховыми компаниями. Мировой опыт показывает, что банковские и страховые продукты хорошо сочетаются и дают банкам существенную дополнительную прибыль за счет комиссии, в то время как для страховых компаний это очень удобный канал реализации своих продуктов. Поэтому на Западе это уже давно принятая практика, которая активно перенимается в России.

Виталий Федоренков, первый заместитель генерального директора СК «Ростра»:

– В 2009 году СК «Ростра» была включена в перечень партнеров Сбербанка, Райффайзен-банка, ВТБ24. Также СК «Ростра» была аккредитована при Агентстве по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК). Сейчас банки уделяют минимальное внимание продаже страховых продуктов, но считаю, что постепенно ситуация будет меняться.

Юрий Ушаров, вице-президент компании «Альфа-Страхование»:

– Да, безусловно, интерес банков к сотрудничеству в области продажи страховых продуктов своим клиентам растет. Сейчас многие банки ищут дополнительные источники дохода, а комиссионное вознаграждение за реализацию страховых продуктов при правильной организации продаж может составить заметную долю в прибыли розничного банка. За примерами далеко ходить не нужно, Сбербанк в настоящее время проводит конкурс по выбору страховых компаний для сотрудничества в области страхования физических лиц – клиентов банка.

Елена Семенова, начальник Управления по работе с финансовыми институтами филиала «Московская региональная дирекция» ОСАО «Россия»:

– В чистом виде интерес банков к страховщикам наблюдается достаточно редко. В основном, банки вы-ходят на страховщиков по следующим причинам: если, например, банк начинает более активно развивать новое направление кредитования, требующее обязательного страхования, или возобновляет кредитование, приостановленное в 2008 году, или же банку нужны пассивы, и в таком случае страховщик рассматривается как потенциальный клиент банка. Конечно, в контексте развития направления работы с банками, страховщикам более интересны первые две причины, поскольку денежные средства всех стабильных страховых компаний уже размещены в банках, с которыми у них выстроены долгосрочные партнерские отношения.

Что касается запуска новых кредитных программ в банках, то он, как правило, связан с приходом новых управленческих команд и развитием направлений, ранее являвшихся более пассивными. И в условиях, когда новая команда подбирает новых страховщиков и проверяет действующих, от каждого страховщика требуется не упустить свой шанс, поскольку возобновление партнерства всегда сложнее, чем его сохранение. Если говорить о восстановлении кредитных программ там, где они были приостановлены, то сейчас подобная тенденция характерна для многих банков. При этом радует то, что, действуя подобным образом, они более тщательно подходят к построению этих программ и, в частности, к их страховой составляющей, уделяя больше внимания анализу и изучению условий страхования в рамках правил страховщиков. И это правильно, поскольку, в конечном итоге, если у страхователя по каким-то причинам сформируется негативное отношение к страховщику, то оно ретранслируется и на банк, в число партнеров которого он входил.

Возвращаясь к пассивам, можно отметить усложнение ситуации: если раньше банки не требовали размещения депозита в рамках работы с розничными клиентами, то после дестабилизации экономической ситуации в мире подобное условие со стороны банков-партнеров стало ставиться чаще. Радует, что таких «требующих» банков пока все же относительно немного, и основная доля партнеров работает цивилизованно, без шантажа и выдвигания жестких условий.

– Какие страховые продукты банки реально готовы продавать?

Петр Антонец:

– Самые распространенные продукты – это имущественное страхование различных залогов банка, таких как автомобили, предметы ипотеки, здания, оборудование и т.п. Также популярны личные виды страхования, такие как страхование жизни и здоровья заемщиков различного рода кредитов (ипотека, потреб-кредиты, авто-кредиты, кредиты для малого бизнеса и т.п.) и страхование владельцев пластиковых карт. В привязке к картам предлагается страхование от таких рисков, как утрата/кража карты, ее несанкционированное использование, отъем денег у банкомата, утрата/порча/поломка купленного на карту товара и т.п. Также часто предлагается страхование для выезжающих за рубеж, которое может включать широкий набор рисков, таких как несчастный случай, внезапная болезнь, задержка рейса, отмена поездки, утрата багажа, гражданская ответственность и услуги юриста. Есть и другие продукты, но они пока встречаются реже.

Юрий Ушаров:

– В настоящее время наиболее востребованными добровольными страховыми продуктами являются различные продукты страхования от несчастного случая и жизни, которые легко продаются совместно с кредитами и депозитами. Также через офисы банков очень хорошо продаются страхование путешествующих за рубеж, страхование от мошенничества с кредитными картами и др. В этом вопросе – все предельно логично, готовность банков продавать тот или иной продукт определяется потенциалом заработка на этом продукте, который в свою очередь зависит от размера вознаграждения банка и объема продаж, который продавцы банка могут обеспечить. Поэтому предложение страховщика по обучению и мотивации продавцов банка, технологичность выписки полисов и документооборота, определяющие время, затрачиваемое продавцами на продажу единицы продукта, являются не менее важными критериями выбора продукта, чем размер комиссионного вознаграждения.

Елена Семенова:

– Что касается розницы, то здесь по прежнему остается востребованным страхование залогового авто-транспорта и ипотечное страхование, причем последнее – в меньших объемах. Также сохраняется потребность в страховании жизни в рамках потребительских не целевых кредитных программ, предлагаемых компаниями, специализирующимися на life-сегменте. В последнее время мы также столкнулись с ростом потребности наших банков-партнеров в осуществлении дополнительного страхования заемщиков от потери работы, но, в силу ситуации, сложившейся сегодня в экономике России, и в том числе, увеличения числа фактов мошенничества, страхование данного риска на сегодняшний день сопряжено с определенными трудностями – много «но» связано с причинами признания страхового случая, в частности, места работы и причины увольнения, указанные в трудовой книжке, отличаются от реальных фактов и т.п.

В корпоративном блоке на сегодняшний день более востребовано страхование имущества (оборудования и недвижимости), от страхования автотранспорта банки постепенно отходят – не отказывая, но ставя в приоритет твердые залоги.

– Есть ли тенденция к снижению банковских комиссионных?

Петр Антонец:

– Нет, такой тенденции не наблюдается. Между страховыми компаниями сохраняется конкуренция за бизнес с банками, и, следовательно, никакого стимула к снижению комиссионных нет. Скорее, наоборот, при ужесточении конкуренции требования банков возрастают.

Юрий Ушаров:

– Имея в виду банковские комиссионные за продажу банками страховых продуктов, я бы сказал, что для такой тенденции есть предпосылки. Банки, которые хотят развивать авто-кредит, начинают отказываться от комиссионного вознаграждения в пользу авто-дилеров. Для страховщиков эта операция экономически нейтральна. Других причин для банков снижать аппетит я не вижу.

Елена Семенова:

– Такая тенденция сегодня не наблюдается. Напротив, если раньше некоторые банки просили комиссионные взамен пассивов, то сегодня складывается ситуация, при которой многие банки одновременно хотят и того, и другого, и такое желание вызывает настороженность и угрожает дальнейшему эффективному партнерству с ними. К сожалению, от этого в конечном итоге страдают и страхователи, которые лишаются возможности застраховать залоговое имущество у своего, проверенного временем, страховщика.

Снижение банковских комиссионных может происходить в том случае, когда, к примеру, банк заинтересован в сотрудничестве с каким-либо автосалоном-посредником и готов отказаться от своих условий в его пользу. Данная ситуация не нова и достаточно давно существует на рынке.

Тем не менее, большая часть банков все-таки заботится об интересах заемщиков и страхователей, обеспечивая прозрачность своей работы и отталкиваясь от желаний клиентов, а не от собственных мимо-летных потребностей.

www.allinsurance.ru, 11.02.10 г.

Обзор страхового рынка 2010 г.