Центробанк подвел итоги работы страховщиков за январь-сентябрь 2014 года. Сборы по страхованию от несчастного случая составили 73,013 млрд рублей, что на 7,73% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (АППГ). Выплаты выросли на 19,74% и достигли 11,001 млрд рублей. Коэффициент выплат сложился на уровне 15,07%. По итогам января-сентября 2013 года он равнялся 13,56%. Напомним, год назад премии выросли на 32,48% к АППГ, выплаты – на 24,14%.

Таблица. Топ-50 компаний по страхованию от несчастного случая в январе-сентябре 2014 г.

Источник: данные ЦБ РФ, расчеты «Википедии страхования»

В январе-сентябре 2014 года на долю первой десятки пришлось 56,92% от всех собранных премий, в то время как в АППГ этот показатель равнялся 57,69%. Топ-20 в исследуемом периоде собрала 73,85% совокупных премий, а за 3 квартала 2013-го – 75,05%. Топ-50 в январе-сентябре 2014-го аккумулировала 92,25% сборов, а в АППГ – 93,03%. Индекс Герфиндаля-Гиршмана (HHI, характеризует степень конкурентности на рынке, рассчитывается как сумма квадратов долей каждой фирмы в процентах на данном рынке) составил в январе-сентябре 2014 года 571, в то время как в АППГ он равнялся 476 (считается, что при HHI меньше 1000 рынок вполне конкурентен). Таким образом, российский рынок страхования от НС остается высококонкурентным.

В разрезе компаний структура рынка неустойчива: даже в пределах топ-10 страховщики показывают разнонаправленную динамику с показателями, далекими от среднерыночных. Как отмечалось еще по итогам полугодия, стремительно ворвалась в топ-10 компания «Резерв» (до февраля 2012 года – «Спектр-Авиа С»), увеличившая сборы более чем на порядок и сразу занявшая в рейтинге третье место. Компания получила через посредников 93,30% собранных премий по страхованию от НС и вернула им 76,59% от принесенных ими денег. В реестре агентов на сайте страховщика указан лишь один посредник – ОАО «Восточный Экспресс Банк».

Десятку покинули занимавшая второе место компания «PPF Страхование жизни», стоявшая на шестой позиции СК «Кардиф» и располагавшаяся на седьмой строке СК «Открытие Страхование». Сдало позиции и «Русский Стандарт страхование», переместившееся с 10-й позиции на 18-ю. Соответственно, вошли в топ-10, кроме «Резерва», СОГАЗ, «Компаньон» и «РЕСО-Гарантия».

При участии посредников в январе-сентябре 2014 года было собрано 70,58% премии по страхованию от НС (в АППГ – 71,5%). При этом львиная доля сборов приходится на кредитные организации (42,17% от всех премий по НС). Далее, с большим отрывом, следуют агенты (физлица – 17,92%, юрлица – 5,18%). Через туристические организации получено 2,25% премий, через автодилеров – 1,83%. Доля остальных каналов несущественна. Значительная часть премий по страхованию от НС – 29,42% – собрана без участия посредников.

Общее комиссионное вознаграждение, полученное посредниками в январе-сентябре 2014 года за продажу полисов страхования от несчастного случая, составило 43,29% от собранной ими премии (в АППГ – 43,89%). При этом среднее вознаграждение банков составило 53,17% (в АППГ – 52,14%), автодилеров – 31,43% (в АППГ – 49,84%), агентов-юрлиц – 41,61% (в АППГ – 36,22%), агентов-физлиц – 23,96% (в АППГ – 26,00%), туроператоров и турагентств – 40,84% (в АППГ – 23,64%).

Доля продаж полисов страхования от НС через посредников у компаний из первой десятки колеблется от 25,44% до 100%. Так, у компании «Росгосстрах-Жизнь» через посредников собирается весь объем премии по НС, у СК «Альянс» – 99,89%, у СК «Компаньон» – 98,50%, у «РЕСО-Гарантии» – 96,02%, у СК «Резерв» – 93,30%, у ВСК – 93,10%, у СК «Благосостояние» – 79,12%, у «Росгосстраха» – 72,26%, у СОГАЗа – 36,83%, у «ВТБ Страхования» – 25,44%.

Что касается выплачиваемых посредникам комиссий, то в топ-10 они максимальны у компаний «Благосостояние» – 79,06%, «Резерв» – 76,59%, и «Компаньон» – 69,79%. Минимальные в десятке комиссии за продажу полисов страхования от НС своим посредникам платят «Росгосстрах-Жизнь» (12,26%), «ВТБ Страхование» (13,68%) и «Росгосстрах» (16,79%). КВ посредников СОГАЗа составляет 28,96%, «Альянса» – 29,97%, ВСК – 31,21%, «РЕСО-Гарантии» – 40,53%. Аномально высокие комиссии наблюдаются и вне пределов топ-10: так, «Европейское Туристическое Страхование», согласно данным ЦБ, за 9 месяцев выплатило своим посредникам больше, чем те собрали премий. Впрочем, это нередкое явление при выходе компаний на новые рынки.

Подробнее читайте в свежем выпуске журнала «Страхование жизни».

Источник: Википедия страхования, 08.12.14