Причины крупнейших выплат по страхованию - январь 2008 г.
Крылов А. Персоналии: Долинина Т.К., Ини Т.В., Копка А.М., Куксинский Д.В., Локтаев Д.С., Муретов П.Б., Смышляев В.А., Шуйский А.Д., Яковицкая О.П. Организации: Авеста, АСК-Петербург, Гефест, Помощь, Ренессанс-Страхование, Росгосстрах-Северо-Запад, РОСНО, СОГАЗ
С точки зрения риск-менеджера, современное производство имеет целый набор специфичных рисков, связанных с владением движимым и недвижимым имуществом, необходимостью постоянных грузоперевозок для доставки сырья и продукции, скоплением большого количества людей на ограниченной территории, ответственностью за безопасность продаваемой продукции, нередко — наличие рисков, связанных с деятельностью субарендаторов. И это далеко не полный перечень всех опасностей, угрожающих бесперебойной работе. Поэтому, казалось бы, целесообразно строить страховую защиту крупного предприятия на базе комплексного страхового продукта. Однако подобное понимание еще не получило широкого распространения на Северо-Западе.
Лидирует принудительное страхование
В промышленном комплексе в настоящее время, говорит заместитель генерального директора ООО «РГС-Северо-Запад» по корпоративным продажам Дмитрий Куксинский, большую долю занимает страхование имущества от так называемых огневых рисков (пожара, удара молнии, падения летательных аппаратов и проч.), а лидерами в имущественном сегменте являются страхование грузов и автокаско. Павел Муретов, руководитель Северо-Западного дивизиона ОАО «Ренессанс-Страхование», назвал в порядке убывания такие виды страхования, востребованные со стороны промышленников, как: автокаско, ДМС, страхование грузов, товаров и запасов на складе, машин и оборудования, прочего имущества предприятий. По его мнению, минимален спрос на добровольное страхование ответственности — скорее всего, потому, что взносы по нему не могут быть отнесены на себестоимость. «К сожалению, слишком часто предприятия предпочитают страховать в первую очередь очевидные риски. Прежде всего, конечно, авто-транспорт, — отмечает Павел Муретов, — хотя во главу угла следовало бы поставить защиту от тех рисков, наступление которых может фатально сказаться на деятельности фирмы».
Причины крупнейших выплат по страхованию имущества предприятий, 2004-2007 гг. (% от общего объема выплат по страхованию зданий и оборудования предприятий)
| Кражи | 27,7 |
| 3атопления | 25,7 |
| Пожары | 22,2 |
| Прочее | 24,4 |
Источник: «Ренессанс-Страхование»
Промышленные предприятия страхуют преимущественно очевидные риски - вместо рисков, наступление которых может оказаться фатальным для бизнеса. Многие страховщики отмечают, что промышленники Северо-Запада страхуют только имущество, приобретенное в кредит или по лизингу, а в основном работа-ют по обязательным видам страхования. «Если промышленное предприятие страхуется, то это, как правило, страхование основных средств и гражданской ответственности. Страхование этих рисков зачастую носит принудительный и формальный характер, — констатирует директор петербургского филиала Пер-вой страховой компании Валентин Смышляев. — 85% случаев страхования имущества продиктовано требованиями о страховании предмета залога со стороны банка, кредитующего предприятие. Страхование гра-жданской ответственности при эксплуатации опасных производственных объектов (ОПО) также выполняется по требованию федерального законодательства. Соответственно, заключая такой договор, предприятие заботится не о полноте страхового покрытия, а о минимизации расходов, которые воспринимаются как нагрузка к кредиту». Чуть меньше — в 70% — оценивает этот показатель директор Центра страхования имущества и ответственности Северо-Западной дирекции ОАО «РОСНО» Татьяна Ини. «Воспитательное» значение обязательного страхования для предприятий столь же неоспоримо, как и для розничных клиентов. Например, начальник управления имущественного страхования Санкт-Петербургского филиала ОАО «СОГАЗ» Ольга Яковицкая констатирует, что в последние месяцы стало бурно развиваться страхование гражданской ответственности поставщиков продукции и услуг по государственным и муниципальным контрактам. «На этот процесс, например, положительно повлияло инициированное федеральным законом № 94 широкое внедрение конкурсов на предоставление страховых услуг, — отмечает Ольга Яковицкая. — Хотя это направлено главным образом на защиту государственных и муниципальных предприятий и их нужд, отработанные механизмы все чаще используются и коммерческими предприятиями для организации защиты своих собственных интересов». В последние год-полтора получил развитие еще один новый вид страхования. Так, Павел Муретов констатирует, что неплохо востребованы рынком и, соответственно, предлагаются страховыми компаниями про-граммы страхования предпринимательских рисков. Наиболее распространено страхование риска потери прибыли в результате перерывов в производстве. Хотя есть факторы, сдерживающие рост этого вида страхования, уточняет Муретов. Во-первых, предприятие должно вести «белую» бухгалтерию, чтобы иметь возможность документально подтвердить недополученную прибыль. Во-вторых, расчеты для оформления страхового договора трудоемки, поэтому обычно этим интересуются клиенты и страховые компании с довольно крупным оборотом. Тариф на страхование риска потери прибыли в результате перерывов в производстве в целом совпадает с тарифом на страхование соответствующего имущества. Например, для производственного предприятия — 0,2-0,4%. Отметим, что некоторые финансовые риски предприятия невозможно застраховать в силу законодательных ограничений. Например, риск потери прибыли в результате неисполнения контрагентом своих обязательств. Страхование договорной ответственности имеет жесткие ограничения, отраженные в ст. 932 ГК РФ, — может быть застрахован только риск ответственности самого страхователя, а не третьих лиц.
Сугубая избирательность
Если анализировать широту клиентского спроса на страховые продукты, а не только востребованность его конкретных видов, то придется признать, что пока большинство клиентов не предъявляют спроса на комплексное страхование. Директор по страхованию ЗАО «АВЕСТА» Андрей Шуйский констатирует: «Страховщики готовы предлагать комплексный продукт для предприятий. На этапе переговоров так и происходит: „Сделайте нам комплексное предложение, а мы его рассмотрим". На деле же наиболее распространена ситуация выборочно-го страхования. На данном этапе развития экономики это вполне понятно». Такого же мнения придерживается Ольга Яковицкая. «К сожалению, предприятия в своей массе предпочитают выборочное страхование, — признает она. — Это связано как с несовершенством налогового законодательства (например, платежи по всем добровольным видам страхования ответственности не уменьшают базу налогооблагаемой прибыли), так и с физическим состоянием основных фондов большинства наших предприятий. Понятно, что изношенную технику на старых заводах лучше не страховать, а реконструировать». Иначе относятся к страхованию, отмечает Ольга Яковицкая, только новые производства, оборудованные дорогой современной техникой, приобретенной по лизингу или в кредит. Ее обычно страхуют всю и полностью, так как любой сбой в налаженном интенсивном производстве, если он не будет немедленно ликвидирован, обходится слишком дорого. Характер клиентского спроса на «промышленное» страхование также может зависеть от размера предприятий. «Для крупного бизнеса характерно страхование от всех рисков, а средний и малый бизнес обычно выбирает страховку от огневых рисков, а также рисков, связанных с противоправными действиями третьих лиц (кража, разбой, грабеж, порча имущества), — говорит Татьяна Ини. — Причина подобного выбора руководителей малого бизнеса — желание застраховаться от наиболее очевидных неблагоприятных событий». Впрочем, имущественное страхование всех без исключения объектов, расположенных на территории промышленного предприятия, некоторые специалисты (в том числе риск-менеджеры самих предприятий) не рассматривают в качестве необходимой меры. «Если у вас есть десять цехов, стоящих достаточно далеко друг от друга, — рассуждает директор по маркетингу Страховой группы „АСК" Татьяна Долинина, — то вовсе не нужно страховать каждый. Можно составить комплексный договор страхования недвижимости по первому риску с объемом покрытия, равным средней стоимости цеха. Это значит, что если сгорит какой-то цех, то мы за него произведем выплату в пределах полной страховой суммы. Если после выплаты какая-то часть страховой суммы останется, то можно будет сделать дополнительное соглашение и возобновить договор на тех же условиях. И вовсе не нужно страховать все десять цехов, каждый на отдельную сумму. Они ведь все сразу не сгорят».
Выбор страховщика
Рынок промышленного страхования постоянно растет, и конкуренция на нем обостряется: привлекает охват крупных клиентов. При этом Андрей Шуйский отмечает, что количество реальных игроков на рынке уже несколько лет остается примерно одним и тем же, так как рынок в основном поделен. Иногда происходит перераспределение клиентов среди компаний, но часто это является следствием каких-либо административных факторов, а не безусловно лучшего качества услуг конкурента. В целом, по его мнению, происходит постепенное вытеснение региональных страховых организаций федеральными (московскими). На Северо-Западе они уже опережают по общему сбору премий местные компании. Это мнение подтверждает Дмитрий Куксинский: «Риск-менеджеры предприятий более тщательно относятся к выбору страховых компаний по критериям надежности, стоимости и качества оказываемых услуг, и этот выбор все чаще ограничивается страховыми компаниями — лидерами отрасли». По мнению генерального директора Русского страхового общества «Помощь» Дмитрия Локтаева, такими лидерами вовсе не обязательно являются федеральные компании. «Становится все больше предприятий, которые страхуются не один год, хорошо разбираются в страховых продуктах, особенностях разных компаний», — рассуждает он. «Постепенно получает распространение практика держать в штате специалистов по страхованию, которые занимаются подбором страховщиков, примерным расчетом тарифов, сравнением продуктов. Из-за этой тенденции работать на рынке страхования промышленных предприятий становится сложнее, так как востребованы более качественные продукты, комплексный страховой сервис, индивидуальный подход. Рынок все более приближается к западным стандартам, где неприемлема конкуренция за счет демпинга, а идет качественная борьба за потребителя, где все решает гибкость подхода, объем страхового покрытия, уровень обслуживания». В связи с этим Дмитрий Локтаев делает вывод: преимущество в страховании промышленных предприятий часто имеют локальные страховые компании, поскольку именно они обладают максимальной гибкостью и возможностью индивидуального подхода к каждому корпоративному клиенту. В предлагаемый такими страховщиками договор могут включаться даже те риски, которые являются исключениями из общей страховой практики. «Нестандартные расширения страхового покрытия, как правило, наиболее востребованы крупными строительными компаниями и производственными холдингами», — утверждает Дмитрий Локтаев. При этом руководитель филиала САО «Гефест» в Санкт-Петербурге Анатолий Копка отмечает важность именно комплексного страхования, поскольку работа с генеральным страховщиком имеет ряд неоспоримых преимуществ. Основные из них — удобство работы и гарантия оперативного урегулирования страховых событий, в том числе при форсмажорных обстоятельствах, возможность оптимизировать затраты на страхование за счет корпоративных скидок и средне-срочного риск-менеджмента. Санкт-Петербург
Эксперт-Северо-Запад № 4, 2008 г., c.34-35
Обзор страхового рынка 2008 г.
