Страхование урожая с государственной поддержкой в Алтайском крае - январь 2008 г.
Персоналии: Голубков В.А., Задков А.П., Куфаев А., Свирид Е.
Организации: Агрострахование-Сибирь, Алтай-Агрис, ВСС, Инвестстрах-Агро, Ингосстрах, НСГ Росэнерго, Поддержка, Русский страховой альянс-Русиншур, Югория
По итогам 2007 года выплаты страховыми организациями по фактам гибели и недобора урожая в Алтайском крае оказались значительно ниже, чем в предыдущие годы. В разных хозяйствах коэффициент выплат варьировался от 0% до 127%. В результате работа с предприятиями АПК для страховщиков стала более выгодной. Несмотря на то, что в регионе все еще встречаются прецеденты использования серых схем, в страховании на рынке края все активнее растет доля «классики».
Страхование урожая с государственной поддержкой в Алтайском крае в 2007 году осуществляли Алтайский филиал ЗАО «СК «АгроСтрахование-Сибирь», Алтайский филиал ОАО «СГ «Поддержка», филиал ОАО «Русский страховой альянс-Русиншур» (первый год), Барнаульский филиал ГСК «Югория», филиал ОСАО «Ингосстрах» в городе Барнауле, Алтайский филиал ООО «НСГ «Росэнерго». В 2007 году покинул рынок страхования урожая филиал "Алтай Агрис" ООО «Инвестстрах-Агро» (отозвана лицензия).
Тенденция роста
По площади пашни и зернового клина Алтайский край превосходит все регионы РФ. В результате край занимает и первое место в России по количеству хозяйств, заключивших договоры страхования урожая с государственной поддержкой. По данным Главного управления экономики и инвестиций Алтайского края (ГУЭИ), на долю региона в 2007 году приходилось 17,3% договоров страхования урожая в целом по России. Застрахованная посевная площадь сельскохозяйственных культур в 2007 году составила 92,4% от общей посевной площади. О росте интереса сельхозпроизводителей к агро-страхованию, по словам вице-губернатора Алтая Михаила Щетинина, свидетельствуют основные показатели развития страхования урожая с государственной поддержкой. Несмотря на сокращение количества заключенных договоров (-240), за год площадь застрахованных посевов выросла почти на 1,3 млн га (до 4,7 млн га), объем страховых взносов увеличился на 167 млн руб. (до 1,08 млрд руб.).
Все участники рынка отмечают, что для сельхозпроизводителей Алтая 2007 год был более благоприятным. Объем продукции сельского хозяйства в 2007 году возрос на 7,7%, что выше аналогичного показателя по России на 4,4%, СФО — на 1,1% и составил 58,5 млрд руб. По производству сельхозпродукции край неизменно занимает первое место в СФО. Валовой сбор зерна в 2007 году составил 4,7 млн тонн. Соответственно, выплаты, произведенные страховыми организациями по фактам гибели и недобора урожая в 2007 году, оказались значительно ниже, чем в предыдущие годы. Коэффициент выплат по итогам года находился на уровне 58,3%. Хотя в зависимости от хозяйств он варьировался от 0% до 127%. Руководитель ГУЭИ называет это подтверждением реальной защиты сельсокохозяйственных товаропроизводителей от природных катаклизмов.
Генеральный директор ЗАО «СК «АгроСтрахование-Сибирь» Александр Задков также отмечает, что характерной особенностью сезона-2007 стали благоприятные погодные условия, способствовавшие повышению урожайности на всей территории Сибири (в среднем на 25% выше, чем в прошлом году). Страховые случаи (засуха, ливни, неурожай) носили локальный характер. По сравнению с 2006 годом ситуация на рынке агро-страхования отличалась для страховщиков в лучшую сторону. Так, в 2006 году, по данным руководителя алтайского филиала СК «АгроСтрахование-Сибирь» Александра Куфаева, страховое возмещение было выплачено порядка 98% хозяйств (1364 из 1372), в то время как в 2007-м — лишь около 70% (697 из 998). С ним солидарен и руководитель представительства Всероссийского союза страховщиков в СФО Владимир Голубков, который добавляет, что отсутствие больших выплат по страховым случаям дало возможность страховщикам сэкономить часть средств для формирования страховых резервов и частично покрыть убытки прошлых лет.
Удовлетворены итогами прошлого года в Барнаульском филиале (БФ) ГСК «Югория». Говоря о проблемах, заместитель начальника БФ Елена Свирид акцентирует внимание на сезонном характере агрострахования — пик приходится на весну и осень, когда происходят сев и уборка урожая. Именно тогда большинство хозяйств испытывает дефицит средств.
По-прежнему одной из особенностей рынка края является схемное агрострахование. Действующий в настоящее время порядок предоставления субсидий из федерального бюджета для компенсации части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей способствует зависимости селян от страховых компаний. «Тяжелое финансово-экономическое положение большинства сельскохозяйственных-предприятий, отсутствие финансовых средств заставляют их идти на схемное страхование с целью привлечения бюджетных средств. Даже финансово устойчивые хозяйства порой все еще не в состоянии оплатить страховой взнос», — заявили сразу в нескольких страховых компаниях, работающих на рынке. Впрочем, прямых доказательств применения страховых схем в прошедшем году пока не зарегистрировано. Кроме того, эксперты полагают, что в регионе им на смену идет классическое страхование. Об этом, в частности, свидетельствует упоминавшаяся выше амплитуда колебаний коэффициента выплат от 0% до 127%.
Лидеры и аутсайдеры
По-прежнему сохраняется тенденция к ротации страховщиков, работающих с игроками зерновых рынков. «Кто удовлетворяет запросы сельскохозяйственных товаропроизводителей лучше, чем другие, тот не только сохраняет, но и укрепляет свои позиции. Те же компании, которые стремятся любой ценой оспорить страховой случай, в следующий раз уже не вызывают интереса у страхователей, — считает Александр Задков. — И винить в этом страховые компании нельзя, это беда сельхозпроизводителей, которые зачастую по объективным причинам не соблюдают агротехнологии. Страховщики, наоборот, должны акцентировать внимание на соблюдении контрагентом именно агротехнологий, иначе страхование урожая теряет смысл».
Бесспорным лидером последних двух лет в агростраховом рынке края является алтайский филиал СК «АгроСтрахование-Сибирь», занимающий 53,1% рынка по количеству заключенных договоров, 58,9% по объему страховых премий и 58,7% — по объему страховых выплат. Главными факторами успеха, по мнению Александра Куфаева, являются, в частности, «четкое выполнение обязательств, самый высокий процент выплат, прозрачность отношений и профессиональный опыт сотрудников«. Не в последнюю очередь самое большое страховое поле у Алтайского филиала «АгроСтрахования-Сибирь» обусловлено и авторитетом его руководителя Александра Куфаева, бывшего руководителя Главного управления сельского хозяйства, знающего аграрный сектор не понаслышке, считают источники «КС« в администрации края. На втором месте стабильно держится компания «Поддержка-СГ», занимающая больше 20% рынка по всем показателям.
По мнению источников «КС», главная причина доминирования именно этих компаний заключается в том, что они исторически поделили сферы влияния в агростраховом секторе региона, куда другие игроки пробиться уже не могут.
На третьем месте оказался дебютант агрострахового рынка края — компания «Русиншур». Она имеет федеральный статус с приоритетным направлением «агрострахование» (страхование урожая, сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, животных) и достаточно большой опыт работы в этом сегменте. Кроме того, как заявили «КС» в обособленном территориальном подразделении «Русиншура» в Алтайском крае, главенствующим принципом стратегии продвижения на рынок компании является «комплексный подход к делу». «Это, прежде всего, прочный контакт с представителями всех уровней власти — от районной до краевой, а также индивидуальный подход к каждому страхователю», — поясняют в алтайском филиале «Русиншура».
Будущее — за сельскохозяйственными кооперативами
Участники рынка считают, что вымывание «серого» страхования в пользу классического будет продолжаться. В этом заинтересованы и властные структуры. «Мы ощущаем в своем стремлении к классическому страхованию поддержку край-администрации и ГУСХ, которые уделяют этому пристальное внимание», — констатирует Елена Свирид.
Кроме того, эксперты отмечают, что преимуществом будет пользоваться такой алгоритм взаимоотношений, когда страховщиком выступает не коммерческая организация, а сельскохозяйственный кооператив, членами которого являются сами сельскохозяйственные товаропроизводители. «Необходимо добиться, чтобы они имели возможность получать субсидии, естественно, предварительно получив статус полноправного лицензированного страховщика. Это перспектива, которую сельскохозяйственные товаропроизводители пока не могут оценить, а страховщики-коммерсанты в силу своей прямой заинтересованности в сохранении и упрочении позиций на рынке инициативу вообще проявлять в этом направлении не будут», — резюмирует Александр Задков.
Континент Сибирь (г.Новосибирск) № 6, 2008 г. Южный деловой вестник (г.Волгоград), 20.05.08 г.
Обзор страхового рынка 2008 г.
