Служба Банка России по финансовым рынкам подвела итоги работы страховых компаний в 2013 году. Сборы по страхованию от несчастного случая составили 93,766 млрд рублей, что на 27,14% больше, чем в 2012 году. Выплаты выросли на 28,71% и достигли 13,197 млрд рублей. Коэффициент выплат сложился на уровне 14,07%. По итогам 2012 года он равнялся 13,90%.

Таблица. Топ-50 компаний по страхованию от несчастного случая в 2013 году

Источник: данные СБРФР, расчеты «Википедии страхования»

В 2013 году на долю первой десятки пришлось 55,90% от всех собранных премий, в то время как в 2012-м этот показатель равнялся 58,92%. Топ-20 в 2013 году собрала 74,49% совокупных премий, а в 2012-м – 74,48%. Топ-50 в прошлом году аккумулировала 93,07% сборов, а в позапрошлом – 91,21%. Индекс Герфиндаля-Гиршмана (HHI, характеризует степень конкурентности на рынке, рассчитывается как сумма квадратов долей каждой фирмы в процентах на данном рынке) составил в 2013 году 456, в то время как в 2012 году он равнялся 631 (считается, что при HHI меньше 1000 рынок вполне конкурентен). Таким образом, российский рынок страхования от несчастного случая остается высококонкурентным.

В разрезе компаний сегмент страхования от НС крайне неустойчив: существенные изменения произошли за год даже в пределах первой десятки. Так, из топ-10 выбыла компания «Сосьете Женераль Страхование жизни» (прирост по сборам – 7,77% к АППГ, гораздо ниже рынка в целом). Ее место заняла компания «Открытие Страхование» (+1056,93%). «ВТБ Страхование» переместилось со 2-й позиции на 1-ю, «Росгосстрах» – с 6-й на 2-ю, «ППФ Страхование жизни» – с 1-й на 3-ю, ВСК – с 3-й на 4-ю, «Кардиф» – с 4-й на 8-ю, «Благосостояние» (бывш. «Авива») – с 5-й на 9-ю, «Альянс» – с 8-й на 5-ю, «Росгосстрах-Жизнь» – с 9-й на 7-ю, «Русский Стандарт страхование» – с 7-й на 10-ю. В непосредственной близости от топ-10 появились страховщики «Компаньон», «Резерв», «Независимость», «Факел», прежде там не замеченные. Серьезную отрицательную динамику показали «Ренессанс Жизнь» (-64,97%), «ППФ Страхование жизни» (-55,09%), «Капитал Страхование» (-32,97%).

При участии посредников в 2013 году было собрано 72,88% премии по страхованию от НС. При этом львиная доля сборов приходится на кредитные организации. Далее, с большим отрывом, следуют агенты (см. рисунок). Доли остальных каналов несущественны.

Рис. Каналы продаж на рынке страхования от НС в 2013 году

Источник: данные СБРФР, расчеты «Википедии страхования»

Комиссионное вознаграждение, полученное посредниками в 2013 году за продажу полисов страхования от несчастного случая, составило 44,59% от собранной ими премии. При этом среднее вознаграждение банков составило 53,48%, автодилеров – 45,59%, агентов-юрлиц – 38,36%, агентов-физлиц – 25,15%, туроператоров и турагентств – 21,87%, страховых брокеров – 21,58%, страховых организаций, выступающих в роли посредников, – 5,56%. Таким образом, максимальную долю в сегменте по-прежнему занимает наиболее дорогой банковский канал.

Доля продаж полисов страхования от НС у компаний из первой десятки колеблется от 28% до 100%. Так, у компаний «ППФ Страхование жизни», «Открытие Страхование» и «Росгосстрах-Жизнь» через посредников собирается весь объем премии по НС, у СК «Альянс» – 99,98%, у СК «Русский Стандарт страхование» – 99,52%, у ВСК – 88,17%, у «Благосостояния» – 86,67%, у «Росгосстраха» – 68,87%, у СК «Кардиф» – 38,40%, у «ВТБ Страхования» – 28,02%.

Что касается выплачиваемых посредникам комиссий, то они максимальны у компаний «ППФ Страхование жизни» – 83,88%, «Открытие Страхование» – 78,81%, «Кардиф» – 73,96% и «Благосостояние» – 67,34%. Из компаний, входящих в топ-10, минимальные комиссии за продажу полисов страхования от НС своим посредникам платят «ВТБ Страхование» (10,04%), «Росгосстрах-Жизнь» (13,24%), «Росгосстрах» (14,59%), ВСК (22,74%). СК «Альянс» отдает посредникам 48,09% от собираемой ими премии, «Русский Стандарт страхование» – 42,69%.

Полностью материал читайте в свежем выпуске журнала «Страхование жизни».

Источник: Википедия страхования, 03.03.14